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一、 稀土
英洛华
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中科磁业
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根据特斯拉官网介绍，人形机器人全身共40个电机，每个电机消耗50g-100g高性能钕铁硼磁材，因此单位用量预计在2-4kg。
民生证券指出，中性预期下，假设特斯拉人形机器人2023/2024/2025/2030 年分别生产10/50/100/500万台，则特斯拉人形机器人2030年将带来1.5 万吨高性能钕铁硼需求增量，6000吨以上镨钕氧化物需求增量。
二、电力
深南电A
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新中港
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国泰君安指出，当前迎峰度夏期间高温持续催化，区域电力供需偏紧更加显著，政策有望推动出台容量电价等机制，激励火电投资以及推动火电向调节型电源转型，保障电力供应安全，行业政策或迎来重要时间窗口。
此外华福证券表示，受益于国务院国资委持续推动优质资源向央企上市公司汇聚，电力资产注入上市公司有望持续推进。
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