一、行情回顾
三大指数今日集体反弹，沪指高开高走涨超1%，创业板指午后涨近2%。AI概念股集体反弹，CPO方向中富电路涨停，博创科技、中际旭创涨超10%；传媒等应用方向，奥飞娱乐、省广集团、人民网、中国出版等多股封板。半导体板块也大幅拉升，华海诚科3天2板，大港股份、德明利、睿能科技涨停，佰维存储、同有科技、安凯微涨超10%。下跌方面，汽车产业链走低，众泰汽车、瑞玛精密触及跌停；机器人、减速器概念股下挫，新时达跌停，德迈仕跌超10%。个股涨多跌少，两市超3700股飘红，今日成交9208亿元。
二、当日热点
1.DRAM（内存）
内存板块今日掀涨停潮，华海诚科、德明利、万润科技等多股涨停。
据IT之家消息，在2023MWC上海大会期间的华为产品解决方案创新实践发布会上，华为数据存储产品线总裁周跃峰透露，7月份将向全球发布面向大模型的新款存储产品。
东兴证券认为，HBM能大幅提高数据处理速度，每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多，且HBM比GDDR5节省了94%的表面积。以HBM为代表的超高带宽内存技术生成类模型也会加速HBM内存进一步增大容量和增大带宽。第三代HBM报价大涨，约为效能最高的DRAM产品的五倍。
TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。在AI和大模型的驱动下，HBM供不应求迎来量价齐升，预计2023年HBM需求有望增长近六成，2025年市场规模有望超过70亿美元。
2.ChatGPT
ChatGPT概念今日反弹，利通电子、奥飞娱乐、省广集团等涨停。
催化上，昨晚埃隆·马斯克周三宣布成立一家新的人工智能公司xAI。AI芯片龙头英伟达收涨3.53%，股价再度创下历史新高。
此外，据市场消息称，META准备发布其人工智能模型的商业版本，使初创企业和企业能够在该技术基础上构建定制软件。
盘后国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。
东北证券表示，复盘历史，产业周期下行是成长板块中期行情见顶的核心因素，当前AI技术迭代不断，大模型和相关应用才刚刚开始落地，AI的渗透率处于绝对低位，而政策对数字经济、人工智能等支持也持续不断，产业周期确定性的处于上行中。
3.创新药
创新药板块今日表现，鸿博医药涨停，药明康德、康龙化成等涨超5%。
催化上，7月12日，英伟达宣布，将向生物医药公司Recursion投资5000万美元，加速其人工智能模型的训练，以用于药物发现。受此消息推动，受此影响Recursion股价隔夜一度翻倍，最后收涨至78%。
国金证券认为，从制药的流程看，AI技术已经渗透到多个环节，靶点发现、化合物合成和筛选、晶型预测、机制探索、选择受试人群、药物警戒等。AI技术的应用显著改善药物研发效率、减少研发成本和提高药物研发成功率，对新药研发具有重要意义。
