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市场概述
三大美股指齐涨超1%，标普六连阳。特斯拉两连跌。微软苹果刷新最高纪录。C3.ai涨超8%。芯片股回落，英伟达暂别历史高位。蔚来涨超8%，阿里京东涨超3%。美债收益率盘中较日高回落逾10个基点。
欧央行暗示再加息，两年期德债收益率升超10个基点，欧元创一个月新高，美元指数跳水转跌，创四个月最大跌幅。离岸人民币盘中收复7.12、一度回涨超700点。
原油涨超3%，反弹至一周高位。欧洲天然气盘中涨超30%后回吐多数涨幅。
中国市场方面，创业板指放量大涨3.44%创8个月最佳表现，光伏、机器人等赛道大反攻，北向资金净流入逾92亿；港股反弹超2%，恒生科技强势收涨3.59%，科技、大消费领涨，美团涨近8%。
【线下课报名 最后10席】民生首席策略牟一凌开讲 策略研究：当过去二十年屡屡被验证的分析方法，未来不再有效，策略该怎么办？
要闻
中国央行“降息”，将MLF利率下调10个基点，净投放370亿元。
中国公布5月经济数据，统计局：消费和投资逐步恢复，房地产开发建设仍比较低迷，房地产市场还在缓慢恢复，外贸韧性继续显现，就业基本盘总体稳定，但青年人就业压力依然较大，PPI降幅扩大受国内外多因素影响。
“新美联储通讯社”：分析称鲍威尔暗示7月加息是可能的。
美国5月零售销售意外增长，环比升0.3%，预期为-0.2%。
摩根大通警告：季末再平衡要来了，股市面临1500亿美元抛售。
欧央行如期加息25基点，利率创2001年来最高，7月很有可能再加息，7月起不再进行资产购买计划项下资产的再投资。
增持美债仅1个月，4月中国重新减持、规模4亿美元，日本增持393亿美元。
市场收报
美股：道指涨1.26%，标普500指数涨1.22%，纳斯达克涨1.15%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.13%。德国DAX 30指数收跌0.13%。法国CAC 40指数收跌0.51%。英国富时100指数收涨0.34%。
A股：沪指收报3252.98点，涨0.74%，成交额4375亿元。深成指收报11182.94点，涨1.81%，成交额6284亿元。创业板指收报2237.74点，涨3.44%，成交额2930亿元。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌7.35个基点，报3.7127%。两年期美债收益率跌6.52个基点，报4.6227%。
商品：WTI 7月原油期货收涨2.35美元，涨幅3.44%，报70.62美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.37美元，涨幅3.37%，报75.67美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.09%，报1970.70美元/盎司。LME期铜收涨49美元，报8558美元/吨。
要闻详情
国内宏观
中国央行“降息”，将MLF利率下调10个基点，净投放370亿元
中国央行进行2370亿元1年期MLF操作，对冲周四到期的2000亿元MLF，实现净投放370亿元。中标利率下调10个基点2.65%，此前为2.75%。分析普遍指出，MLF利率下调后，6月LPR有望跟随下调。
中国公布5月经济数据，统计局：消费和投资逐步恢复，房地产开发建设仍比较低迷，房地产市场还在缓慢恢复，外贸韧性继续显现，就业基本盘总体稳定，但青年人就业压力依然较大，PPI降幅扩大受国内外多因素影响
- 国民经济综合统计司司长付凌晖表示，尽管面临压力和挑战，但是我国经济长期向好基本面没有改变，韧性强、潜力大、空间广的特点明显，经济社会全面恢复常态化运行以来，宏观政策协同发力，经济运行恢复向好，高质量发展稳步推进。
- 中国5月社会消费品零售同比增长12.7%，汽车零售同比增长24.2%。中国5月份社会消费品零售同比增速比上月回落5.7个百分点，其中餐饮收入超4000亿元，汽车零售同比增长放缓至24.2%，住房相关类消费有所走弱。
- 中国5月规模以上工业增加值同比增长3.5%。从产量上来看，5月份多数产品产量实现同比增长，其中新能源汽车67.5万辆，增长43.6%。整个汽车制造业也实现了23.8%的行业增长。
- 1-5月全国房地产开发投资同比降7.2%，商品房销售面积同比降0.9%。商品房销售面积46440万平方米，同比下降0.9%，其中住宅销售面积增长2.3%；商品房销售额49787亿元，增长8.4%，其中住宅销售额增长11.9%。
- 1-5月全国固定资产投资同比增长4.0%。第二产业固定资产投资增幅扩大，工业投资同比增长8.8%；第三产业中，基础设施投资同比增长7.5%。
- 中国5月城镇调查失业率5.2%，与4月持平。5月，中国就业形势总体稳定，青年失业率略有上涨。
- 5月70城房价公布，一线城市二手房环比全线下跌，成都继续领涨全国。一线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落，二三线城市同比总体降势趋缓。成都新建住宅销售价格同比增长8.3%，二手住宅销售价格同比增长8.7%，为70城中增幅最大。
- 红塔证券李奇霖认为，5月的经济数据读数更能反映出内需疲软，经济修复内生动力不足的问题。后续来看，仍需财政政策和产业政策的协同发力，与“宽货币”形成合力，共同提高经济修复速度。
商务部：1-5月，全国实际使用外资金额5748.1亿元人民币，同比增长0.1%
全国实际使用外资以人民币计微增、以美元计下降。商务部指出，这一情况主要是因为去年同期基数大，以及近期美元汇率波动影响。
上海：打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群
上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》的通知。通知指出，巩固提升重点优势产业，布局新赛道和未来产业，加快传统制造业数字化改造，用好“算力券”，支持符合条件的企业购买算力服务。
摩根士丹利看好亚洲：经济增速将大超欧美，中国下半年有望全面复苏
摩根士丹利预计，到今年四季度，亚洲的增速将比欧美高约450个基点，认为亚洲的通胀已见顶，没有欧美那种利率冲击，中国的消费复苏基本步入正轨，日本、印度和印尼也将内需强劲。
比尔·盖茨认为，科技创新可以帮助世界加速进步并应对当下最严峻的挑战，而实现这一目标需要集合全球智慧、经验与专长。
国内公司
李嘉诚重磅出手，长和与沃达丰合并英国电讯业务，计划未来10年投资110亿英镑建立欧洲最先进的独立5G网络
中国香港富豪李嘉诚旗下长和宣布与沃达丰合并英国电讯业务，计划未来10年投资110亿英镑建立欧洲最先进的独立5G网络。合并后，长和将成为英国第三大电讯营运商。
我国第四轮新能源汽车下乡活动开展，车型从A00向更高价位转移
这是我国举行的第四轮新能源汽车下乡活动，前三次在销量方面和车企品牌推广方面都取得了不错的成绩。充电桩配套助涨下乡强度，主力车型有所转变。从本轮参与活动的具体车型来看，不再只是以五菱宏光mini EV为首的低价A00级车型，而是包含了大众ID4 CROZZ、阿尔法S、比亚迪唐DMI和小鹏P5等中高价位的A00级以上的车型。
胶原蛋白龙头从10吨扩产到212.5吨，下一个医美增长细分已经出现
相比起玻尿酸，胶原蛋白确有其无法被代替的优势，拒绝“僵尸脸”，不易产生排异，修复性强，还自带美白效果。胶原蛋白在医美领域展现出巨大潜力，但市场上无论是普及度还是使用规模都远远落后于玻尿酸，这主要还是受制于生产难度和成本问题。不过，这一情况正在发生变化。
海外宏观
华尔街日报记者Nick Timiraos援引分析师们的话说，美联储6月会议决定维持利率不变，但同时预计未来会进一步加息，这反映了一种妥协，使得下个月加息的可能性更大。Timiraos列举了鲍威尔周三发布会讲话和多位分析师分析，表明7月加息概率相当大。
之前迫于债务违约等风险，货币基金将现金投入美联储的逆回购工具，现在他们在撤出，有望成为美国财政部大举发债的“接盘侠”。华尔街最近担心，发债潮可能吸干万亿流动性，引发股市大跌。
得益于就业市场仍然有活力，以及信用卡债务激增，美国人在物价和利率上升的背景下，仍在继续消费。美国商务部公布的数据显示，继4月环比增长0.4%之后，美国5月零售销售环比增长0.3%，好于预期的-0.2%。
主权财富基金和养老基金等最大机构投资者们对资产配置的再平衡调整或为2021年四季度以来最大，可能令股市下跌3%至5%。上周他还称，股债“脱节”愈演愈烈，如果债市对通胀波动风险的定价正确，美股可能暴跌20%重返熊市。
增持美债仅1个月，4月中国重新减持、规模4亿美元，日本增持393亿美元
周四美国财政部公布国际资本流动报告（TIC）显示，4月持有美国国债最多的经济体仍是日本，中国的持仓依然位居第二。和3月相比，日本4月所持美国国债增加393亿美元，至1.1万亿美元；中国4月所持美债小幅下降，减少4亿美元，至8689亿美元。4月份，海外净流入美国长期证券的资金规模为976亿美元，和3月的1105亿美元相比有所回落。
欧央行如期加息25基点，利率创2001年来最高，7月很有可能再加息，7月起不再进行资产购买计划项下资产的再投资
欧央行无惧衰退，继续加息25个基点，存款便利利率达2001年以来的最高水平。欧洲央行7月起将不再进行资产购买计划项下资产的再投资。欧央行预计通胀将长时间内保持过高水平。拉加德表示，欧央行尚未达到目的地，7月很有可能继续加息。
报道称荷兰将于今年关闭欧洲最大的天然气田，欧洲天然气期货上涨20%
报道称，关闭的决定并非完全不可撤销。如果再次发生能源危机或冬季非常寒冷，重新开井将需要大约两周时间，这足够让政府根据天气预报改变决定。
海外公司
特斯拉推出三个月免费充电，提振老款车销售，以清理Model 3库存
市场分析，特斯拉此举意味着Model 3新款即将上市。此外，特斯拉还为6月30日之前提车的Model S和Model X客户，提供为期三年的免费快速充电服务。尽管特斯拉使尽浑身解数促销，但美银预计，特斯拉在美国市场的市占率将稳步下降，从2022年的62%下降至2026年的18%。
LeCun世界模型出场，Meta震撼发布首个“类人”模型，AI向人类智能更进一步
LeCun的世界模型终于来了，可谓是众望所归。既然大模型已经学会了理解世界、像人一样推理，是不是AGI也不远了？
Stack Overflow报告：开发者爱ChatGPT远超必应，最赚钱编程语言Zig登顶
Stack Overflow开发者大调查显示，83%的受访者表示使用过ChatGPT进行搜索，相比之下，第二名的Bing AI只占20%。过去一年收入最高的语言是Zig。
行业/概念
1、新能源车丨工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款。6月16日，2023年国家新能源汽车下乡活动将在江苏无锡惠山举办首站活动，这是国家新能源汽车下乡连续第三年在江苏举办首站活动。
点评：新能源汽车产业不仅是全球汽车产业绿色发展、低碳转型的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。扩大新能源汽车在农村地区的推广应用，能够提升农村的交通安全水平，带动路网、电网等基础设施改造提升，助力农村经济绿色低碳转型和高质量发展。
2、工业互联网丨据报道，2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开。工信部副部长张云明在会上表示，要坚持战略引导，优化完善新时期工业互联网创新发展政策体系，研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见。坚持问题导向，着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点，加快构建技术体系、标准体系、产品体系，化“点”为珠、串珠成链。坚持需求牵引，加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系，营造企业闯、资本投、市场用的良好局面。
点评：2022年工业互联网产业规模超万亿元，已成为我国经济新的增长点。工业互联网已连续六年写入政府工作报告，并得到地方政府的高度关注，今年发力明显。自2023年1月以来，25个省级政府工作报告中提及工业互联网，22个省级政府工作报告对工业互联网2023年规模发展做出政策部署。全球正在由工业经济向数字经济转型过渡，制造业作为经济发展的主导力量，其数字化转型过程受到多方关注。当前工业互联网发展已经由政府和市场双轮驱动向市场红利阶段转换。
3、中药丨据报道，近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36.97%，同比上涨了293.72%；党参在150元-160元/公斤，与月初相比上涨了37.48%，同比上涨了188.68%。
点评：此外，三七、黄芪、白术、甘草、栀子等药材价格也出现了不同程度上涨，如三七和白术的月涨幅超过60%。珍稀中药材的涨幅也引人注目，2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤，而近期天然牛黄的市场价格已突破120万元/公斤。业界认为，行业对今年天气预期不太乐观，预计6月份中药材价格整体将保持高位震荡，“淡季不淡”的情况或将延续。
4、充电桩丨欧洲最大石油公司壳牌首席执行官瓦埃尔萨万近日在接受采访时透露，中国电动汽车充电站市场需求火爆，壳牌将在电动汽车充电站领域进一步加大投入，尤其是在亚洲。他还表示，由于中国电动汽车用户数量增加，公共充电设施在中国的需求尤其高，中国电动汽车“有显著的渗透率”。
点评：今年以来，中央及地方不断出台政策，助力充电桩下乡，并提出要建成适度超前的充电基础设施，新增公用桩与公共领域新能源车比例力争到1:1。在政策与需求共振下，充电桩板块有望迎来快速发展。据机构测算，2025年我国充电桩市场空间将达到672亿元，2021-2025年CAGR为59%。随着新能源汽车续航里程提升和快速充电需求的提出，大功率高压直流充电成为技术趋势。
5、农业丨据媒体报道，《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》近日印发，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。
点评：《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》是我国出台的第一部现代设施农业建设规划，对促进设施农业现代化具有重要指导意义。《规划》提出以强化技术装备升级和现代科技支撑为关键，持续提升现代设施农业集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化水平，构建布局科学、用地节约、智慧高效、绿色安全、保障有力的现代设施农业发展格局，为拓展食物来源、保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑。
今日要闻前瞻
华为人工智能框架生态峰会。
日本央行公布利率决议并召开新闻发布会。
欧元区5月调和CPI。
美国6月密歇根消费者信心初值。
圣路易斯联储主席讲话。
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