新人杀疯了~

懒猫的丰收日
公募基金上半年盘点
上半年就这么结束了,
 
期待中的大涨并没有出现。
 
沪深300,跌了0.75%;
 
创业板指,跌了5.61%;
 
代表主动基金平均水平的“偏股混合型基金指数”,也跌了2.17%。
 
反倒是外围市场涨声一片,
 
全球重要市场指数中,纳斯达克领涨,涨了29.86%,英国富时100虽然垫底,但也涨了0.27%。
 
行业方面,
 
31个申万一级行业指数中,
 
TMT表现最好,通信涨了50.66%、传媒涨了42.75%、计算机涨了27.57%,位列前三;电子也涨了11%,排名第6。
 
在“中字头”带动下,建筑装饰涨了9.62%,石油石化涨了7.26%,分别排名第7、第8。
 
赛道方面,食品饮料跌了9.07%、医药跌了5.56%、新能源跌了3.5%。
 
虽然基民怨声载道,但实际跌幅并不大,心理上的失落要远大于账户的实际损失,今天就对上半年的基金市场做个总结~
 
 
 

01

全市场收益TOP10

 
今年上半年收益最高的3只基金都是动漫游戏ETF,都涨了90%多,涨幅比较接近,跟踪的指数“中证动漫游戏指数”则涨了92.74%。
 
 
比较遗憾的是“国泰中证沪港深动漫游戏ETF”,这只ETF可以投港股,重仓了金山软件、腾讯、美团,拖累了收益,只涨了70.79%。
 
 
规模变化上,
 
华夏中证动漫游戏ETF是最大的赢家,
 
沉寂多年后,终于借助这一波实现了规模暴增,份额从年初的9亿份增加到了52.8亿份,按最新净值计算的话,规模有78亿。
 
 
国泰中证动漫游戏ETF,份额也从5.7亿份增加到了16.5亿份。
 
不过,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证沪港深动漫游戏ETF,份额却不增反降。
 
 
 

02

主动基金收益TOP20

 
 
这些人收益高都有一个共同原因:重仓TMT
 
至于重仓的原因:
 
有些是一直重仓TMT,终于等来了风口。比如几只文体娱乐、电子信息主题基金。
 
有些是突然切到TMT上的。
 
比如东方区域发展,去年上半年接近满仓地产,下半年却横跳到了计算机的车上。
 
 
看收益TOP10基金的话,有2个人值得关注下:周建胜、翟相栋。
 
看规模的话,今年上半年最大的赢家是这3位:翟相栋、雷涛、蔡嵩松,都实现了爆发式增长,特别是翟相栋,一季度就把规模从3亿干到了31亿。
 
 
(1)周建胜
 
周建胜是上半年的冠军基金经理,关注他主要有3个原因:
 
1)背景好
 
上海交大微电子硕士,2010年6月-2014年12月,在华为任软件工程师
 
之后,他在两家私募任研究员,2019年7月加入诺德基金,任TMT研究员,2022年7月开始管基金。
 
 
2)愿意与基民沟通,投资逻辑也没啥大毛病
 
去年7月上任后,周建胜就开始调仓了,从新能源调到计算机上。
 
不过调的有点猛,去年年底算总仓位时,股票仓位是85.87%,其中计算机的仓位是82.19%、军工的仓位是3.67%。也就是说,周建胜有“押注”的倾向。
 
 
调仓的原因,
 
周建胜在2022年三季报这么解释:
 
主要基于对风险收益比的测算和对相关产业基本面的预判,降低了新能源仓位,增加了半导体、数字经济仓位。
 
展望四季度,要等行业出清后半导体周期才有望结束下行,数字经济则有望迎来更多政策方面的暖风,不知道是不是这个原因,他在4季度清了半导体仓位,改为全面拥抱计算机。
 
 
今年一季报中,周建胜也花了不少篇幅来写自己对未来机会的判断,这种行为挺拉好感的~
 
 
3)二季度再次精准调仓
 
这是最重要的一点,
 
看一季度十大重仓股近3个月的涨跌幅,6跌4涨,而且没大涨的股票。
 
但看业绩的话,二季度诺德新生活却涨了31.44%。
 
所以,毫无疑问,二季度周建胜有精彩操作,至于是什么,等二季报吧。
 
 
总的来说,
 
除了“押注”让人担心,周建胜其他方面都挺好的,在基金经理生涯初期开了个好头,所以忍不住多写了一些。
 
当然,也只是好的开头而已,后续如何,不好说。
 
从基金规模变动来看,
 
一季度,诺德新生活涨了33.19%,同类第6,但基金规模也只是从0.24亿增长到了0.53亿,增长并不明显。
 
二季度,周建胜有出色表现,不知道基金规模能增长多少。
 
 
(2)翟相栋
 
翟相栋,前几天介绍过,
应该是上半年的“最佳新人”了,
 
今年一季度就把招商优势企业的规模从3亿干到了31亿,而在他2022年4月接手前,这只基金的规模还不到4000万。
 
 
操作上,他也是上任后就开始重仓TMT,电子一度占到基金股票仓位的84%,从这个角度来说,翟相栋“押注”的倾向也挺浓的。
 
 
把他和周建胜作对比,
 
最开始是翟相栋领先一些,但6月份,周建胜突然发力,实现了反超,拿下了上半年的冠军基金经理宝座。
 
 
(3)雷涛
 
前段时间,雷涛也火了一把。
 
当问到:“作为基金经理,当基金不停下跌的时候,你都在做些什么????”
 
他的回答是:“当我的产品持续下跌的时候,我都在努力的做点家务,这样我老婆可能就能骂我少一点,毕竟她买了不少我的产品。”
 
 
基金经理自持上,
 
雷涛管了2只基金,
 
德邦半导体产业,2021年12月开始管,可以查到自持信息,2022年底,基金经理持有10-50万份。
 
德邦稳盈增长,今年3月29日才开始管理,还看不到自持信息。
 
 
背景上,
 
雷涛是上海交大控制理论与控制工程硕士,也曾在华为工作过,之后进入金融行业,在华安证券、德邦证券任研究员,2021年6月调入德邦基金,2021年12月开始管德邦半导体产业。
 
在雷涛任内,德邦半导体产业涨了7.3%,同类前3%。
 
 
持仓上,
 
雷涛没有任何风格漂移,德邦半导体产业始终重仓半导体。
 
 
业绩上,
 
但和半导体指数比的话,雷涛的超额收益其实蛮高的。
 
雷涛任内,德邦半导体产业涨了7.3%,但中证全指半导体指数同期却跌了31.31%,超额收益接近40个点。
 
这可能和雷涛重仓科创板的半导体股票有关,去年10月份后,科创芯片就持续跑赢中证全指半导体指数。
 
但和科创芯片指数比的话,雷涛也有较大超额收益。这可能和雷涛选股能力强,以及善做交易有关,德邦半导体产业2022年的换手率是1216%,平均持股周期只有1个月。
 
 
(4)蔡嵩松
 
蔡团长也是今年上半年的大赢家,
 
诺安积极回报重仓科创板半导体股票,一季度涨了49.9%,是主动基金中的第一名。
 
但不巧的是,二季度跌了5.01%,算上半年总收益的话,只有42.39%,排名也掉到了第19名。
 
 
 

03

指数增强基金

 
(1)沪深300指数增强基金
 
申庆再次崛起,他管的兴全沪深300指数增强,曾连续10年每年都跑赢沪深300,但2021年跑输了。
 
今年上半年,兴全沪深300指数增强涨了2.9%,所有沪深300指数增强基金中排名第4。
 
马芳管的国金沪深300指数增强涨了2.65%,排名第5。
 
还有李笑薇,量化老人了,她管的富国沪深300指数增强上半年涨了2.18%,排名第6。
 
杨梦也王者归来,博道沪深300指数增强涨了1.6%,排名第7。
 
 
(2)中证500指数增强基金
 
孙蒙是大赢家,
 
他和张弘弢共管的“华夏中证500指数增强A”,上半年涨了8.08%。
 
独立管的“华夏中证500指数智选A”,上半年涨了7.95%。
 
田汉卿也老将归来,华泰柏瑞中证500增强策略ETF上半年涨了5.07%,排第12名。
 
盛丰衍管的“西部利得中证500指数增强A”,上半年涨了4.96%,排第13名。
 
 
(3)中证1000指数增强基金
 
叶乐天持续优秀,他管的“建信中证1000指数增强A”2018年11月成立,2019-2022年,连续4年每年都跑赢中证1000指数7个点以上,今年上半年涨了9.72%,跑赢中证1000指数4个多点,在所有中证1000指数增强基金中排名第5。
 
量化老将黎海威表现也不错,景顺长城中证1000指数增强A,今年上半年涨了7.77%。
 
去年做的最好的乔亮,今年排名第15,万家中证1000指数增强A上半年涨了6.73%。
 
 
本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《新人杀疯了~》
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