但斌、王晓明全面“反杀”,上半年百亿私募排名“乱”了

郑孝杰
老将上演“新戏码”

主观多头(主动权益)型私募的上半年收益排名揭晓!

尽管今年市道不佳,但不妨碍一批百亿级私募机构的基金经理,大幅战胜同侪,斩获可观正收益。

而且,这批冲在前面的的名字都是业内耳熟能详的:

东方港湾但斌,银叶陈刚,正圆廖茂林,睿郡王晓明,康曼德丁楹、望正王鹏辉等。

上述基金经理的收益率(取业绩最佳产品)从13%~79.8%不等,大幅跑赢指数十个百分点以上。

尤其是其中不少名字,虽然曾经声名大噪,但在过去两年内并不顺遂,甚至在跌幅榜上靠前,而今却上演新剧情:

此前诸事不顺的基金经理,突然爆发······

百亿私募掌门人的徒弟,大幅跑赢了师傅的产品······

昔日的私募冠军级别人物,重回视野······

大牌机构的低调人物跑赢内部“人气王”······

这半年,对于上述机构堪称精彩!

但斌“一飞冲天”

在之前的2022年里,东方港湾但斌的“投资运势”颇为不顺。

先后经历产品净值跌破预警线,降仓后又踏空行情,之后又有产品踩雷去年末的连续下跌的美股知名公司。

转眼到了2023年,但斌的业绩突然飞起。

据私募排排网,上半年表现最好的百亿私募旗下产品竟然是但斌的!

他管理东方港湾麒庭一号私募产品,年内净值涨幅高达79.85%。

此外,他还有一只名为东方港湾价值投资9号的产品年内涨幅超40%的产品。

两只产品业绩都颇为靠前。

其中,涨幅接近80%的“东方港湾麒庭一号”属于特制型专户产品,持有人群体“私密性”更强。

据悉,该产品投资范围涵盖A+港+美股,前期美股对净值贡献较多。

由于但斌一直有追逐热点的习惯,不排除该产品重仓了英伟达或其他AI公司,这是今年美股最火爆的资产。

(如上图)上述但斌管理的专户产品自4月21日起,净值更是稳步向上。

昔日冠军“回归”

广州私募正圆投资上半年收益达到21个点,基金经理是廖茂林,他此前是私募冠军级别的人物。

2021年,当诸多抱团股解崩之时,许多产品净值“一片哀嚎”,但廖茂林的产品当年翻倍,让同行羡慕不已。

当年传出的消息称,他以灵活仓位策略搭配保守操作应对市场,故有次佳绩。

但市场转至2022年,廖茂林未能再次演绎奇迹。

不过切换至2023年,廖茂林再次“若有神助”。他管理的正圆沧海1号产品净值曲线以大开大合之势,捕捉到了超额收益。

公开资料显示:廖茂林曾在广州金骏投资、北京金润道禾投资、北京世纪未来投资担任投研人员,2018年加盟正圆基金。

除了廖茂林外,大禾投资胡鲁滨也是一位冠军级别人物。

胡鲁滨成名于2018年,当年A股市场“乌云密布”,但当年他的产品收益接近100%,主要重仓白酒企业,2019年净值强势翻倍。

近两年胡鲁滨的业绩“逊色”很多,今年上半年净值涨幅“翻正”,获得17个点收益。

“陌生面孔”进入视野

上半年榜单中,不乏数位“陌生面孔”。

银叶投资就是一例。这家机构此前是债券型私募,旗下基金经理陈刚管理的股票产品,上半年收益高达37%。

公开信息显示:陈刚曾任职担任国开证券证券投资部总经理、国开泰富基金管理公司投资总监,华融基金管理有限公司总经理助理、投资总监,还曾就职于浙江银监局。

另一个业绩“回春”的大佬是睿郡资产王晓明。

他曾是兴业全球基金副总经理、投资总监,奔私后创立兴聚投资。之后和杜昌勇的睿郡资产合并。

在新公司中,王晓明也是重要股东,但持股数低于杜昌勇。

王晓明的产品2023年内收益超过16个点,比睿郡资产“人气”更高的董承非高出8个点收益。

赛道产品居前

今年,不乏“新人”崭露头角。

林鹏控股的和谐汇一,旗下有一位投资经理袁伟业绩相对突出,上半年收益达到18.08%。

资料显示,袁伟管理的是高端制造主题产品,持仓涵盖A股、港股、美股,收益来源是智能车板块的个股收益。

他曾就职安信证券研究所任首席汽车行业分析师,专注新能源车产业研究。

他在内部研报中指出:电动智能车企不仅赚前端的钱,还会赚后端的钱,比如自动驾驶和软件服务包等,前者看增量,周期性强,后者看存量,成长性强。

据悉,和谐汇一内部正“试验”平台化运作,让高端制造、TMT、医药和消费的研究组负责人,分别成立行业型基金,并进行资金跟投。

“价值派”稳居榜单

此前指数型牛市期间,总有百亿私募受到“冷落”,其中一类机构就是主打低估值风格的管理人。

近两年指数行情消失,价值风格体现了“稳健+”效应。

仁桥资产就是一例,上半年产品净值涨幅超过10个点。

据仁桥资产的产品月报,主要持仓集中于非银金融、建筑装饰、医药生物、汽车和有色金属。

仁桥资产创始人夏俊杰曾指出:现阶段便宜的资产越来越多,投资者的情绪却越来越低落,这是每一次市场底部都在重复发生的故事,行情拐点不会太远。

重阳投资也是常年的“价值派”,今年上半年也榜上有名。

重阳旗下产品持仓重点押注以下四大方向:1)制造业、新材料等领域自身成长逻辑过硬的“专精特新”类企业;2)与经济复苏相关性较强的核心资产,如快递服务业、互联网基础设施平台等;3)进口替代逻辑清晰的细分行业龙头,比如汽车零部件等;4)部分经营稳健的高息股。

其中,高息股始终是重阳投资十余年来未曾放弃的品种,这部分资产受益于年初“中特估”行情。

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