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一、机器人
埃斯顿
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江苏雷利
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消息上，上海市政府官方发布了《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》指出，到2025年工业机器人使用密度力争达到360台/万人。此外，有消息称，人形机器人产业链中部分旋转关节存在方案变动可能性。行星减速器可能替代谐波减速器。
国海证券认为，当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。国产供应链在电机、减速器、滚柱丝杠、传感器等环节均积累了丰富的生产经验，引进国产供应链有望进一步降低核心零部件的价格。优必选副总裁付春江预计动力系统降本空间约50%，结构和外观降本空间约40%，算力系统降本空间约20%。长期看好人形机器人智能化迭代升级的产业趋势，关注国产供应商进入特斯拉产业链机遇。
二、光通信
光迅科技
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瑞斯康达
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申万宏源认为，光通信继续表现的背后，是算力需求与创新持续迭代。AI发展的基础是算力提升，预计极致性能和极致功耗是未来硬件架构发展的主要驱动，预计400G/800G以上速率的网络方案将加速放量。
东方证券认为，光芯片是光模块的核心部件，在算力基础设施建设背景下，光芯片投资机会凸显：1）AIGC等技术应用的背后是庞大的算力支撑，光纤接入、数据通讯等数据流量的高速增长将直接拉动光模块增量，光芯片作为光模块中最核心的器件将深度受益。
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