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市场概述
美联储官员放鸽，美股盘中转涨，三大美股指连续两日收涨，能源板块涨超3%领涨标普，军工股洛克希德马丁涨近9%；芯片股逆市回落。
中东冲突震动，中东股市大多下跌，以色列央行放大招干预汇市，周日跌超6%的以色列股指周一盘中转涨，以色列谢克尔仍跌幅扩大，盘中跌超3%创七年新低。
美元指数脱离一周低位，后抹平涨幅。避险情绪升温，美债休市，欧债反弹，十年期德债收益率降逾10个基点至两周低位。
黄金创逾两个月最大涨幅，两连涨至本月内高位。原油半年来首度一日涨超4%，欧洲天然气涨超10%。
中国市场方面，美股时段，中概指数逆市回落，小鹏汽车跌10%，蔚来和理想跌超4%。离岸人民币一度涨超300点涨破7.29，创本月内新高。沪指震荡收跌0.44%，旅游、影视、地产大跌，减肥药强势，汽车领涨。
要闻
习近平会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行。
李强在浙江调研时强调，在加快数字化转型中塑造高质量发展新动能新优势。
特殊再融资债券发行加速，广西、云南、重庆、辽宁跟进，总规模已达近3200亿元。
算力基础设施发展计划印发：2025年智能算力占比达到35%。
多家车企前三季度仅完成新能源车销量目标四成，目标完成率分化明显，分析称四季度部分品牌以价换量或不可避免。
美联储多位高官的共识：美债收益率走高或意味加息的必要性下降。
伊朗否认参与本轮巴以冲突事件；黎巴嫩与以色列边界发生交火，以色列称已“清除”不明武装；加沙地带网络线路被切断；雪佛龙关闭以色列天然气田，欧洲天然气价格一度飙升20%。
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市场收报
美股：道指涨0.59%，标普500指数涨0.63%，纳斯达克涨0.39%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.26%。德国DAX 30指数收跌0.67%。法国CAC 40指数收跌0.55%。英国富时100指数收跌0.03%。
A股：沪指收报3096.92点，跌0.44%。深成指收报10106.96点，跌0.03%。创业板指收报1998.61点，跌0.26%。
债市：美债市场休市。
商品：WTI 11月原油期货收涨3.59美元，涨幅4.34%，报86.38美元/桶。布伦特12月原油期货收涨3.57美元，涨幅4.22%，报88.15美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨1.03%，报1864.30美元/盎司。LME期铜收涨58美元，报8104美元/吨。
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要闻详情
国内宏观
习近平指出，欢迎更多美国国会议员访华，更好地理解中国的过去、现在和未来。希望两国立法机构多来往、多对话、多交流，增进彼此相互了解，为推动中美关系稳下来、好起来作出积极贡献。
李强在浙江调研时强调，在加快数字化转型中塑造高质量发展新动能新优势
李强指出，数字经济的发展正深刻改变人类生产生活方式。要大力推进数字科技创新突破，打好关键核心技术攻坚战。聚焦大数据和计算产业、新一代人工智能产业等战略前沿，培育数字产业集群，努力在数字经济新赛道争先领跑。加快网络、算力、应用基础设施建设，持续提升平台经济国际竞争力，增强数字经济发展基础支撑能力。
特殊再融资债券发行加速，广西、云南、重庆、辽宁跟进，总规模已达近3200亿元
继内蒙古打响化债第一枪后，全国多地相继跟进，特殊再融资债券发行加速。截至目前，内蒙古、天津、辽宁、云南、重庆、广西先后宣布特殊再融资债发行计划，其中内蒙古663.2亿、天津210亿、辽宁870.42亿，云南533亿元、重庆421.9亿元、广西498亿元，合计规模为3196.52亿元，募集用途为偿还存量债务。本轮化债出现超预期迹象，整体规模可能超1.5万亿。
六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。
双节旅游消费新特征：人均旅游收入、出境游加速恢复，自驾长途化
中秋国庆双节业已收官，人均旅游收入恢复至2019年同期的97.5%。招商宏观指出，对比防疫转段之后的春节和五一假期，此次假期的居民出行和消费数据又呈现出新的特征，主要包括：1）公交出行恢复放缓，铁路出行是亮点；2）人均旅游收入加速恢复，出境游加速恢复；3）自驾出行偏好持续提升，长途化；4）社会消费平稳恢复，线上消费加速增长。
国内公司
多家车企前三季度仅完成新能源车销量目标四成，目标完成率分化明显，分析称四季度部分品牌以价换量或不可避免
特斯拉和比亚迪这两大新能源汽车龙头的目标完成率都达到了七成左右。头部造车新势力“蔚小理”中，蔚来和小鹏两家面临较大压力，完成率仅刚过四成。分析称，在接下来的第四季度，部分品牌为冲击销量而采取的降价促销行为或不可避免。
海外宏观
鹰派的达拉斯联储主席Lorie Logan“放鸽”表示，近期长期美债收益率的飙升可能意味着美联储再次加息的必要性降低。同日，美联储副主席杰斐逊也提到，关注美债收益率飙升的问题。分析指出，美联储有望下次会议再度按兵不动。
伊朗否认参与本轮巴以冲突事件；黎巴嫩与以色列边界发生交火，以色列称已“清除”不明武装，加沙地带网络线路被切断
黎巴嫩军方称边境地区遭以色列空袭和炮击。巴勒斯坦杰哈德宣布对黎巴嫩与以色列边境冲突负责。巴勒斯坦加沙地带网络线路被切断。
OPEC上调石油长期需求展望，预计未来20年全球石油消费量增加16%；沙特称将等待几个月再决定下一步原油政策；油价未来走势紧盯伊朗
- OPEC指出，未来20年全球石油消费量将增加16%，并在2045年达到1.16亿桶/日，比此前的预测高出约600万桶。OPEC呼吁增加投资，石油行业仍需投资14万亿美元，或平均每年约6100亿美元。
- 中东冲突升级，油价反弹。关键时刻沙特“打太极”，表示将等待市场数据后再决定减产政策。分析认为油价反弹可能不会持续太久，沙特不太可能会在明年继续减产。
- 华尔街认为，油价在未来几天和几周内会上涨，如果冲突扩大，涨势可能持续。最极端的情况下，以色列袭击伊朗的核设施（约20%可能性），油价或飙升至150美元/桶以上。
- 中东是否会掀起全球市场风暴，分析称，油价是风向标。
雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产，可能会令东地中海地区的供应减少，欧洲基准天然气合约一度飙升近20%，创下七周来最大涨幅。欧洲通胀变数再增。
诺贝尔经济学奖揭晓，哈佛女教授Claudia Goldin获奖，研究关注劳动力市场性别差异
表彰哈佛大学经济系教授Claudia Goldin对促进女性劳动力市场结果理解的研究。在Claudia Goldin获奖前，诺贝尔经济学奖获得者中仅有2位女性。
海外公司
英伟达：取消10月15-16日在以色列特拉维夫举办现场AI峰会的安排
英伟达表示，取消10月15-16日在以色列特拉维夫举办现场人工智能（AI）峰会的安排。英伟达一度强调以色列超过6000家初创公司的规模和VC的单位投资规模，使得这场AI峰会有望凸显出以色列“全球最具活力的科技中心之一”的地位。根据原来的安排，会有大约2500名开发者、研究人员、以及科技工作者参加，峰会将围绕生成式AI、超算与大语言模型、汽车、保健、以及网络安全。
美国汽车业大罢工持续升级，又有近4000人加入，参与人数逼近3万人
沃尔沃旗下麦克卡车工人周一开始罢工，要求获得与底特律“三巨头”工人所主张一致的薪酬待遇，即工资在合同期限内增长约30%。
疫情期间低利率时，美银斥数百亿美元买入长债，这些债券持仓如今出现巨大的浮亏，成为美银内部指责的焦点。四大美国银行中，美银的证券投资组合规模最大，收益率最低，而且集中于十年后到期的债券。
行业/概念
1、东数西算/算力 | 工信部、央行等六部门10月8日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。《行动计划》提出，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。《行动计划》提出了25项重点任务，涵盖六个方面，分别是：完善算力综合供给体系、提升算力高效运载能力、强化存力高效灵活保障、深化算力赋能行业应用、促进绿色低碳算力发展、加强安全保障能力建设。
点评：算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力中心等算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。
2、华为汽车 | 据报道，近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议，这一消息的传出震惊了全球汽车行业，这意味着全球，每年生产的7000万辆汽车中，将有1500万辆会使用到华为的技术。
点评：华为通过自研的鸿蒙系统和麒麟芯片，让车机拥有了足以媲美手机和平板电脑的使用体验。鸿蒙智能座舱的软硬件一体全自研架构配合上华为手机，轻松实现手机交互与车机交互的无缝对接。智能驾驶下乘客多元化的需求满足需要完善的车载操作系统，未来汽车的盈利水平很大程度上将由其软件所能提供的服务水平来定义，软件定义汽车成为共识。
3、UWB超宽带 | 据媒体报道，近日，华为发布首款隔空触控电视，搭载了首发全球首创的交互方式——华为灵犀指向遥控，实现在大屏上滑动、拖拽、圈选等手机上才有的操控体验。据悉，这款绝对指向遥控通过超宽带（UWB）技术，达到“所指即所得”的隔空触控效果。华为表示，这种全新电视交互方式让，让电视行业步入“巨幕手机”的新时代。
业内人士认为，此次UWB技术在华为C端产品中的首度落地，为整个电视行业的发展提供了更大的想象空间，也为UWB的C端市场再掀风云提供了信心。在当前UWB的C端市场中，车机联动作为当前UWB技术的主要C端爆点，持续扩散着该技术在手机、汽车领域的影响力。据TSR数据，2019年，支持UWB的智能手机出货量为4200万多部，占智能手机的3%。TSR预测，到2027年，将有一半的智能手机会带有UWB。在智能家居设备市场中拥有UWB产品的份额也将达到17%。在汽车市场，UWB技术的渗透率将达到23.3%。分析师认为，UWB技术给物联网带来更多可能，其应用将成为未来物联网行业的关键一环。
4、半导体 | 据报道，美国目前已做出决定在无需单独批准的情况下，三星电子和SK海力士可以向中国工厂供应美国半导体设备。据悉，无限期豁免将通过更新Validated End-User（VEU）清单来取得。只要被纳入这份清单，就无需另外取得单独许可，代表美国出口管制的适用性实际上是被永久暂停。三星方面表示，通过协调，三星电子在中国的半导体生产线运营的不确定性已经大大消除。
三星电子和SK海力士分别是全球最大的存储芯片制造商和第二大的DRAM制造商。根据集邦咨询的数据，这两家公司在全球DRAM市场和NAND闪存市场的份额分别高达70%和50%。在中国，这两家公司的工厂也是重要的生产基地。西安的三星工厂生产NAND闪存，无锡的SK海力士工厂生产DRAM，大连的三星工厂也生产NAND闪存。随着美国豁免清单的落地，三星电子与SK海力士望保持内存市场领先地位，同时也将利于国内半导体尤其存储芯片等领域的供应格局的稳定，产业链相关合作公司望受益。
5、新能源汽车 | 10月9日，交通运输部等九部门发布推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见。完善峰谷分时电价政策，鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持。各地在保障新能源城市公交车辆夜间充电执行低谷电价的基础上，结合新能源城市公交车辆日间补电需求，可在日间设置部分时段执行低谷电价，以引导新能源城市公交车辆更多在低谷时段充电。充分发挥省级层面对城市交通发展奖励资金的统筹作用，采用奖励方式加强对辖区内城市公共汽电车行业转型升级发展、保障城市公共汽电车企业可持续运营、推广应用新能源城市公交车辆等深化城市公共交通优先发展方面的引导。
今日要闻前瞻
中国9月全社会用电量年率。
由华为主办的第十四届全球移动宽带论坛举办。
美联储理事沃勒、明尼阿波利斯联储主席讲话。
【付鹏大类资产方法论系列】交易桌前看天下，付鹏说来评财经 ，解读大类资产热点思考，透视全球市场深层脉络。系列课程>>
