沙特阿美寻求更多股份公开交易,规模或达500亿美元,创资本市场发行之最

沙特考虑年内在利雅得交易所进行新股发行,以避免在国外上市带来的法律风险。如果成功,这将成为全球资本市场历史上最大规模的一次股票发行。

9月1日周五,据媒体援引知情人士的话说,沙特正在考虑出售高达500亿美元沙特阿美的股份,如果成功,这将成为全球资本市场历史上最大规模的一次股票发行。

据沙特官员和知情人士称,沙特决定在利雅得交易所进行新股发行,以避免在国外上市带来的法律风险。交易时间尚未最终确定,但可能会在年内进行。沙特阿美一直在试探其他跨国石油公司和主权财富基金等潜在投资者参与该交易的可能性。

沙特阿美公司是世界上最大的石油公司,也是全球市值最高的公司之一,目前市值约为2.25万亿美元,今年以来,该公司股价累计上涨18.5%。

沙特阿美在2019年底IPO,筹集了256亿美元,规模为全球最大IPO,后来又出售了更多股票,将筹集的资金提高到了294亿美元。

长期以来,沙特王储一直希望出售这家石油巨头的大部分股份,将沙特庞大的石油资产货币化,并利用所得资金投资于石油以外的行业,实现沙特的经济转型,减少对石油的依赖。

沙特去年曾计划出售至多500亿美元的沙特阿美股票,甚至考虑其他市场进行二次上市,但后来不了了之。

萨勒曼王储在沙特未来投资倡议大会上表示:

未来几年,沙特阿美将发行更多股票,所得资金将转移到公共投资基金(PIF)。

PIF是沙特最大的主权财富基金,管理的资产规模超过7000亿美元。

沙特政府控股的沙特阿美公司今年5月表示,将根据公司的自由现金流,发放与其年度财务业绩挂钩的额外股息。据知情人士透露,此举的部分目的是为了吸引新投资者,因为沙特阿美面临向股东支付更多股息的压力。

上个月,沙特阿美公布的二季度业绩显示,由于油气价格大跌,其二季度净利润同比大幅下降38%至301亿美元,上半年净利620亿美元,同比下降29%。但同期沙特阿美股息增加了一半以上,凸显了沙特对石油收入的依赖。

沙特阿美的股息一直是沙特政府的主要资金来源,也是能源投资者的风向标——该公司承诺提供大量经常性派息,以吸引投资者。

沙特阿美提高股息的决定引发了人们的质疑:这家石油巨头能否平衡其主要股东的需求与上市公司的投资要求。

沙特阿美总裁兼首席执行官Amin H.Nasser在业绩发布会上,随着全球经济的复苏,以及航空业运营的恢复,有必要对能源项目进行持续投资,以保障能源安全。沙特阿美将维持其历史上最大的资本支出计划,目的是提高石油和天然气生产能力,并扩大该公司的下游石化项目。

沙特经济顾问近几个月私下警告高级政策制定者,该国需要在未来五年内提高油价,才能继续在迄今为止吸引外国投资不利的项目上投资数十亿美元。分析师估计,沙特需要将油价维持在每桶80美元以上,才能为该国的经济改革计划提供足够资金。

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