一、行情回顾
三大指数今日震荡调整，沪指午后一度跌超1%，银行、石油等权重板块下挫，中国石油跌超5%，中国石化、邮储银行跌约4%。复合集流体概念股大涨，宝明科技、英联股份、道森股份涨停，东威科技涨超10%。超导概念股高开低走，国缆检测、中孚实业、百利电气均2连板。机器人概念股再度活跃，新时代、中马传动涨停。智能驾驶概念股午后走高，路畅科技、浙江世宝封板。个股跌多涨少，两市约2900股飘绿，今日成交8360亿元。
二、当日热点
1.PET复合铜箔
PET复合铜箔今日大涨，宝明科技、英联股份、道森股份等涨停。
日前，道森科技公告洪田科技“一步法”复合铜箔真空镀膜成套设备“真空磁控溅射一体机”顺利通过客户测试验证，并正式签订首批订单合同，合同金额约为7000万人民币。
7月31日，先导智能公告提出“磁控溅射水电镀”创新型解决方案，布局复合铜箔、复合铝箔，相关设备已获客户订单，并得到下游客户认可。
国泰君安表示，远期看，预计复合铜箔的渗透率在70%-80%；生产技术工艺上，一步法、两步法、三步法多种技术路线并存，目前两步法（磁控溅射水电镀）被普遍认可。预计24-25年复合铜箔成本有望降到传统铜箔极限成本3元以下，带来大批量新产线布局。
2.房地产
房地产板块今日大涨，
消息上，8月1日，央行、外汇局指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
此外，经济日报8月2日文章指出，下半年，随着宏观经济进一步回升向好，居民住房消费和房企投资意愿也将逐步恢复。预计房地产调整优化政策也会陆续出台，相关政策落地后，房地产市场的进一步企稳复苏可期，应对房地产市场的平稳健康发展有信心和耐心。
湘财证券认为，近期房地产政策迎来积极变化，特别是一线城市政策有望优化调整，有利于支撑市场温和复苏，推动板块估值持续修复。
3.新能源汽车
新能源汽车今日继续表现，力帆科技、浙江世宝、维科精密等涨停。
消息上，据上证报报道，多家“新势力”车企披露7月份交付数据：理想汽车当月交付34134辆新车，同比增长227.5%，已连续两个月交付量突破3万;蔚来交付20462辆新车，同比增长103.6%环比增长91.1%，交付量创历史新高;小鹏汽车交付11008辆新车，重新迈入万辆交付行列。
此外，据深圳商报8月1日报道，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”，支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。
光大证券认为，政策催化汽车板块情绪改善，随着更多竞品力车型23年2季度陆续上市，或带来更多增量，关注具有出口+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企。
华西证券认为，国内新能源汽车在驱动力由政策端向市场端逐步转变的过程中，新能源汽车进入加速渗透阶段；海外电动化决心明确，全球新能源汽车发展实现共振。技术革新为推动新能源汽车高速发展的核心因素之一，有望带来性能、成本、安全性等多方位的提高。
