一、行情回顾
三大指数今日冲高回落，盘初一度集体涨超1%，随后涨幅明显回落，上证50午后一度翻绿。零售等消费股午后大涨，国芳集团4连板，南京新百、人人乐、徐家汇、中央商场等十余股涨停。房地产、新型城镇化板块继续活跃，新城市、华远地产、中南建设、金科股份、合肥城建等多股涨停。券商等大金融板块继续走强，但总体呈现冲高回落走势，太平洋5天4板，天风证券、西南证券涨停，华创云信、信达证券、国海证券炸板。下跌方面，医药医疗股集体走低，恩华药业跌停，赛伦生物、九典制药跌超10%，恒瑞医药放量跌超9%。个股涨多跌少，两市超3400股飘红，成交额自7月3日以来首次突破一万亿元。
二、当日热点
1.房地产
房地产板块今日再度爆发，荣盛发展、金科股份、国创高新等多股涨停。
催化上，7月30日，深圳市住建局表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求。
同日，广州也表示将尽快推出有关政策措施，满足刚性和改善型住房需求。
7月29日晚间，北京市住建委表示，将结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。
长江证券表示，目前政策预期迎来拐点，因城施策或精细化措施可能将推进至核心区域，宏观层面表态也直指当前核心矛盾，短期预计房地产后续政策优化空间主要集中在核心城市。，随着重点城市相对稳定，未来有望进而修复市场短期风险偏好。
2.大消费
大消费板块今日多股涨停，中央商场、国芳集团、人人乐等多股涨停。
消息上，7月31日， 发改委印发《关于恢复和扩大消费的措施》。
国金证券称，从机构持仓水平、估值水平两个维度看，当前消费板块反弹都已经具备反弹条件，对利好因素的弹性上升。一方面，截至23年2季度公募基金大消费板块持仓占比21.8%，环比回落2.3%，并且除食品饮料以外行业持仓占比8.2%，继续处于历史低位。另一方面，中证消费指数PETTM已回落至30X，接近2018年之前的中枢。尽管政策落地和消费需求回暖节奏尚待观察，但当前条件下预期改善会对市场短期形成有效提振。
3.新能源汽车
新能源汽车板块今日走高，海马汽车3连板，奇德新材、众泰汽车等涨停。
7月31日，国家发改委发布关于恢复和扩大消费措施的通知提出:优化汽车购买使用管理,扩大新能源汽车消费。
民生证券称强供给刺激加速来临，终端消费有望持续好转，板块或将在三季度末期迎来加速向上拐点，同时预计2023四季度开始电动化及L2+渗透率将再次加速上行，汽车板块景气度共振上行，基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会。
