一、行情回顾
大小指数今日集体反弹，沪指3100点失而复得，创业板指一度涨超1.5%，随后涨幅有所回落。汽车产业链集体走强，华为汽车方向领涨，德迈仕、维科精密20cm涨停，赛力斯、威帝股份、沪光股份、华阳集团、新坐标等十余股封板。旅游、零售、纺织服装等国货消费概念活跃，长白山、龙头股份、美邦服饰、大连友谊等多股涨停，中国中免涨超5%。下跌方面，半导体、光刻机概念股陷入调整，京华激光、华懋科技、张江高科触及跌停，香农芯创跌超14%。个股涨多跌少，两市超3300股飘红，今日成交6985亿元。
二、当日热点
1.新能源汽车
消息上，据界面新闻报道，华为问界M7单日订单破两千。此外，据报道，特斯拉正在接近一种新的造车工艺，能够将车辆底盘的大部分进行一体化压铸，相较于需要组装400个部件的传统造车工艺，新工艺有望帮助马斯克实现成本减半的目标。
东方证券指出，特斯拉此次技术突破意味着一体化压铸技术应用将从前后地板扩展至全车身底部，预计将大幅度变革现有电动汽车生产模式，助力特斯拉实现生产成本降低的长期目标，同时对一体化压铸技术的行业推广有望起到推动作用；此外，据Cybertruck预订跟踪器数据，Cybertruck预订量已突破200万辆，预计Cybertruck、新款Model 3等新车型均将于4季度开启交付，有望为国内零部件供应商提供更多配套机会。
国金证券认为，9月来蔚来EC6、比亚迪元Plus冠军版、启源A07、问界新M7、领克08、银河L6、仰望U8豪华版上市，其中问界新M7定价超预期&具备高阶智能驾驶能力，若订单持续释放，关注边际受益的零部件供应商。
2.大消费
大消费板块午后大涨，美邦服饰2连板，亚振家居、大连友谊等涨停。
消息上，据澎湃新闻报道，近日“花西子”事件影响下，蜂花、莲花味精等多个国货品牌销量大增。此外，据央视财经报道，国内热门酒店预订量暴涨超500% 。
申万宏源表示，服务消费需求持续释放，商品零售恢复向好，随着服务业新模式不断创新，消费体验提升，及线下消费场景进一步丰富，有望推动零售消费保持稳步修复节奏。
民生证券认为，长假期为长线游发展提供了有利条件，长线游市场有望延续暑期热度；“十一”长假期间，国内游的火爆程度、预订量的激增，以及跨省游订单占比的提升均反映旺盛旅游需求，旅游行业景气度持续拔高；出境游方面，第三批出境团队游开放后首个假期，供需双端激活，需求端较为旺盛，全年出境游表现有望向好。
3.无人驾驶
催化上，据界面9月12日报道，华为终端BG CEO、余承东在问界新M7发布会上宣布，问界新M7不依赖高精地图，高阶智能驾驶功能将于年底覆盖全国范围。
中信证券认为，国内智驾市场正迎来技术、商业化和政策三大拐点，奇点时刻已至，有望于9月至明年初陆续兑现，引领智能驾驶新一轮行情。
技术上，“BEV+Transformer+数据闭环”新架构2023年开始上车，使得不依赖高精地图的城区领航成为可能；
商业化上，我们预计各车企的城区领航功能将于23Q4起密集落地，且部分不再依赖高精地图，FSD北美商业化和入华事宜也有望提速；
政策上，近期L3政策密集落地，后续有望持续升温。预计上述三大拐点有望于9月至明年初陆续兑现，引领智能驾驶新一轮行情。
