一、行情回顾
大小指数今日略显分化，沪指全天震荡调整，深成指、创业板指则拉升翻红。机器人概念股掀涨停潮，步科股份、埃夫特20cm涨停，巨轮智能、捷昌驱动、新时达、柯力传感、南方精工、鸣志电器等十余股集体封板。军工板块拉升，中国船舶盘中触板，股价创7年来新高，航发科技、火炬电子、北斗星通等涨停，新雷能涨超14%。此外通信龙头中兴通讯午后涨停，成交超100亿元；芯片股尾盘拉升，寒武纪大涨12%。下跌方面，大消费板块调整，来伊份跌停，道道全接近跌停；算力板块下挫，亚康股份跌超9%；数据要素概念走低，新华网跌停。个股跌多涨少，两市超3400股飘绿，成交连续第五个交易日破万亿。
二、当日热点
1.机器人
机器人板块今日再掀涨停潮，南方精工大单一字涨停，该公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。此外新时达、柯力传感4天3板，秦川机床、步科股份等涨停。
消息上，华为投资8.7亿元成立极目机器公司。此外，7月WAIC（世界人工智能大会）上，傅利叶智能预计7月发布通用人形机器人。达闼机器人将推出首个机器人制造领域的多模态认知大模型——RobotGPT。
据东吴证券研报，机器人产业链上游主要为核心软硬件，硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等，软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等；中游则是人形机器人本体制造商；下游目前还未有成熟的商业应用，可能的应用场景包括迎宾接待、展厅引导、高校科研等。
从成本构成来看，国盛证券分析称，减速器、控制器、伺服系统和等三大零部件是产业链中技术壁垒最高、成本占比最大的环节，成本占比分别为35%、10%、25%。
2.军工
催化上，6月14日国资委召开会议，强调推动中央企企提高上市公司质量和并购重组工作，提出中央企业将继续以市场为导向，通过并购重组提升核心竞争力和功能，并加强责任感和紧迫感，为实现高质量发展提供支持。
此外，证监会介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况，并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。
民生证券认为，目前军工集团资产证券化整体处于较低水平，资产运作空间较大，本次会议对于军工板块资产注入等事件的可预见性起到了加强作用，在进度方面或将产生提速。
兴业证券认为，在显著超跌的背景下，未来三年不少军工标的绝对增速仍维持较高水平，估值与成长性匹配度高，股价位置处于中下部，叠加三季度中上游需求回补落地，军工板块有望在板块轮动中持续修复。建议重点关注业绩增长持续性强、兑现确定性高的标的。
3.游戏
光大证券表示，北美游戏暑期档各大游戏展中，微软、卡普空等海外大厂分别展示旗下多款产品的最新演示，AIGC已在各重磅游戏中全面应用，开拓变革性玩法。游戏板块估值有望提升。
