中国光伏企业去欧洲建厂，有个不容忽视的国家——土耳其

土耳其Karapinar电站，装机容量1.35GW，为欧洲目前最大光伏电站

01 今年要装64GW，但欧洲仍没安全感

欧洲在2022年遭遇了前所未有的能源危机。高昂的天然气价格，加速了整个欧洲的清洁能源转型。2022年，欧盟成员国和英国新增光伏装机45GW，累计装机总量已达到226GW。与此同时，欧洲储能系统亦高速增长。

2022年9月13日，欧盟议会以高票通过了《欧盟再生能源指令》（Renewable Energy Directive, REDII），延续「REPowerEU」对于再生能源的规划。欧盟整体目标是，到2025年装机总量达到320GW，到2030年达到600GW。

算下来，如果要实现上述目标，欧洲的新增光伏装机，每年都至少要维持在50GW以上。由此，欧洲光伏市场前景一片大好，而且充满确定性。

但在短期来看，欧洲市场也有一些风险和问题。例如：欧洲议会在2022年6月9日通过反强迫劳动决议。虽然该法案若正式通过后，仍需两年的时间才能正式执行，但对于高度仰赖进口的欧洲光伏市场，依旧构成不利影响。此外，欧洲去年从我国进口了86.6GW的组件，但因为面临严重的工人短缺，安装了还不到一半。还有，全球逆变器芯片IGBT供货的不稳定，也会影响到储能系统的安装。

据InfoLink在上月发布的《2030 光风储能源转型白皮书》预测，2023年，欧洲市场预期将新增64GW安装量，同比成长38%，并逐年成长，市场规模将在2030年达到年新增100GW上下。

光伏市场前景越是形势一片大好，曾饱受能源危机之苦的欧洲，安全感就越低。降低对中国光伏产品的依赖，这已经是欧洲各国的共识。

中国光伏制造产能全球占比（2021-2030）；来源：InfoLink

目前，我国生产了全球90%的硅料、98%的硅片、85%以上的电池和80%以上的光伏组件。

InfoLink预测，随着我国光伏制造产能在2023年达到一个峰值之后，欧美本土光伏制造产能亦将有所兴起，我国未来虽然仍拥有绝对优势，但占比会出现缓慢下降局面。

赶碳号认为，光伏制造业，既是能源产业的上游，又是制造业。包括欧美在内的所有国家，都希望光伏制造产业能够让本国受益，而不是完全沦为单纯的买家。我国光伏企业一家独大的局面，或将受到重大挑战。

02 光伏重返欧洲，虽然很难但已开始

在今年的Intersolar Europe 2023上，一些来自欧美的参展企业高度关注“让光伏制造重返欧洲”这一议题。

对应美国《降低通膨法案》刺激本土产能的发展，欧盟于2023年初提出《绿色协议工业计划》（Green Deal Industrial Plan），预计投入2,500亿欧元，以达到先前「REPowerEU」的能源转型目标。

在绿色协议工业计划中，为了达到更简化及可预测的监管环境，欧盟也于今年3月分别发布了《净零工业法案》（Net Zero Industry Act） 及《关键原材料法案 》（Critical Raw Material Act）两项提案，规定欧盟的市场需求中，有一定比例必须由本土制造能力满足（光伏为40%）、原材料供应不过度依赖特定来源。不过，以上法案目前仍在提案阶段，仍须经过多次修改及审议，实际通过时间可能在一至两年后。

2022年10月，欧盟委员会正式批准组建欧洲大陆新的太阳能光伏产业联盟： “在该联盟的支持下，到2025年，欧盟整个光伏价值链的太阳能年产能将达到30GW。”30GW，将是Intersolar发布的2021年欧洲组件产能、8.3GW的3.6倍。

尽管欧洲拥有一定的太阳能供应链基础，但仍然缺乏规模。

麦肯锡公司的数据显示，欧洲仅占据全球太阳能多晶硅市场的11%、硅锭和硅片市场的1%、太阳能电池市场的1%、光伏组件市场的3%。 到 2025 年，这些份额预计将分别增至 12%、4%、4% 和 5%。

瓦克是欧洲唯一一家硅料企业，其实也是光伏制造业唯一一家拥有一定市场份额的欧洲公司。 

从光伏装机角度，根据国际可再生能源机构（IRENA）的数据，2022年，中国占全球光伏太阳能装机总量的37%，其次是欧盟（19%）、美国（11%）、日本（7.5%）、德国和印度各约 6%。 

市场研究和咨询公司Wood MacKenzie报告称，到2022年，中国光伏组件的价格，有时还不到中国之外其他国家制造成本的一半。但是，欧洲人所认为的能源安全和欧洲工业的长期发展，显然比价格要更为优先。 

虽然差距巨大，对于欧洲光伏制造来说，事情正在缓慢地发生一些改变。欧洲光伏行业已经采取行动来应对不断增长的需求：

• SMA Solar Technology（德国）正在黑森州建设一座 20GW 工厂，为大型光伏电站提供系统解决方案；

• 逆变器制造商Fronius（奥地利）今年将投资2.33亿欧元扩大产能；

• Belinus（比利时）计划分别在比利时和格鲁吉亚建设5GW组件工厂；

• FuturaSun（意大利）计划在Cittadella（威尼托）建设2GW组件工厂；

• 意大利公用事业公司Enel正在西西里岛建设一座3GW组件工厂；

• 立陶宛组件制造商Solitek正在意大利投资一座新工厂。

03 土耳其，一个超级的战略跳板

德国柏林的屋顶光伏

正如开篇所说，欧洲和美国还不太一样，这也是为何欧洲2022年的光伏装机大增，甚至可以超过美国一倍以上。

针对欧洲人让光伏制造重回欧洲的策略，赶碳号认为，与其拒绝，让海外其它企业捷足先登，倒不如主动拥抱变化，占据市场先机。这和我们改革开放之初跨国巨头纷纷选择来中国设立制造工厂的性质大同小异。

6月27日，隆基绿能创始人兼总裁李振国在德国接受采访时透露，隆基正在研究在德国建设光伏工厂，并将在六个月内做出最终决定。如果计划顺利，这将是中国太阳能公司在欧洲设立的第一家工厂。

德国联邦统计局数据显示，德国进口的光伏系统有近90%来自中国，整个欧洲的数字也差不多。

事实上，隆基绿能并不是唯一一家专门在欧洲制定此类计划的中国太阳能公司，晶科能源、天合光能和大全新能源均在讨论在欧洲建立生产设施的计划。业内人士表示，目前正在等待欧盟和德国政府推出相关的补贴计划。近年来，中国企业的投资策略发生了变化。他们没有投资欧洲公司，而是开始建立自己的基地。

除了德国之外，欧洲其实还有很多选择，比如赶碳号之前介绍过的土耳其。

来源：地球知识局

土耳其地跨欧亚大陆，跨海大桥和海底隧道穿过博斯普鲁斯海峡，连接欧洲和亚洲。博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼尔海峡组成的土耳其海峡，位于土耳其欧洲领土和亚洲领土之间，是连接黑海与地中海的唯一通道。通过黑海和流入黑海的多瑙河、顿河等河流可以深入欧洲腹地，通过地中海可以触及与北非、欧洲的众多国家。

用“地球知识局”的评价：“在一个包含东欧、南欧、西亚、北非在内的、辽阔的、差异性巨大的地理范围之内，土耳其控扼枢纽。”

就在7月12日，第六届中国国际进口博览会土耳其推介会在伊斯坦布尔成功举办。中国驻土耳其大使刘少宾表示，近年来中土经贸关系实现稳定发展，中国目前是土耳其全球第三大贸易伙伴、亚洲第一大贸易伙伴。

据了解，土耳其通常以接近本地投资者的方式对待外国投资者，其比例可能达到100%，这是在土耳其投资的最重要优势之一。另外，经济实力位列全球第十六的土耳其，每年吸引150亿美元的外国投资，是世界上增长最快的经济体之一。

今年一季度，在我国光伏产品出口的前十个国家中，土耳其以4.54亿美元，位列全球第七，在欧洲位列第三，甚至超过了德国。

1. 荷兰       32.19亿美元

2. 巴西       11.77亿美元

3. 西班牙   7.09亿美元

4. 泰国       6.55亿美元

5. 印度       6.29亿美元

6. 巴基斯坦 4.538亿美元

7. 土耳其   4.537亿美元

8. 日本       4.34亿美元

9. 越南       4.32亿美元

10. 德国       4.24亿美元

今年一季度，我国对土耳其出口的组件和硅片加起来不过3000万美元，最多的竟然是电池片，有4.2亿美元。这是因为，土耳其是世界第四大光伏组件生产国，年产能为7.96 GW，仅次于中国、越南和韩国。

另外，土耳其也是个光伏装机的大市场，目前光伏累计装机量为8.3 GW，目标是到2030年达到30 GW。土耳其的平均日照时间为7.5小时，屋顶光伏的潜力估计为20GW。

伊斯坦布尔，就位于“一带一路”中亚线上

如果中国光伏企业选择在土耳其建立一家电池片工厂，既能直接为当地组件产能做配套，满足当地光伏装机需求，同时又能辅射整个欧洲市场。何乐而不为呢？

当然，除了德国、土耳其以外，中东、北非五国都是不错的选择。

近期以来，赶碳号先后介绍了沙特、阿联酋、阿曼、摩洛哥和埃及的光伏、氢能现状和发展规划。这些国家既有自身能源转型的现实需要，也有为欧洲提供清洁能源的市场纵深与广阔前景。

后记

市场很好，机会很多。但全球光伏市场对于中国企业的要求，也会越来越高。赶碳号认为，当下光伏企业间的竞争，全球化能力越来越重要。

在产品出海时代，可能只需要全球化的市场布局与拓展能力就可以了。而现在不只是产品，而是企业自身要出海，不仅在海外设厂，更要全面融入当地。比拼的，可能是一种全球化的综合能力：

全球化的人才结构、全球化的文化与战略、全球化的管理与运营，以及对接全球合作伙伴、全球资本市场的能力，等等。

本文来源：赶碳号科技，原文标题：《中国光伏企业去欧洲建厂，有个不容忽视的国家——土耳其》