美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证,重申“几乎所有FOMC与会官员都预计”,今年年底之前进一步加息是合适的,因为抗击通胀“还有很长的路要走”。
期货市场对7月美联储加息25个基点的押注升至80%后重回72%,没有加息50个基点的可能且年内不会降息。鲍威尔称,按更加温和的幅度继续加息可能是合理的,加息幅度不再那么重要。
英国5月CPI通胀保持在8.7%,超过预期的8.4%,核心通胀从6.8%升至7.1%,创1992年3月来最高,英国央行周四加息50个基点的可能性也有所提升,英国债市和股指应声下挫。
明年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克支持暂停加息,以等待政策发挥作用,预计利率将维持不变直至年底,且2024年大部分时间里不会降息。三位美联储理事提名人、包括“二把手”副主席候选人杰弗逊均称,专注于将通胀恢复至2%的目标。
道指和小盘股午盘一度转涨,最终美股齐跌至逾一周最低,中概指数涨1%后转跌
6月21日周三,美联储主席鲍威尔强调年底之前需要进一步加息以遏制通胀,美股集体低开,道指开盘便跌超百点,最深跌近180点或跌0.5%,并失守3.4万点整数位。
开盘半小时,纳指和纳指100均跌1%。鲍威尔听证会问答期间,标普500指数和纳指触及日低,分别跌0.7%和跌1.5%。听证会两个小时后,道指和罗素小盘股日内均转涨。
尾盘时,道指重新转跌,美股跌幅扩大并连跌三日,道指跌超百点并创6月9日来最低,标普500指数,纳指跌超1%,且均创6月12日来最低,罗素小盘股创6月6日来最低:
标普500指数收跌23.02点,跌幅0.52%,报4365.69点。道指收跌102.35点,跌幅0.30%,报33951.52点。纳指收跌165.10点,跌幅1.21%,报13502.20点。 纳指100跌超200点,跌幅1.35%,罗素2000小盘股指数跌0.2%。
标普11个板块涨跌各异,标普信息技术/科技和电信服务均跌1.4%,特斯拉拖累可选消费板块跌超1%,工业板块则涨约0.6%,公用事业涨超0.8%,能源涨近1%。
明星科技股齐跌。“元宇宙”Meta跌2%后收跌近1%,失守近17个月最高;苹果和亚马逊跌约0.6%,奈飞跌2.4%,均至约一周低位;微软跌1.8%后收跌1.3%,从历史最高连跌三日;谷歌A跌2%;特斯拉跌5.5%,抹去上周五以来涨幅,失守近九个月最高。
芯片股也普跌。费城半导体指数跌2.7%,从17个月最高连跌四日。AMD跌近6%,跌幅两周最深,连跌四日至四周新低;英特尔跌6%,创五个月最大跌幅,进一步远离十个半月最高;英伟达跌近4%后跌幅砍半,失守收盘最高,市值仍站稳1万亿美元上方,今年已累涨近200%。
AI概念股冲高回落。C3.ai跌近10%,从2021年11月来最高连跌三日。昨日涨超19%的SoundHound.ai跌超5%,失守四个月最高。BigBear.ai跌超7%,失守六周高位。Palantir Technologies跌超7%,至近三周最低。
消息面上,应对特斯拉印度建厂问题,马斯克称与印度总理莫迪谈的不错,将“尽人力所能”对印度进行重大投资。美国联邦贸易委员会(FTC)就消费者权益保护问题起诉亚马逊,称其诱骗数百万用户注册Prime会员并阻止他们退订该服务,亚马逊盘中跌1.5%。谷歌向FTC投诉微软在云端业务操作中有反竞争之举。巴克莱将特斯拉评级从“增持”下调至“中性”,呼吁投资者获利了结。
热门中概扭转盘中涨幅。昨日跌近6%的ETF KWEB再跌1%,CQQQ跌超2%,昨日跌近5%的纳斯达克金龙中国指数(HXC)再跌超1%,创两周新低,盘初曾涨1%。纳斯达克100成份股中,京东跌1.6%,拼多多和百度跌近2%。其他个股中,阿里巴巴跌超1%,腾讯ADR跌0.6%,B站跌2.6%。蔚来汽车涨超5%后转跌3%,小鹏汽车涨超4%后转跌超2%,理想汽车涨近7%后收涨近3%。法拉第未来跌超21%后收跌近13%,贾跃亭就首款车型第二阶段交付推迟致歉。
银行股刷新两周半最低。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)转跌0.6%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌1.8%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌1.5%,5月4日创2020年10月来最低。
“美国四大行”齐跌且美国银行跌超1%最差,重点地区银行中,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌2.6%后转涨2%,最后仍收跌,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)跌超1%,Keycorp接近抹去1.7%的跌幅,Zions Bancorporation跌1.4%后转涨0.4%。
其他变动较大的个股包括:货运巨头联邦快递一度跌3.6%至逾一周新低,第四财季EPS超预期但收入不佳,货运量需求持续疲软,全年盈利预期低于市场共识。因加入特斯拉超级充电站网络而昨日涨近6%的“特斯拉劲敌”Rivian转跌近7%,失守近三个月最高。
欧股仅意大利股指收涨。泛欧Stoxx 600指数收跌0.50%,连跌三日至月内最低,科技股以1.6%的跌幅领跌,矿业股跌1.5%,油气股逆市涨1%,意大利银行指数涨约1.7%。
美债收益率涨6个基点后冲高回落,尾盘转跌,两年期英债收益率徘徊十五年高位
鲍威尔证实加息未止,对货币政策敏感的两年期美债收益率最高涨6个基点至日高4.76%,但听证会结束时抹去全部涨幅并转跌,失守4.70%关口,日内振幅8个基点。
10年期基债收益率在听证会期间也涨幅扩大至6.6个基点,并触及日高3.79%,听证会结束时同样抹去全部涨幅并转跌,重回3.71%一线,日内振幅同为8个基点。2年/10年期关键收益率倒挂程度创3月份以来最窄水平。
欧债收益率在鲍威尔证词发布后,追随美债收益率一同涨幅扩大。欧元区基准的10年期和两年期德债收益率均一度涨近5个基点,尾盘保持约3个基点涨幅,两年期收益率创3月10日来最高,并接近3月9日所创的2008年10月来最高水平3.385%。
在英国央行宣布利率决议前夕,10年期英债收益率日内一度涨超11个基点至4.45%,尾盘涨7个基点至4.40%,两年期收益率一度涨10个基点,尾盘保持涨9个基点,徘徊十五年高位。
有分析指出,英国通胀数据超预期令市场意识到,与通胀的斗争尚未结束,欧美主要央行都可能需要进一步收紧货币政策。交易员对欧洲央行峰值利率的预期上调至4%。英国通胀数据一度令上述关键收益率曲线倒挂程度走阔至超70个基点,为2000年10月16日以来首次。
油价涨约2%至两周高位,美油重上72美元,布油升破77美元,美天然气涨超4%
罗马尼亚最大炼油厂发生火灾,国际油价短线拉升,并伴随鲍威尔听证会期间美元走低而齐涨2%。
WTI 8月原油期货收涨1.34美元,涨幅1.88%,报72.53美元/桶。布伦特8月期货收涨1.22美元,涨幅1.61%,报77.12美元/桶。
美油WTI最高涨1.51美元或涨2.1%,升破72美元,基本抹去6月8日以来跌幅。布伦特最高涨1.33美元或涨1.8%,升破77美元,抹去6月7日以来跌幅,创两周高位。
ICE英国天然气期货尾盘跌超4%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘转涨0.1%。美国7月天然气期货涨超4%,收复昨日大部分跌幅。
美元转跌下逼102,离岸人民币失守7.20元后转涨,比特币大涨10%升破3万美元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在鲍威尔听证会期间转跌,最深跌0.5%且下逼102关口,止步三日连涨并创近五周低位。
欧元兑美元最高涨0.7%并上逼1.10关口,创5月9日以来的六周新高。英镑兑美元最高涨0.3%并一度升破1.28,重新接近两个月高位。美元兑日元一度刷新逾七个月最高,尾盘失守142。离岸人民币一度失守7.20元,较上日收盘最深跌210点,再创七个月最低,尾盘重上7.18元。
主流加密货币普涨。市值最大的龙头比特币一度涨超12%,自4月26日以来首次升破3万美元。第二大的以太坊涨超5%并升破1880美元,至6月初以来的两周半高位。有分析称,这主要仰仗贝莱德和WisdomTree等主流机构投资者在过去一周申请发行现货比特币ETF。
黄金连跌四日至三个月最低,尾盘跌幅显著收窄,伦镍大跌逾3.6%
COMEX 8月黄金期货收跌0.14%,报1944.90美元/盎司,10月期货收跌0.14%,报1964.40美元/盎司。10月白银期货收跌1.82%,报23.019美元/盎司。
现货黄金一度跌0.9%失守1920美元,鲍威尔听证会后跌幅显著收窄至0.2%,重上1930美元整数位,连跌四日刷新三个月最低。有分析称,黄金面临多重压力,包括美元走强、美债收益率上升和技术性抛压。
伦敦工业基本金属涨跌不一。伦铜再涨0.6%,重上8600美元,上周五曾触及8634美元创5月10日来最高,伦铝至少连跌三日。伦锌涨2.4%并站上2400美元,伦铅涨超1%。伦锡涨1.7%并站上2.7万美元。连续两日跌约500美元的伦镍再跌800美元或跌3.6%,失守2.2万美元。
彭博谷物分类指数涨超4.2%,突破50点整数位心理关口,逼近去年6月29日顶部51.0518点,创一年最高。CBOT玉米期货涨超4%,芝加哥小麦期货涨超5%,大豆期货涨2.5%,豆粕期货涨6.7%,但大豆油期货跌6.7%。