一、行情回顾
沪指早间弱势震荡，午后反弹拉升翻红，创业板指一度跌超1%，随后跌幅有所收窄。半导体产业链集体走强，光刻胶、EDA等方向领涨，扬帆新材、广信材料、蓝英装备、容大感光、概伦电子20cm涨停，张江高科、冠石科技、华微电子等多股封板，波长光电、茂来光学、怡达股份等涨超10%。华为产业链、卫星通讯概念股继续活跃，捷荣技术6连板，震有科技、天迈科技、华力创通、神宇股份20cm涨停，华体科技、春兴精工、立达信等封板，力源信息、利和兴等涨超10%。下跌方面，TOPCon电池板块下挫，钧达股份逼近跌停；核污染概念股走低，实朴检测、大湖股份跌超7%。个股涨多跌少，两市超2700股飘红，今日成交7713亿元。
二、当日热点
1.光刻胶、国产芯片
光刻胶板块今日掀涨停潮，广信材料2连板，蓝英装备、扬帆新材等涨停。
消息上，经济日报6日发表头版文章称，从华为Mate60 Pro突然预售到线下门店排起长队，连日来，社会各界对这款国产手机的关注热度不减，其背后是对“中国芯”的期待，是对突破封锁的迫切，也是对科技自立自强的信心。
信达证券表示，光刻机作为现代半导体工业基础，国产化突破有望进一步带动产业链发展，其中上游光学元器件意义重大，市场空间广阔。
华金证券认为，Mate60系列产品发布有望带动国产安卓手机高端品牌崛起。当前半导体处于周期底部，由于整体消费终端需求低迷，供应链备货较为谨慎，我们认为IC设计公司经历了从去年三季度开始的去库，当前库存水位已经逐渐恢复常态，随着新机的陆续发布有望刺激下游需求的提升。
2.华为产业链
消息上，天风国际分析师郭明錤于今日凌晨发文，表示Mate 60 Pro出货预估显著提升，华为对产业与股市的影响力正在回归中。华为Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2023 年下半年出货计划已提升约20%至550–60万部。按此市场趋势，华为Mate60Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。
华泰证券认为，mate60的发布有利于整体手机规格提升，推动手机产业链零部件升级，相关产业链包括卫星通话、光学、充电电源管理等。
3.卫星互联网
卫星互联网板块今日大涨，龙头华力创通再度涨停，近10个交易日翻倍。神宇股份、深赛格、震有科技等涨停。
消息上，除了华为手机支持卫星通话外，９月１日，极氪联合时空道宇共同发布全球最快量产卫星互联网乘用车。在即将量产交付的极氪001FR上，率先量产实现车载卫星通信功能，提供双向卫星消息与卫星通话服务。
申万宏源认为，从华为和极氪相继搭载卫星通信来看，一定程度上意味着卫星通信服务技术和市场基本成熟，使得卫星通信下放到除了专业领域专业终端外的广泛消费级市场，但也需说明，目前手机和乘用车的卫星通信能力较为有限，一般局限于实现短信和语音通话，泛卫星通信仍大有可为。
