一、行情回顾
沪指今日延续调整，失守3200点关口，深成指、创业板指盘中均跌超1%。AI概念股集体下挫，液冷、算力等方向领跌，飞龙股份、吉大正元、润达医疗跌停。减速器概念股冲高回落，中马传动跌停，南方精工、德迈仕等跌超8%。农业股逆势走强，粤海饲料、大湖股份、农发种业、天鹅股份涨停，神农科技涨超10%。电力板块继续活跃，大连热电3连板，晋控电力、广宇发展、长青集团涨停。个股跌多涨少，两市超3100股飘绿，今日成交7998亿元。
二、当日热点
1.大农业
催化上，大豆、小麦、玉米、豆粕、棕榈油等期货价格近期持续上涨。联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近。
此外，海关总署进出口食品安全局负责人就国际原子能机构发布日本福岛核污染水处置综合评估报告回答记者提问。负责人表示，为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品（含食用水生动物）严格审核随附证明文件。
安信证券认为，从历史情况来看，厄尔尼诺将造成全球气候大范围异常，农产品为受影响较大的领域，其中细分产品包括棕榈油、小麦、甘蔗、玉米等。厄尔尼诺年，洪灾和旱灾亦会影响镍、铜等矿产 资源的产量，而海水升温与台风登陆的变化则会影响渔业。若从我国上市企业业绩表现的视角，从历史厄尔尼诺时期其业绩表现来看，整体上农业中的水产养殖、饲料及种植表现相对居前。
东兴证券表示，对我国来说，厄尔尼诺现象或带来“南涝北旱”天气，或对我国农作物种植收获产生一定不利影响。
2.火电
中国天气微博消息，全国108个地区出现高温红色预警。
信达证券认为，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显。
3.新能源汽车
新能源汽车板块今日分化，瑞玛精密、泰祥股份[833874.BJ、301192.SZ]、苏常柴A等涨停。
安信证券展望2023下半年，认为主机厂的竞争格局变化或将带动零部件企业业绩加速分化，合资车企份额下降、尾部车企加速出清导致产业链上零部件公司业绩压力较大。从高成长性赛道和强驱动力企业两个角度关注业绩优质的α公司：1）优选成长性好的细分赛道，低渗透率赛道及低国产替代率赛道；2）看好自身成长驱动力强的个股，关注以下3类零部件公司，一是强势自主车企及新能源车企供应链公司；二是全球化布局较早且较为完善的公司；三是成功开拓第二成长曲线的公司。
