FM-Radio
请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。
市场概述
周五非农报告显示就业增长超预期强劲，美联储年内加息的预期升温，但薪资增长意外放缓、或阻止加息。非农数据后，美国股债短线“闪崩”。
盘中美股V形大逆转，标普纳指涨超1%，扭转全周跌势，道指仍连跌三周。芯片股指涨超2%、跑赢大盘。谷歌发布新品当周涨超5%。能源板块一周跌超5%。汽车业罢工未升级，通用一度涨超3%。
就业报告后，十年期美债收益率拉升超10个基点，本周第四日创2007年来新高，盘中回吐过半升幅，仍连升五周。就业报告后美元指数跳涨，盘中转跌至一周低位，止步11周连涨。
原油盘中转涨，告别一个月低位，全周跌超8%创半年最大跌幅。黄金终结九连跌，走出近七个月低谷，仍连跌三周。
中国市场方面，美股时段，中概股指涨超2%，终结四连跌，拼多多涨超7%，百度、京东涨超3%。离岸人民币一度回涨超200点、收复7.30。恒指收涨1.58%，科技地产医疗纷纷走高，融创中国涨超10%，佳兆业健康8天暴涨两倍。
【10.14大师课报名】地产下行周期与地方化债背景下的宏观财政——民生宏观周君芝一堂课讲透中国宏观财政背后的密码，点击报名>>
华尔街见闻对话民生宏观周君芝：地产下行周期背景下，财税改革的本质是什么？如何全面理解我国的财税制度？点击观看>>
要闻
2023年中秋节、国庆节假期国内旅游出游8.26亿人次，国内旅游收入7534.3亿元。
美国9月非农新增33.6万远超预期，7、8月大幅上修，失业率3.8%，工资增幅略低于预期；华尔街普遍认为美联储11月可能加息；美股大跌后转为大涨，美债收益率涨幅收窄。
媒体称OPEC上调石油需求长期展望；沙特：若油价偏高，有意在明年初采取增产行动。
前日本央行理事：日本央行本月或考虑微调YCC和前瞻指引。
沃尔玛称减肥药冲击食品需求，顾客吃的越来越少，美股快餐连锁和食品公司股票下挫。
市场收报
美股：道指涨0.87%，标普500指数涨1.18%，纳斯达克涨1.60%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.82%，全周累计下跌1.17%。德国DAX 30指数收涨1.06%。法国CAC 40指数收涨0.88%。英国富时100指数收涨0.58%。
A股：A股休市。
债市：美国10年期基准国债收益率涨6.14个基点，报4.7799%，美国非农就业报告发布后、美股开盘之前曾拉升至4.8852%，全周累计上涨20.46个基点。两年期美债收益率涨5.66个基点，报5.0749%，全周累涨3.14个基点。
商品：WTI 11月原油期货收涨0.48美元，涨幅0.58%，报82.79美元/桶，全周累计下跌8.81%。布伦特12月原油期货收涨0.51美元，涨幅0.60%，报84.58美元/桶，全周累跌8.26%。COMEX 12月黄金期货收涨0.73%，报1845.20美元/盎司，全周累计下跌约1.12%。LME期铜收涨147美元，涨幅1.86%，报8046美元/吨，全周累计下跌2.71%。
【袁骏说·全球宏观第一线报告】市场不停歇，宏观不缺席，原高盛宏观交易主管袁骏，带你读懂全球金融市场风云变幻和交易逻辑，点击加入>>
要闻详情
国内宏观
上一轮80年代美元见大顶之后，日元和日本股市进入牛市。人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。
2023年中秋节、国庆节假期国内旅游出游8.26亿人次，国内旅游收入7534.3亿元2023年中秋节、国庆节假期，文化和旅游行业恢复势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期8天，国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。
假期前七天全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%
据商务部消息，2023年中秋国庆假期，全国消费市场人气旺、活力足，销售平稳较快增长，绿色、健康、智能类商品销售明显增长，个性特色、互动体验型服务消费持续升温，生活必需品市场供应充足、价格总体平稳。据商务部商务大数据监测，假期前七天，全国重点监测零售和餐饮企业销售额同比增长9%。
国内公司
问界新M7订单量突破5万台
华尔街见闻获悉，10月6日，问界新M7日大定订单量突破7000台。据华为汽车BU董事长余承东透露，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过5万台。
乘联会崔东树：8月中国占世界新能源车份额65%
乘联会秘书长崔东树发文指出，2023年世界新能源汽车走势较稳，今年1-8月新能源乘用车销量823万台。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响， 2023年世界新能源乘用车走势较强，8月达到122万台，同比增长35%。2023年1-8月中国新能源乘用车占比世界新能源61%，其中8月中国占比份额65%的表现较强。2023年中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。
港股“VC第一股”天图投资上市首日破发，收盘跌近25%
天图投资发行价为6.5港元，盘中一度跌超30%。天图投资是国内首家“新三板+港股”同时挂牌的创投公司。天图投资也是许多知名知名品牌的投资人，包括小红书、江小白、钟薛高、茶颜悦色等。
台积电9月销售额同比下降13%，第三季度销售额同比下降11%
台积电9月销售额1,804.3亿元台币，同比下降13%。据计算，台积电第三季度销售额约为5467亿元台币，同比下降11%。今年迄今销售额为1.54万亿台币，同比下降6.2%。
海外宏观
美国9月非农新增33.6万远超预期，7、8月大幅上修，失业率3.8%，工资增幅略低于预期；华尔街普遍认为美联储11月可能加息；美股大跌后转为大涨，美债收益率涨幅收窄
- 美国9月非农数据远超预期，9月新增33.6万人，此前两个月的数据累计大幅上修近12万。失业率与8月持平，为3.8%。工资增幅略低于预期，同比增长4.2%、创2021年中期以来的最小涨幅。劳动力参与率稳定。
- 华尔街普遍认为，非农报告意外火热，美联储11月恐加息。“新美联储通讯社”认为，9月非农就业令人们开始紧张美国经济加速，不仅可能重新推高通胀、诱发进一步加息，还令“利率在更长时间维持更高水平”的逻辑更加深入人心。尽管多数分析师认可“年内加息重新成为可能”，也有人称，美债收益率飙升降低了加息必要性，无论如何，下周CPI和PPI通胀都是关键。
- 美股盘中大反转，分析称是因为市场回味过来了：就业增长超预期强劲的确是美股的坏消息，但薪资增长意外放缓带来了好消息，可能阻止美联储加息。就业增长的同时，假如下周公布的CPI和PPI通胀温和，那就是好消息。
媒体称OPEC上调石油需求长期展望；沙特：若油价偏高，有意在明年初采取行动
- 据知情人士报道称，OPEC在即将发布的报告中上调了中长期石油需求展望。其中一人表示，需求仍在上升，上修幅度不大。
- 另据媒体报道，沙特向美国白宫通报沙特石油产出意向称，沙特愿意增产石油，以促进达成与以色列之间的协议。不过沙特的石油生产行动将取决于市场条件。如果油价偏高，沙特愿意在2024年年初采取行动。
欧盟委员会副主席Sefcovic称，欧盟将宽松解读“欧洲制造”的规定，以便汽车制造商有更多时间将电池采购地从亚洲转到欧洲。本周稍早，欧盟以保护本土电动汽车行业为由，对中国产的汽车启动反补贴调查。
报道：德国政府预计2023年经济将萎缩0.4%
消息人士称，德国政府在其秋季预测草案中预计今年经济将萎缩0.4%，预计明年经济将增长1.3%，预计2025年将增长1.5%。政府在4月份的预测中预测2023年的经济增长率为0.4%。
门间一夫表示，日本央行可能会将每日购债操作的利率水平从1%上调，或将10年期国债收益率目标下限上调至0.25%，并上调波动区间上限。不过他表示，调整YCC和前瞻指引并不是他对日本央行10月31日结束的下次会议的基本预测。
海外公司
全美汽车联合会决定本周不将汽车工人罢工扩大化，为大罢工开启以来首周未扩大范围，通用汽车做出关键性让步。受罢工暂不扩大的消息提振，周五福特汽车盘中涨幅一度扩大至1.9%，通用汽车一度涨3.4%，Stellantis一度涨超3.3%。
特斯拉三季度交付量下滑，随即下调部分Model 3和Model Y在美售价
特斯拉第三季度交付量不及市场预期，随即下调部分Model 3和Model Y车型在美国的售价；其中，Model 3标准版起售价从之前的4.024万美元下调至3.899万美元。特斯拉股价应声下滑，分析师表示，特斯拉交付量下降主因市场需求不振，降价将有损该公司利润。
福特旗舰F-150电动皮卡三季度销量接近腰斩，还在“质量检查”
福特仅能确认“检查与安全问题无关”，不过公司CEO曾在8月承认F-150全电动皮卡“充电非常具有挑战性”，年初曾因电池发生火灾烧毁车辆而被迫停产五周。不过福特希望四季度起销量改善，工厂年产能已翻三倍至15万辆，但未来F-150的销售策略将聚焦混合动力车型，而非Lightning全电动皮卡了。
沃尔玛称减肥药冲击食品需求，顾客吃的越来越少，美股快餐连锁和食品公司股票下挫
诺和诺德和礼来推出的新型减肥药可能引起美国食品业发生重大变革，沃尔玛公布数据显示，使用减肥药的人食物摄入下降，最先受到冲击的就是快餐业。周五，几大快餐连锁和食品公司的股票均下挫，麦当劳跌1.6%，沃尔玛、Costco一度跌超4%。
亚马逊发射首颗互联网卫星原型。
报道：OpenAI正在探索制造自己的AI芯片，已评估潜在收购目标
OpenAI已将获取更多AI芯片列为公司首要任务，讨论方案包括自研AI芯片，与包括英伟达在内的其他芯片制造商更密切地合作，以及在英伟达之外实现供应商多元化。
【付鹏大类资产方法论系列】交易桌前看天下，付鹏说来评财经 ，解读大类资产热点思考，透视全球市场深层脉络。系列课程>>
