美联储加息日,道指连涨13日,标普纳指从日高转跌,中概指数逾四个月最高

美联储如期加息25个基点,鲍威尔称今年不会降息且多位票委支持明年多次降息,美股一度齐创日高,美债收益率和美元跌幅扩大至日低,远离两周高位。道指涨幅创1987年1月来最长,成分股波音涨近9%至20个月最高,谷歌A涨6%至逾15个月最高,Meta财报利好盘后涨超7%,西太平洋合众银行涨27%,小鹏汽车盘中飙升42%后收涨近27%,蔚来涨近11%。加息后黄金涨幅扩大至一周新高,小麦盘中跌6.5%创八个月最深,可可期货创新高。油价跌约1%失守逾三个月高位,欧洲天然气跌约11%。离岸人民币失守7.16元后升破7.15元。

美联储如期加息25个基点,基准利率区间5.25%-5.5%创2001年1月以来最高,市场押注年底之前再加息一次的可能性仅为38%,即7月或为本轮周期最后一次加息。

鲍威尔称如果数据允许将可能9月加息,但愿意在通胀回落至2%之前就停止加息,今年不会降息,但有多位票委支持明年多次降息。两年期美债收益率一度跌至日低4.82%,美股一度创新高。

美国6月新屋销售回落至69.7万户,为今年2月份以来首次下滑,意味着借款成本上升抑制美国住房市场的动能。新屋销售环比跌2.5%,好于预期的跌5%,前值从76.3万大幅下调至71.5万。

市场等待周四和周五欧洲央行与日本央行利率决议,普遍预期欧洲央行加息25个基点、日本央行维持超宽松利率和收益率曲线控制政策不变。美国6月核心PCE通胀将于周五发布。

高盛资管的全球固收宏观策略师Gurpreet Gill指出,近期数据与美国利率在7月见顶一致,但若周五发布的就业成本指数和PCE等关键数据有任何新的通胀走强迹象,可能延长加息路径。

标普纳指尾盘从日高转跌,道指连涨13日创36年最长周期,小鹏汽车飙涨近27%

7月26日周三,美股集体低开,道指开盘跌近百点但一小时后转涨,科技股居多的纳指午盘前触及日低且最深跌0.7%,标普500指数最深跌0.3%,罗素小盘股全天跑赢主要指数。

鲍威尔记者会期间美股全线转涨且升至日高,随后标普500指数在记者会尾声转跌至日低。最终标普和纳指均收跌,标普脱离去年4月来最高,纳指进一步远离上周三所创的去年4月来高位。

道指则连涨13个交易日,至去年2月9日以来的逾17个月最高,并创1987年1月以来最长周期,若连涨14日则为1897年6月、即道指创建后一年以来的最长纪录。罗素小盘股持续接近上周三所创的逾五个月最高:

标普500指数收跌0.71点,跌幅0.02%,报4566.75点。道指收涨82.05点,涨幅0.23%,报35520.12点。纳指收跌17.27点,跌幅0.12%,报14127.28点。纳指100跌0.40%,罗素2000小盘股收涨0.7%。恐慌指数VIX收跌4.91%,报13.18。 

标普11个板块涨跌各异。信息技术/科技板块跌1.3%,原材料跌0.3%,能源和可选消费等跌不到0.1%,金融和工业涨超0.6%,电信服务涨2.7%。所有板块月内均累涨,能源和金融领跑。

道指连涨13个交易日,创1987年1月以来最长周期

明星科技股多数下跌。苹果涨0.5%逼近上周三所创的历史新高,谷歌A涨近6%至去年4月以来的逾15个月最高,以及2月2日来最大涨幅;亚马逊跌0.8%,微软跌近4%,均创两周最低,奈飞跌超1%至一个月最低,特斯拉跌0.3%徘徊月内低位。

元宇宙”Meta涨超1%,二季报超预期,月活突破30亿,盘后一度涨超7%,但担心Reality Labs亏损幅度继续扩大,将继续投资元宇宙。

芯片股齐跌。费城半导体指数跌1.5%脱离一周高位,但离18个月最高不远。AMD跌2.6%重返一个月新低,英特尔转涨0.8%接近月内高位,英伟达跌0.5%远离上周二所创的历史新高。德州仪器跌超5%至逾两周最低。

AI概念股多数上涨。C3.ai跌3%后转涨超2%,Palantir Technologies跌0.7%徘徊两周低位,昨日跌超20%的SoundHound.ai反弹超5%脱离逾两个月新低,BigBear.ai涨超3%脱离四个月低位。

消息面上,谷歌母公司Alphabet二季度搜索收入加速增长,云业务猛增意外未放缓,华尔街看好人工智能产品集成潜力。微软云业务增速持续放缓,三季度收入指引不佳,分析师保持买入评级。谷歌、微软和OpenAI等联合推出前沿模型论坛,致力于确保安全、负责任地开发前沿AI模型,德州仪器二季度财报超预期,但需求低迷令三季度盈利指引不佳。

热门中概盘初强势领跑。ETF KWEB涨超2%,CQQQ涨0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近3%,上逼7400点,创3月6日以来的逾四个月最高,连涨三日并累涨7.6%。

纳斯达克100成份股中,京东和拼多多涨超1%,百度涨0.6%。其他个股中,阿里巴巴和B站涨超2%,腾讯ADR涨超1%,蔚来汽车涨近11%,小鹏汽车收涨近27%,理想汽车涨超3%。

小鹏汽车一度涨超42%至近一年最高,大众集团7亿美元入股成第三大股东,拟共同在华开发电动汽车,探索供应链等领域合作。新东方涨超3%,第四财季营收超预期EPS不佳,但2023财年扭亏为盈。慧荣科技最高涨近83%,市场监管总局公告称,附加条件批准美国迈凌公司收购慧荣科技公司股权。网易有道涨近6%,推出国内首个教育领域垂直AI大模型“子曰”。

银行股指接近收复3月8日危机爆发以来跌幅。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨近2%至3月10日来最高,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨超4%至3月9日来最高,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)涨4.7%至3月10日来最高,5月4日创2020年10月来最低。

“美国四大行”齐涨且富国银行涨超2%领跑,高盛涨近1%。重点地区银行涨势显著,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)涨27%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)涨近12%,Zions Bancorporation和Keycorp涨约7%。

银行股指接近收复3月8日危机爆发以来跌幅,重点地区银行涨势显著

消息面上,加利福尼亚州银行(Banc of California)将收购西太平洋合众银行,创建一家名为Pacific Western 的新公司。富国银行宣布3000万美元股票回购计划,董事会批准上调股息分红。

其他变动较大的个股包括:

道指成分股波音涨近9%,至2021年11月以来的20个月最高,二季度营收和自由现金流超预期,每股亏损较预期更小,受益于商用飞机交付量增加。

另一道指成分股可口可乐转涨超1%至逾两个月最高,二季度营收和盈利超预期并提升全年指引,得益于产品提价,但称今年在欧美发达经济体不会再涨价。

美国最大服装公司之一Gap涨近8%至三个月最高,任命玩具制造商美泰的总裁兼首席运营官担任CEO,后者曾因提振芭比娃娃品牌而闻名。

社交媒体公司Snap最深跌20%至七周最低,二季度每股亏损较预期小,营收超预期,但三季度指引疲软。电信巨头AT&T跌近2%后转涨,二季度盈利和自由现金流超预期,但营收不佳。

美国卫星广播服务供应商Dish Network涨超9%后转跌超6%,报道称其本周开始在电商巨头亚马逊上销售其无线手机服务。

欧股中,英国航空航天与国防公司劳斯莱斯的欧股和美股均涨超20%,至2020年初欧美新冠疫情爆发以来最高,上调全年盈利指引并预言将远超上半年业绩预期。

除意大利股指之外的欧股齐跌。泛欧Stoxx 600指数收跌0.53%,止步六日连涨并失守两个月高位,基础资源和个人与家庭用品板块跌1.8%,科技股跌超1%,欧元区Stoxx 50指数跌1%。

法国股指跌超1.3%,创7月6日以来的近三周最差单日表现,连跌两日,盘中曾跌近2%。奢侈品类股普跌,在美国二季度销售意外放缓的LVMH跌超5%,爱马仕和开云集团跌约2%。

美债收益率在鲍威尔记者会跌幅扩大至日低,欧央行加息前欧债收益率走高

美联储决策公布前,短端美债收益率止跌。对货币政策更敏感的两年期收益率午盘后转涨1个基点并重上4.90%,10年期基债收益率跌6个基点后跌幅砍半,不足3.90%,均徘徊两周高位。

鲍威尔记者会前,两年期美债收益率曾升至日高4.92%,记者会期间跌至日低4.82%,日内转跌并最深跌7个基点。10年期收益率也触及日低3.85%,全天跌幅扩大至6.5个基点。

美债收益率在鲍威尔记者会跌幅扩大至日低

市场预期周四欧洲央行也将加息,欧债收益率集体走高。欧元区基准的10年期德债收益率升6个基点至2.49%,两年期收益率小幅上涨。两年期英债收益率也涨超6个基点并上破5%关口。

油价跌约1%,止步四连涨失守逾三个月新高,欧洲天然气齐跌约11%

国际油价冲高回落,失守4月19日以来的逾三个月新高。有分析称,油市将持续陷入全球供应端收紧,与经济放缓导致需求不振的担忧拉锯战。

WTI 9月原油期货收跌0.85美元,跌幅1.07%,报78.78美元/桶。布伦特9月期货收跌0.72美元,跌幅0.86%,报82.92美元/桶。

美油WTI最深跌1美元或跌1.3%,失守79美元,国际布伦特最深跌1.31美元或跌1.6%,一度失守82美元,均止步四日连涨。

消息面上,上周美国EIA库存减少60万桶,不及分析师预期的降幅225万桶,前值为减少近71万桶。汽油库存减少近79万桶,也逊于预期的降幅137万桶和前值降幅107万桶。

连续两日均涨超7%的欧洲天然气大幅回调。区域基准的TTF荷兰期货跌近11%,重新失守30欧元/兆瓦时整数位,ICE英国天然气也跌近11%,上周一逼近2021年9月以来的近两年最低。

记者会期间美元跌幅扩大并失守101,加密货币转涨,离岸人民币一度失守7.16

美联储决策公布前,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY由涨转跌,仍站稳101关口上方,虽然止步六日连涨但徘徊7月11日以来的两周高位,一周前曾跌穿100至15个月最低。

欧元兑美元小幅转涨,站稳1.10关口上方,脱离昨日所创的7月12日来低位,止步五日连跌,本月累涨近1.6%。英镑兑美元也小幅转涨并站稳1.29上方,进一步脱离两周低位且连涨两日,昨日曾在连跌七个交易日后首度上涨,打破2020年3月以来最长连跌周期。

日元兑美元升破141关口,收复上周五以来过半跌幅。离岸人民币一度失守7.16元,较上日收盘最深跌近270点,脱离6月中旬以来的逾五周最高。澳元兑美元下跌0.6%,澳大利亚上半年连续两个季度通胀放缓,暗示澳洲联储下周或放弃继续加息。

美联储决策公布后,美元指数跌至日低100.863并失守101关口,日内最深跌0.5%。非美货币涨幅扩大,欧元兑美元升破1.11,日元升破140,离岸人民币跌幅收窄且升破7.15元。

记者会期间美元跌幅扩大并失守101

主流加密货币在美联储决策后普涨。市值最大的龙头比特币涨幅扩大至0.7%并站上2.94万美元,脱离周一所创的五周新低。第二大的以太坊涨1%上逼1880美元整数位。

主流加密货币在美联储决策后普涨

加息后黄金涨幅扩大至近一周新高,小麦盘中跌6.5%创八个月最深,可可期货创新高

美元和长端美债收益率走弱提振金价,COMEX 8月黄金期货收涨0.32%,报1970.10美元/盎司。

美联储决策公布前,现货黄金最高涨10美元或涨0.5%,一度升破1970美元整数位,至7月20日以来盘中最高,连涨两日,周二曾止步四日连跌。

美联储决策公布后,现货黄金回落至1966美元下方,几乎完全回吐日内稍早涨幅。鲍威尔记者会期间涨幅重新扩大并触及日高1978美元,刷新7月20日来最高。

有分析称,从中期来看,由于美联储紧缩周期接近尾声,黄金仍可能保持上涨趋势。摩根大通认为,随着美联储降息,明年金价料再创历史新高,今年底或突破2000美元关口。

加息后黄金涨幅扩大至近一周新高

伦敦工业基本金属齐跌,止步连续两日普涨:

昨日涨1.8%的经济风向标“铜博士”转跌0.6%,昨日涨1.4%的伦铝跌1.2%,均失守一周高位,昨日涨近3%的伦锌跌0.6%,脱离逾两个月最高,伦铅跌1.3%失守一个月高位。昨日涨近5%的伦镍跌近4%,失守2.2万美元脱离五周新高。伦锡再涨0.4%并升破2.9万美元,创两周最高。

芝加哥小麦期货收跌5.3%,盘中跌6.5%创去年11月以来最大跌幅,脱离五个月新高,令7月13日以来的累计涨幅收窄至约12%。玉米期货跌近3%,大豆期货涨1.5%,北约和乌克兰一个委员会将讨论粮食出口问题,美国农作物考察团的报告好于预期,让交易员关注供应面。

可可主产区西非暴雨不利于农作物生长,威胁到巧克力原材料的产量,恐将造成2023-24年度连续第三年出现供应缺口,伦敦可可期货主力合约涨1.5%至1980年代有记录以来最高,今年累涨超25%;纽约可可期货也涨超2%至历史最高。

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