今年上半年，我国动力电池整体产量、销量、装机量纷纷创下历史新高，龙头动力电池厂商宁德时代和比亚迪更是首次拿下国内和全球电池市场的双料冠亚军，但是尾部厂商却面临压力，仅仅能对2.5%的“边角料”市场份额展开竞争，可见锂电江湖依旧残酷。
今年上半年，国内动力电池的产量、销量和装机量分别维持高增长态势，其中产量达到293.6GWh，同比增长36.8%；销量达到256.5GWh，同比增长17.5%；而动力电池的装机量高达152.1GWh，同比增长38.1%。
具体来看，在产量、装机量和销量三个维度，相较三元锂电池，磷酸铁锂电池都保持着在占比和增长率两方面的优势。
值得注意的是，出口是三元锂电池唯一占据优势的地方，上半年动力电池的出口量达到56.7GWh，其中三元锂电池占比69.4%，出口量达到39.4GWh，磷酸铁锂电池占比30.3%，出口量达到17.2GWh。
1、插混车型的电池需求升至第二
2023年之前，我国新能源汽车的动力电池需求结构还是十分稳定的，纯电动乘用车排名第一，纯电动专用车和客车排名第二，插电混动乘用车排名第三。
但是在今年上半年，插电混动乘用车却迎来反转，动力电池装车量占比上升到第二。今年上半年插电混动乘用车的动力电池装机量高达23.58GWh，同比增长128.8%，同比增长率远高于纯电动乘用车和纯电动专用车及客车。
其中，六月更是创下插电混动乘用车的动力电池装机量新记录，插电混动乘用车的动力电池装机量高达5.2GWh，同比增长129.6%，环比增长8.6%。
背后的主要原因还是在于插电混动车型销量的迅速兴起，自去年开始，插电混动车型就备受市场青睐，率先在插混市场获得突破的比亚迪，几乎一家独大，吃到了最大的红利。
但是，今年开始，众多新能源车企如吉利和长城等等也纷纷展开了针对插电混动车型的大力开发，这个细分市场的竞争也开始变得激烈。
这也使得2022年，插电混动乘用车车型的销量绝对值虽然比不过纯电动车型，仅为142万辆，远低于纯电动车型的425.4万辆，仅为传电动车型销量的三分之一，但是在代表发展潜力的同比增长率方面，插电混动车型却以160.5%的高增速远超过纯电动车型的74.2%。
而且，今年上半年，两者的销量绝对值差距在拉近的同时，增速差距还在进一步拉开。今年上半年，插电混动乘用车车型的销量达到99.5万辆，纯电动车型的209.1万辆，比例关系已经上升到二分之一；增速方面，插电混动车型依旧以接近三位数的97.9%的高增速超过纯电动车型的19.8%。
值得注意的是，6月的新能源汽车购置税延续政策并未区别对待插电混动车型和纯电动车型，一定程度上撕掉了插电混动车型“过渡品”的标签，这将对插电混动车型的发展具有重大的推动。
同时，新能源车企目前基本上都开启了插电混动车型和纯电动车型双轨发展，在政策保护的接下来4年中，插电混动市场的竞争将更为残酷。
2、上半年锂电双雄拿下国内和全球的双料冠亚军
今年上半年，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为124GWh、136.7GWh和148.4GWh，占总装车量比分别为81.5%、89.8%和97.5%。
整体动力电池市场的竞争依旧残酷，排名前十名开外的尾部的动力电池厂商将不得不对仅仅2.5%的市场份额展开竞争。
而作为全球的动力电池龙头公司，宁德时代的动力电池装机量在国内和全球依旧保持着双料冠军。
其中，国内市场中，宁德时代上半年的动力电池装机量高达66.03GWh，同比增长25.8%，依旧维持强悍的增长态势，但是总体的市占率却下滑至47.67%。继去年宁德时代的装机量占比跌至50%以下以后（去年宁德时代仅有3个月的动力电池装机量水平都高于50%），至今宁德时代依旧难以挽回局势。
但是，从全球的角度来看，宁德时代的市占率却不退反进，可见海外市场的开拓较为顺利。今年1-5月，宁德时代的全球动力电池装机量达到86.2GWh，同比增长59.6%，市占率提升1.7个百分点到36.3%，带领着国内的动力电池厂商继续侵蚀日韩动力电池企业的市场份额。
比亚迪不仅在新能源汽车产品销量上引领国内市场，占据40%左右的市场份额，在动力电池领域的增长极为迅猛，力压LG新能源晋升为国内和全球动力电池装机量排名的老二。
其中，国内市场，比亚迪今年上半年的动力电池装机量高达45.41GWh，同比增长90.9%，总体的市占率更是有着质的突破，从此前的20%左右增长至29.85%，接近30%，拉近了与首位宁德时代的距离。
其中最为重要的发力点就在于磷酸铁锂电池，今年，比亚迪的磷酸铁锂电池装机量占比已经彻底反超宁德时代并维持住了领先水平，上半年比亚迪的磷酸铁锂电池装机量达到了45.4GWh，占比达到43.68%，排名第一。
全球市场方面，比亚迪的市占率的同比增长率为动力电池装机量前十厂商之最，今年1-5月，比亚迪的全球动力电池装机量达到38.1GWh，同比增长107.8%，市占率提升4.3个百分点到16.1%。
综上，考虑到动力电池装机量全球排名第三的LG新能源，在今年前五个月动力电池装机量绝对值和同比增速辆方面，都和我国的龙头动力电池厂商宁德时代和比亚迪有较大的差距，今年上半年将是首次锂电双雄宁德时代和比亚迪同时拿下国内和全球的双料冠亚军。