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市场概述
美国失业数据显示劳动力市场仍有韧性，未延续周三“小非农”传递的就业降温信号。在周五发布重磅非农就业报告前，美股反弹一日游，三大美股指齐回落，道指五日内四日收跌；芯片股指回落，但英伟达涨超1%，连日反弹，高乐氏财报后跌超5%、所在板块领跌标普。
失业数据后，十年期美债收益率短线冲高，很快回落，本周首度未创2007年来新高。美元指数继续跌离十个月高位，失业数据后短线转涨。
原油跌超2%，连日创一个月新低。黄金近两月来首次九连跌，再创近七个月新低。伦铜四连跌至十个月低位。
中国市场方面，港股冲高回落，恒指收涨0.1%，新能源汽车活跃，中国恒大收跌11%。在美上市中概股大多继续下挫，中概指数四连跌，理想汽车跌超2%；离岸人民币连续两日盘中收复7.31。
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要闻
港交所回应计划台风期间保持港股开放的消息：正积极研究市场在恶劣天气下继续运作的安排。
半夏李蓓：美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市。
融创中国公告，公司境外债重组获香港法院批准。
美国上周首次申请失业救济人数回升幅度不及预期，仍接近历史低位。
“新美联储通讯社”：“美债抛售凶猛”是个谜，正在摧毁美国经济软着陆的希望，周五非农就业是关键。
2023年诺贝尔文学奖揭晓，挪威作家Jon Fosse获奖。
市场收报
美股：道指跌0.03%，标普500指数跌0.13%，纳斯达克跌0.12%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.28%。德国DAX 30指数收跌0.20%。法国CAC 40指数收涨0.02%。英国富时100指数收涨0.53%。
A股：A股休市。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.72%，日内降约1个基点。两年期美债收益率约为5.02%，日内降约3个基点。
商品：WTI 11月原油期货收跌1.91美元，跌幅2.27%，报82.31美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.74美元，跌幅2.03%，报84.07美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌0.16%，报1831.80美元/盎司。LME期铜收跌50美元，报7899美元/吨。
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要闻详情
国内宏观
外交部长王毅周四在西藏举行的“环喜马拉雅”国际合作论坛上表示，将着力推进高质量共建“一带一路”，在环喜马拉雅地区持续推进铁路、公路、航空、电网、通信等双多边优先领域和重点项目。
港交所回应计划台风期间保持港股开放的消息：正积极研究市场在恶劣天气下继续运作的安排
今年港股多个交易日因台风停摆。有市场消息称，香港特区政府正在推动加快实施一项在台风期间保持金融市场开放的提议，已指示一个工作组在数周内提交一份可行的计划。港交所对上证报表示，港交所一直致力提升香港市场的吸引力，港交所目前正积极与香港特区政府和监管机构研究市场在恶劣天气下继续运作的安排。确保人员的安全仍是港交所最重要的考虑因素。如有最新进展，港交所将适时向市场公布。
深圳“认房不认贷”满月：新房去化周期仍超17个月，二手房放盘量增加
乐有家研究中心指出，“认房不认贷”新政后，9月上旬，深圳楼市活跃度有了显著的提高。但由于交易流程耗时问题，市场实际成交量还未能完全反映在二手房过户及网签数据上，导致数据双双微跌。
美团发布“十一”数据：全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%
美团发布的“十一”黄金周消费数据显示，全国服务零售日均消费规模较2019年同期增长153%，迎五年来最旺“十一”，上海、北京、成都、重庆、深圳消费规模位居全国前五。其中，全国餐饮堂食消费规模较2019年同期增长254%。
2023年全国电影票房已达471亿，超过2021年全年总票房
截至10月5日上午11时，2023年全国电影累计票房已达471亿元，超过2021年全年电影总票房。《满江红》《流浪地球2》《孤注一掷》《消失的她》《封神第一部》暂列2023年票房前五位，均为国产影片。（央视新闻）
我国科学家发现战略性关键金属新矿物，命名铌包头矿
中核集团5日发布消息称，10月3日，由中核地质科技有限公司（核工业北京地质研究院）葛祥坤、范光和李婷研究员等研究发现的新矿物铌包头矿（niobobaotite）获得国际矿物协会新矿物、命名及分类委员会（IMA CNMNC）的正式批准，批准号为IMA 2022-127a。这是我国核地质系统成立近70年来发现的第13个新矿物。
半夏李蓓：美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市
李蓓认为，当前美债利率和美元的强势，都是强弩之末。美国明年将转向实质上的财政收缩，经济大概率会发生超市场预期的衰退，美债利率也将显著下行，美元也将进入可能持续若干年的贬值周期。
上一段可类比的历史中，美国经济上的主要竞争对手，美国制裁和打压的对象，世界上最主要的顺差国，因高顺差得以维持大幅低于美元利率的国家，是日本。上一轮美元见顶后，日本的货币和股市都迎来了超级牛市。而这一轮，可能是人民币和中国股市迎来牛市。
高盛在报告中指出，中国对许多主要大宗商品的需求实际上一直在以“强劲的速度”增长。中国对铜的需求同比增长8%，对铁矿石和石油的需求分别增长7%和6%，超出了该行的全年预期。在太阳能相关需求飙升的带动下，中国今年迄今与之相关的铜需求同比增长130%。
国内公司
融创中国在港交所发布公告，公司境外债重组获香港法院批准，目前所有计划条件已经达成，该计划将从 10 月 5 日开始生效。
问界新M7日订单量突破3500台
华尔街见闻获悉，10月5日，问界新M7日大定订单量突破3500台。据华为方面披露，自9月12日发售至9月30日，该车累计订单超过3万台。据了解，新款M7升级了车身底盘、操控性能、空间布局设计、智能驾驶、智能座舱，售价24.98万-32.98万元。
小米汽车将研发增程式电动车，产品已有规划
36氪从多位知情人士处获悉，小米汽车已确定开发增程式电动车，“已经规划了相关的增程产品，也在寻找增程车的产品突破点”。招聘平台上，小米汽车也放出了相关的研发岗位，包括：增程系统设计开发工程师、燃油系统工程师、排气系统工程师等增程式电动车相关岗位。消息人士透露，小米汽车目前有多代平台在研发推进，一代平台将于明年上市，二代平台计划于2025年推出，而从时间进度看，增程车的推出节点可能在二代平台之后。
海外宏观
美国上周首次申请失业救济人数回升幅度不及预期，仍接近历史低位
美国劳工部公布，上周美国首次申请失业救济人数环比小幅回升3000至20.7万，较市场预期人数低3000，仍处于历史低位附近；消除部分波动性的首次申请人数的四周移动均值微跌至220.875万，为2月以来最低，均体现劳动力市场的韧性。定于周五公布的9月美国非农就业报告将提供更多有关就业市场的信息。经济学家预计，9月非农就业人数增长将放缓，但劳动力市场仍将保持健康。
“新美联储通讯社”：“美债抛售凶猛”是个谜，正在摧毁美国经济软着陆的希望，周五非农是关键
知名财经记者Nick Timiraos称，债市收益率暴增正在摧毁美国经济软着陆的希望，并增加金融市场崩溃的风险，进而削弱美联储年内再度加息的理由。华尔街共识预期是，若周五非农就业超预期增长，则债市抛售和美元走强会进一步加剧，甚至迫使美联储重新考虑缩表政策。
分析：美债利率飙升，美国银行业未实现损失或超7000亿美元，压力陡增
当“大类资产价格之锚”创纪录飙升，美国银行业为了利率所承担的压力陡增。德意志银行估计，今年第三季度美国银行业未实现损失很有可能超过7000亿美元，高于2022年第三季度的峰值6899亿美元。
巴克莱指出，债市的供需表明，债券市场的命运掌握在股市手中。短期内，可以想到债券能够大幅上涨的一种情况就是： 如果未来几周风险资产大幅下跌。过去三个月标普500指数累计下跌5%左右，但这远远低于能够令债市反弹所需要的水平。
瑞典皇家科学院宣布，将2023年诺贝尔文学奖授予挪威作家Jon Fosse，以表彰他“以创新的戏剧和散文表达了无法言说的心声”。
“人为”造成的油价飙升，或已经开始令需求遭到破坏。摩根大通认为，第三季度油价的飙升，反过来抑制了需求。
伊拉克将从明年起停止所有美元提现和交易
伊拉克央行官员Mazen Ahmed称，伊拉克将在2024年1月1日前停止所有美元提现和交易。2023年底前存入银行的美元到2024年仍可提取。2024年存入的美元只能按照1美元兑1,320第纳尔的官方汇率以本币提取。此举旨在遏制该国每年从纽约联储进口的100亿美元现金中大约一半被非法使用的现象。这也是推动经济去美元化的举措之一。
海外公司
AI企业市销率爆表：Anthropic 200倍，OpenAI 80倍，软件上市公司平均7倍
OpenAI、Anthropic两大头部AI公司近期融资动作频频，其中OpenAI估值至少为800亿美元，其市销率已高达80倍；Anthropic更为离谱，至少200亿美元的估值令其市销率高达200倍。相比之下，软件上市公司的平均市销率只有7倍。超出天际的加码令投资者面临艰难抉择，而科技巨头的不断输血，可能让AI公司的估值再攀高峰。
“英国英伟达”Graphcore营收大降、亏损加剧、大举裁员，寻求融资求生
被称为“英国英伟达”的AI芯片独角兽Graphcore近日披露，去年营收大降46%，导致亏损扩大、资金短缺，不得不裁员应对，寻求更多融资，挑战英伟达的雄心基本落空。
美国SEC调查马斯克收购推特，寻求强制马斯克作证
美国证监会（SEC）在法庭文件中披露，从去年4月开始，SEC对特斯拉CEO马斯克收购原名推特的社交媒体X进行非公开调查，调查还在进行中；上月马斯克缺席了有关该调查的听证会，SEC现在寻求法院强制马斯克遵循传唤作证。
权威期刊研究警告：减肥药可能引发胃麻痹等罕见但严重的胃部问题
《美国医学会杂志》刊发的大型研究发现，相比其他类减肥药，服用诺和诺德的司美格鲁肽等GLP-1类减肥药导致罹患胰腺炎的风险高9倍，肠梗阻的风险高4倍，胃麻痹的风险高3倍多。诺和诺德美股盘中曾转跌，一度跌超2%。
今日要闻前瞻
美国9月非农就业报告。
美联储理事沃勒讲话。
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