两大AI巨头再放大招。
微软方面，公司正式宣布了AI办公产品Microsoft 365 Copilot定价计划，在用户付费订阅商业标准版/商业高级版/E3/E5的基础上，每账户每月需额外支付30美元订阅。根据此前价格计算，此次四类商业会员的月订阅费分别涨价240%/136%/83%/53%，超市场预期。
英伟达则是继续“从芯片设计公司转向云服务提供商”，外媒报道称，其正在接近达成一项入股云提供商Lambda Labs的交易。稍早前，英伟达已经收购了Lambda竞争对手CoreWeave。
这笔交易的新资本总额可能达到3亿美元，包括新资本在内，Lambda Labs的估值可能超过10亿美元。
受此影响，两家公司股价双双创下收盘新高，其中微软市值达到2.67万亿，英伟达接近1.2万亿美元。
AI办公产品价格“锚”来了
资料显示，Microsoft 365 Copilot是一款人工智能大语言模型（LLM）工具，这套由GPT-4驱动的工具可以让用户使用自然语言文本提示生成Office内容。例如，你可以要求PowerPoint根据Word文档创建演示文稿，根据电子表格数据生成提案，或在Outlook中汇总电子邮件并起草回复，所有这些都只需键入简单的命令即可完成，每天节省大量的工作时间。
根据此前国海证券测算，2022年微软办公套件市场份额48%，收入448亿美元，全球办公套件市场933亿美元，以每年3%的增长速度，将于2030年达到1182亿美元，微软Office预计市场份额以每年增加1%的速度达到56%，Office收入达到662亿美元。未来几个月内Copilot将会面向更多企业开放，以20%-30%渗透率，未来有望带来数百亿美元的增量收入。
此外，广发证券认为“海外相关AI应用定价的积极意义在于提供了国内类似应用的涨价空间的量化参考”，典型如和微软对标的金山办公WPS AI，未来也为其他行业应用软件公司如同花顺、石基信息、恒生电子、卫宁健康、金蝶国际、能科科技、赛意信息等打开了合理可预期的想象空间。
其认为，Office 365 Copilot的定价及商业化推广只是开始，预期AI加持的行业应用软件产品化（国内）和商业化（海外）的突破性事件将在23下半年此起彼伏的出现。
AI+办公或为第一波AIGC浪潮核心
此次AIGC浪潮的引爆点是基于大语言模型的文字创作工具Chatgpt的爆火，随后多模态大模型开始跟随发展，其直接改变的就是文字、图像、音频、视频的创作方式。
国泰居安称，目前海外巨头在AI办公领域已经跑通了有很强示范性的商业模式，国内办公软件公司有望快速跟进。同时以金山办公为例，其在AI产品推进上相较海外巨头有以下两个特征，第一是建立多个大模型的择优调度机制，可以面向特定办公场景通过用户实际使用进行择优调度，更好的提高内容生成质量；第二是轻量化产品与客户端产品全面AI化，能够更好的满足不同类型用户的办公需求。
长期来看，未来生成式AI长期可能创造新的办公模式，在容错率较低的行业和办公环节也能实现自动应用，每个人都可能拥有自己的AI办公助理，AI将较大程度被应用在日常办公中，不仅仅作为现有工作的辅助工具，而是真正成为独立的生产力，将解放现有劳动力并实现生产力的又一次变革。
英伟达也有大动作，云计算格局再变
上文提到，英伟达正在筹划入股云提供商Lambda Labs。
根据后者官网介绍，该公司是首批在公共云中按需提供NVIDIA H100 GPU的云提供商之一。事实上，目前Lambda Labs在规模虽然比不上微软、谷歌、亚马逊等巨头，但据其CEO官方社交媒体显示，他能提供全世界价格最低的A100、H100算力资源，价格也是全世界最低。
稍早前，英伟达也已收购了Lambda竞争对手CoreWeave，其也是一家专为大规模GPU加速工作负载而架构的专业云提供商。
与传统云服务商相比，这类公司聚焦于生成式AI、深耕GPU加速技术并且具有价格优势：
1）聚焦于生成式AI：亚马逊云、微软和谷歌云等传统超大规模云计算服务商，形成了一系列大规模的云计算服务并建立庞大的数据中心，目的在于针对几乎所有的潜在客户需求。而CoreWeave则采用完全相反的方法，聚焦于以极具竞争力的价格为生成式AI提供平台。
2）深耕GPU加速技术。
3）价格优势：计算成本比其他竞争对手产品便宜80%（无需基础架构开销）（英伟达HGX H100 GPU组件成本4.76美金每小时），速度提升了35倍。
天风证券认为，随着AIGC大模型时代的到来，智能算力成为普遍需求，进一步影响云计算服务的模式和格局。
一方面，人工智能预训练模型开发对于云服务有较大需求，AI云服务可以提供人工智能开发模块，通过多元化的服务模式，降低开发者的开发成本和产品开发周期，为模型开发提供AI赋能。
另一方面，AIGC大模型的逐渐成熟将推动云计算格局逐步从算力为基础的平台IaaS，走向以模型能力为主的平台MaaS。云计算AI能力的逐步放大也将刺激云计算服务需求。根据中商产业研究所数据，2022年全球云计算规模达到3566亿美元，预计2023年将突破4000亿美元。
