10月11日主题复盘 | 医药大涨,半导体尾盘异动,教育、通信产业链活跃

一、行情回顾

沪指今日小幅反弹,创业板指盘中涨超1.6%,午后涨幅有所收窄。医药医疗股全线走强,CRO、减肥药方向领涨,科源制药20cm涨停,华森制药百花医药昭衍新药东亚药业润达医疗等多股封板。6G、卫星导航板块拉升,华力创通尾盘触及涨停,股价再创历史新高,通宇通讯上海沪工等封板。华为产业链继续活跃,欧菲光4连板,卓翼科技常山北明恒铭达等涨停。下跌方面,油气股走低,仁智股份贝肯能源跌停。个股涨跌互现,两市今日成交8387亿元。

二、当日热点

1.医药

医药板块今日大涨,百花医药华森制药奥翔药业等涨停。

诺和诺德周二表示,将提前停止Ozempic治疗糖尿病患者肾衰竭的试验,因为中期分析已经显示该药物将取得成功,而Ozempic的活性药物成分为市场热门的减肥药产品司美格鲁肽。巴克莱分析师表示,这表明Ozempic等GLP-1受体激动剂“的治疗效果远远超出了其最初的预期目的”。
受此影响,美股诺和诺德盘后股价大涨5%。

创新药方面,此前国家医保局公布的2023年国家医保目录调整工作预计将于12月初公布结果、2024年1月1日起执行,国泰君安预计在医保谈判细则上给予多方面支持,未来价格降幅有望趋于温和。

华金证券认为政策中长期鼓励创新药,将不断推动医保支付向有临床价值的创新药倾斜,当前估值背景下,医药指数具有反弹的动能。2023年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)大会将于欧洲中部夏令时间10月20日-24日在西班牙马德里举行,国产创新药临床数据密集披露。从后续医保谈判的节奏看,预计将于12月初公布今年国家医保目录调整,从明年的1月1日起正式执行新版的医保药品目录。

2.教育

教育板块今日大涨,盛通股份学大教育等涨停。

根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用流量增长显著。

招商证券认为,AI教育或在GPT时代将迎历史上最大变革。AI带来颠覆式场景体验、因材施教的精准化教育。海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速。海外部分公司已跑通AI+教育行业产品改变已经开始,关注出版公司在教育场景下的AI+教育应用创新。

3.6G

6G板块今日大涨,上海沪工通宇通讯电科芯片等涨停。

10月10日,华为轮值董事长胡厚崑在第十四届全球移动宽带论坛上表示,华为和业界正努力将5G-A(也称5.5G)带进现实。据了解,华为将在本次论坛上发布业界首个5G-A全系列产品解决方案,包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave,均为适配5.5G基站网络产品。

此外,工信部7日发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》,拟统筹推进电信业务向民间资本开放, 分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。

华鑫证券表示,移动通信技术演进推动5.5G在5G传统场景升级三大能力拉动技术新需求,拉动产业链部件天线、射频、滤波器需求增长。

国信证券认为,10月7日工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》,提出推进电信业务向民间资本开放,分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。该政策将有力推动民营企业参与卫星互联网产业,如“G60”星链产业、Mate60Pro手机卫星通话相关产业公司有望受益。

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