担心美联储还加息,纳指跌1%,苹果英伟达跌3%,油价再涨至近十个月最高

美国8月ISM服务业指数意外升至半年新高,又有美联储官员支持必要时进一步加息,市场对11月加息的预期升温。布油连续两日收于90美元,通胀反弹担忧未减,两年期美债收益率重上5%,欧美10年期基债收益率齐创两周最高,均压低风险资产。道指再跌200点,纳指跌1%,苹果跌幅一个月最深,特斯拉跌4.5%后跌幅砍半。中概指数盘初逆市走高后转跌,进一步脱离三周高位,但瑞幸咖啡再涨约5%。美元指数一度突破105站稳近六个月最高,离岸人民币最深跌240点并跌穿7.32元。现货黄金跌穿1920美元至一周最低,伦铜跌1.4%徘徊两周低位。

美国8月ISM服务业指数超预期升至54.5的半年新高,连续八个月扩张,就业指数升至2021年11月来最高,新订单指数也创六个月新高,但反映通胀的支付指数创四个月最高。

有分析称,该数据突显美国消费者需求和整体经济韧性,提升了避免衰退的概率,但服务供应商的成本压力上升或导致通胀长期处于高位,货币市场对美联储11月加息的押注升温。

对美联储11月加息的押注升至45%

同时,“软数据”美国8月Markit服务业PMI终值意外下修至50.5,创今年1月以来新低,其中的价格支付指数创2月来最低,Markit综合PMI终值下修至50.2,也创2月份来最低。

反映各地区经济状况的美联储褐皮书称,美国经济活动在7至8月“温和增长”,消费者的旅游支出超预期,调查期内的就业增长受到抑制,多个地区物价上涨速度整体放缓。

美国参议院确认Philip Jefferson出任美联储“二把手”副主席的提名,他自加入美联储理事会以来对每一次利率决定都投票支持,6月暂不加息前他曾作出可能暂停加息的暗示。

前美联储大鹰派、曾任圣路易斯联储主席的布拉德预计年内再加息一次。2025年票委、波士顿联储主席柯林斯称,可能非常接近或已达到利率峰值,但尚未能控制通胀,需耐心评估数据,可能有理由进一步收紧政策。有分析称,柯林斯支持9月暂停加息,市场对后者给出91%的概率。

荷兰与斯洛伐克央行行长均支持欧洲央行9月加息,德国和法国央行行长也称不能排除这种可能性。但意大利央行行长呼吁已接近可以停止加息的利率水平。市场预计9月14日欧洲央行加息25个基点的概率约为40%,几乎较上周押注翻倍。

此前因数据显示欧元区经济恶化,投资者一直避免增加对欧央行加息的押注。周三的欧央行调查称,消费者未来三年通胀预期从6月份的2.3%升至7月份的2.4%,高于央行目标。德国7月工厂订单环比骤降11.7%,远逊预期的降幅4%。德国智库警告该国今年经济萎缩或恶化至0.5%。

加拿大央行按兵不动,维持关键利率在5%的二十二年高位且符合预期,但决议声明援引通胀黏性担忧称“准备好再次加息”,加债收益率短线拉升,但加元兑美元回落。

据央视,欧盟公布最严行业监管《数字市场法案》,亚马逊、苹果、谷歌、Meta、微软和字节跳动等被列为处于绝对垄断地位的科技巨头,将承担不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手、与竞争对手建立链接等义务,否则将面临最高营业额10%的罚款。

道指再跌200点,纳指跌1%,苹果跌3.6%,英特尔跌3%,特斯拉跌4.5%后跌幅砍半

9月6日周三,美股连续两日集体低开低走,并于午盘刷新日低。道指最深跌350点或跌1%,纳指开盘一小时便跌1%,午盘时跌幅扩大至1.6%并领跌主要指数。标普500大盘也一度跌超1%,信息技术和非必需消费品类股表现不佳,特斯拉、苹果和英伟达等热门科技股盘中齐跌超3%。

有分析称,油价连涨两周加剧通胀担忧,8月美国CPI或更加火热,美联储距离结束加息周期还有更长的一段路要走。因此,“高油价加剧美债抛售,推高了美元,还砸了美股的盘”。

尾盘时美股跌幅小幅收窄,道指创8月25日以来的近两周低位,标普、纳指、纳指100和罗素小盘股均创8月28日以来最低,纳指失守1.4万点整数位,纳指100无缘五周新高:

标普500指数收跌31.35点,跌幅0.70%,报4465.48点。道指收跌198.78点,跌幅0.57%,报34443.19点。纳指收跌148.48点,跌幅1.06%,报13872.47点。纳指100跌0.9%,罗素2000小盘股指数跌0.3%。“恐慌指数”VIX收涨3.21%,报14.46。 

标普500指数收盘跌穿50日均线,美股主要指数本周累跌

标普11个板块普跌,信息技术/科技板块收跌1.4%,可选消费跌近1%,电信服务跌0.5%,能源板块则涨0.14%。

明星科技股齐跌但尾盘跌幅收窄。元宇宙”Meta跌0.3%脱离三周高位;苹果跌3.6%创一个月最差表现,特斯拉跌4.5%后收跌1.8%,均偏离一个月高位;被欧洲监管法案点名的亚马逊跌1.4%,谷歌A跌1%,微软跌0.2%脱离五周新高;奈飞跌0.7%脱离一个半月最高。

芯片股同样尾盘跌幅收窄。费城半导体指数跌近2%后收跌0.8%,脱离上周五所创的一个月高位。将参加花旗集团全球科技会议的英特尔跌近2%后转涨0.7%,创13个月最高,AMD跌超1%脱离三周最高,英伟达跌4%后收跌3%,至一周半最低,远离上周所创的收盘历史最高。

英伟达股价跌至财报前水平

AI概念股多数回调。Palantir Technologies涨0.6%,SoundHound.ai连续两日均跌2%至一周多低位,BigBear.ai跌超5%后收跌超1%,脱离三周高位。C3.ai公布财报前微涨,盘后跌8%,称将推迟实现盈利,让投资者质疑该公司是否抓住AI热潮。

消息面上,特斯拉官微称,上海超级工厂第200万辆特斯拉整车下线,但警告由于全球计划关闭工厂,三季度汽车产量和交付量均将下滑,触发利润率担忧。高通首席执行官预言人工智能为智能手机创造新的升级周期,10月其Snapdragon 峰会或带来移动技术的重大发展。

大型科技股普跌,但尾盘跌幅收窄,苹果跌幅一个月最深

热门中概盘初逆市走高,最终追跌美股大盘。ETF KWEB涨1.6%后微跌,CQQQ涨0.8%后转跌0.2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨1.3%后转跌0.5%,失守7100点,进一步脱离三周高位。

纳斯达克100成份股中,京东跌1.4%,百度跌0.5%,拼多多涨0.5%。其他个股中,阿里巴巴跌0.2%,腾讯ADR跌0.4%,B站涨近1%,蔚来汽车跌2%,理想汽车涨0.2%,小鹏汽车涨1%。法拉第未来跌超18%至历史最低。瑞幸咖啡涨4.6%,昨日收涨5%。

地区银行股指跌2.3%至两周最低。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌1.4%至一周半最低,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)5月11日曾创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)5月4日创2020年10月来最低。

短债收益率升幅更高,加深地区银行融资成本压力

“美国四大行”尾盘跌幅收窄,花旗银行转涨,美国银行和富国银行跌幅砍半至1%。重点地区银行跌幅更深,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)跌近5%,Zions Bancorporation和Keycorp跌超3%,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌超1%。

其他变动更大的个股包括:

“散户抱团股”AMC院线跌近37%,跌穿10美元至历史最低,并创2021年2月以来的两年半最大单日跌幅,计划增发最多4000万股筹资。

流媒体Roku一度涨超14%至一个月高位,将裁员10%、整合办公空间并提升第三季度收入指引。

共享办公巨头WeWork涨近17%后转跌超4%,徘徊历史最低,将重新谈判几乎所有办公室租赁合约,并关闭表现不佳的空间。

美国西南航空最深跌超3%至三个月最低,下调第三季度收入指引,预计燃油成本高于预期。

欧股普跌,昨日逆市微涨的意大利股指跌1.5%领跌主要国家指数。泛欧Stoxx 600指数收跌0.57%,连跌六日,家居用品板块跌超2%领跌大盘,银行股跌1.5%,意大利银行指数则跌超3%。

两年期美债收益率重上5%,欧美10年期基债收益率齐创两周最高

美债收益率再度集体走高。对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高上行7个基点,重上5%关口,收复上周二以来全部跌幅。10年期基债收益率最高上行近4个基点并一度上破4.30%,创8月23日以来的两周高位。有分析称,美债价格也受本周发行近370亿美元公司债券的打压。

美债收益率两日齐涨,短债收益率升幅更大

通胀恐慌和9月加息可能性重燃和也令欧债收益率再创两周高位。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘升4个基点,连涨四日,与涨超6个基点的负债较深外围国家基准10年期意债收益率齐创8月22日以来最高。两年期德债收益率涨约8个基点,但两年期英债收益率跌超3个基点。

油价刷新近十个月最高,美油WTI期货涨近1%,布油连续两日收盘站稳90美元

油价在美股盘中转涨,重新刷新去年11月中旬以来的近十个月最高。WTI 10月原油期货收涨0.85美元,涨幅0.98%,报87.54美元/桶,盘中最高涨1.3%。

布伦特11月期货收涨0.56美元,涨幅0.62%,报90.60美元/桶,连续第二个交易日收于90美元整数位心理关口上方,日高再度上逼91美元,盘中最高涨1%。

布油连续两日收盘站上90美元,美油盘中涨超1%

即月布伦特原油期货相对于六个月期货的溢价升至每桶4.13美元,即月WTI相对于六个月期货的溢价扩大至每桶4.88美元,均徘徊九个月最高,反映出近期供应担忧。

但有分析称,美国炼油厂进入9月至10月的维护期将令需求下降,伊朗、委内瑞拉和利比亚潜在的供应增加,以及计价货币美元持续走高,都会给后续油价造成压力。

欧洲基准的TTF荷兰天然气,以及ICE英国天然气期货尾盘均跌超10%,昨日齐涨超4%。雪佛龙与澳大利亚工会的合同谈判延长一天,澳大利亚两个LNG终端的工人罢工计划将暂停至周五。

美元转涨站稳近六个月最高,离岸人民币最深跌240点并跌穿7.32

美国ISM服务业数据超预期之后,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股盘中转涨,最高涨0.2%并一度升破105关口,连涨四日,刷新3月中旬以来的近六个月盘中最高。

有分析称,除了与美联储在更长时间内保持更高利率的市场预期有关,美元也部分受益于担心欧洲等全球其他经济体增长不振的避险需求。

美元站稳近六个月最高

欧元兑美元小幅上涨并站稳1.07上方,英镑兑美元最深跌0.6%并一度失守1.25,均徘徊三个月最低。昨日跌超1%的澳元小幅转涨,脱离十个月低位。

日元兑美元继续下跌至十个月最低,但稍早一度上涨且上逼147关口,日本政府官员谈及干预汇市的可能性。离岸人民币跌穿7.32元,较上日收盘最深跌近240点,刷新两周最低。

主流加密货币普跌。市值最大的龙头比特币跌0.4%并失守2.57万美元,刷新6月中旬以来的两个半月最低。第二大的以太坊跌0.8%并下逼1620美元,至近六个月最低。

现货黄金跌穿1920美元刷新一周最低,伦铜跌1.4%徘徊两周低位

美债收益率和美元携手上涨再度压低金价。COMEX 12月黄金期货收跌0.43%,报1944.20美元/盎司,昨日跌2.8%的期银再跌1.5%,均连跌两日。

现货黄金最深跌近11美元或跌0.6%,失守1920美元整数位,连跌五日并抹去上周二以来全部涨幅。现货白银连续两日均跌2%,并下逼23美元关口至两周新低。

现货黄金跌穿1920美元,下逼200日均线

对全球经济增长的担忧和美元走高,打压伦敦工业基本金属价格。经济风向标“铜博士跌超110美元或跌1.4%,失守8400美元,徘徊两周低位,8月中旬曾创两个半月最低下逼8100美元。

伦铝收平且持续不足2200美元,至近一周低位。伦锌脱离一个月高位,伦铅进一步脱离上周所创的七个多月新高。伦镍跌超2%并失守2.1万美元至月内最低,伦锡跌0.7%脱离四周高位。

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