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市场概述
“新美联储通讯社”称，鲍威尔暗示暂停加息持续得更久；有分析认为，鲍威尔言论不够明确，给加息敞开大门。标普纳指三连跌至三周低位。财报后特斯拉一度跌超10%，创九个月最大盘中跌幅，奈飞狂飙16%，创两年多最大日涨幅；芯片股指跌超1%，连续三日跑输大盘。
十年期美债收益率盘中上逼5.0%，两日连创2007年来新高，鲍威尔讲话后曾刷新日低；两年期收益率三日连创2006年来新高，鲍威尔讲话后加速回落。鲍威尔讲话后美元指数创一周新低。
原油盘中跌2%后转涨，收创三周新高，美油盘中涨破90美元。黄金三连涨至逾两月高位。
中国市场方面，美股时段，中概指数跌超2%，百度跌6%，离岸人民币一度失守7.34创五周新低。沪指收跌1.74%，茅台收跌超5%，北向净流出超百亿，白酒、汽车领跌，芯片大涨。
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要闻
中国9月一线城市二手房价格环比连续4个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%。
宁德时代三季度净利润104.28亿元，同比增10.66%，国内份额再次下滑；AI公司业绩冰火两重天，科大讯飞三季度净利同比大跌80%，天孚通信净利大涨95%。
鲍威尔：美国通胀仍太高，经济强劲的额外证据或支持加息，但应谨慎行事，“新美联储通讯社”认为至少11月不加息被坐实；环保人士差点搞砸重磅讲话，鲍威尔开场曾被迫下台。
美国政府高位追涨油价，将以不超过79美元回补战略油储。
特斯拉暴跌9%，马斯克身家蒸发160亿美元，仍为世界首富。
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市场收报
美股：道指跌0.75%，标普500指数跌0.85%，纳斯达克跌0.96%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.19%。德国DAX 30指数收跌0.33%。法国CAC 40指数收跌0.64%。英国富时100指数收跌1.17%。
A股：沪指收报3005.39点，跌1.74%。深成指收报9655.09点，跌1.65%。创业板指收报1913.70点，跌1.28%。
债市：美国10年期基准国债收益率涨7.07个基点，报4.9855%。两年期美债收益率下跌7.64个基点，报5.15%。
商品：WTI 11月原油期货收涨1.05美元，涨幅1.19%，报89.37美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.88美元，涨幅0.96%，报92.38美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨将近0.62%，报1980.50美元/盎司。LME期铜收涨20美元，报7993美元/吨。
要闻详情
国内宏观
中国9月一线城市二手房价格环比连续4个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%
70个大中城市中，一线城市新房销售价格环比持平、同比涨幅扩大，二手房环比转涨、同比降幅收窄，其中，北京和上海二手房环比分别上涨0.7%和0.6%，广州环比下降0.7%，深圳环比持平。二三线城市新房、二手房环比均下降，同比有涨有降。
10月19日，中共中央对外联络部和美国亚洲协会以视频方式共同主办中美1.5轨对话。双方围绕“加强沟通合作，管控矛盾分歧，共同探寻新时期中美正确相处之道”进行坦诚、建设性交流。
国内公司
宁德时代三季度净利润104.28亿元，同比增10.66%，国内份额再次下滑
三季度，宁德时代营收保持增长，但增速放缓，报告期内实现营业收入1054.31亿元，同比增长8.28%，归属于上市公司股东净利润104.28亿元，同比增长10.66%。宁德时代全球市场份额持续排名第一，欧洲市场份额有所增长，但国内份额再次下滑，9月国内装机份额继去年3月再度跌破40%。
AI公司业绩冰火两重天，科大讯飞三季度净利同比大跌80%，天孚通信净利大涨95%
科大讯飞因训练大模型的高资金消耗陷入增收不增利的困境，三季度营收同比增长2.89%，净利润同比骤降81.86%，而得益于全球数据中心建设，光器件龙头天孚通信三季度营收同比增长73.6%，净利润同比增长94.95%。
受益AI芯片需求支撑，台积电三季度业绩超预期，但净利同比下滑24.9%
台积电三季度营业收入约5467.3亿台币，预期5373.4亿台币，同比下滑10.8%，但环比有所改善，增加13.7%；净利润2110亿台币，去年同期为2808.7亿台币，同比下降24.9%，环比增长16%，这是该公司连续第二个季度利润下滑。AI芯片需求推动台积电利润超预期，三季度先进制程（包含7纳米及更先进制程）的营收占全部的59%，占比进一步提升。
海外宏观
鲍威尔：美国通胀仍太高，经济强劲的额外证据或支持加息，但应谨慎行事；环保人士差点搞砸重磅讲话，鲍威尔开场曾被迫下台
- 鲍威尔也强调，债市波动显著收紧金融状况，以及地缘政治冲突带来的不确定性高企，都可能影响到货币政策，“债市收益率上升可能意味着无需加息更多”。“新美联储通讯社”认为至少11月不加息被坐实。美股和美元先升后跌、再升再跌，10年期美债收益率仍上逼5%，黄金涨超1%。
- 一群高呼“停止为化石燃料融资”的环保主义者冲入鲍威尔发表演讲的会场，高举横幅，鲍威尔的开场白被打断，几分钟后抗议者被“请出”会场，鲍威尔重新开始讲话。
美国9月成屋销售降至2010年以来新低。9月成屋售价的中位数同比上涨2.8%，达到39.43万美元，是有记录以来最高的9月。首次购房者占比创下历史最低，仅27%，低于全现金买房的29%占比，非常罕见。
美国寻求在2024年1月之前采购600万桶原油，以回填SPR，所采购原油价格的上限为79美元/桶。美国将继续回填SPR至少到2024年5月。受消息提振，WTI原油日内涨幅达2.5%，报89.46美元/桶。
日本央行大范围上调经济评估，或为转向铺路，日债收益率创十年新高
日本央行发布的季度报告显示，该行上调了针对日本九个地区中的六个地区的经济评估，为2022年7月以来最大幅度的上调。此次上调凸显了日本央行对于经济复苏的信心，市场对于之后该行可能调整政策的猜测继续蔓延。
海外公司
伴随特斯拉股价年内累涨近80%，马斯克今年财富仍增超700亿美元，在全球财富增量前十大的富豪中涨势最凶猛，总身家遥遥领先于排名第二位的富豪。而根据美联储统计的去年中位数，“马斯克一天之内损失了约12.4万个美国家庭的总净资产”。
谷歌将开始在印度生产智能手机，旗舰产品Pixel 8将于明年上市
谷歌押宝印度，生产Pixel智能手机。虽然谷歌将印度视为一个重要的增长市场，但其在印度也面临着商业和监管方面的挑战。
亚马逊宣布在其休士顿的物流仓库推出了两台新机器人来加快物流效率。亚马逊称，机器人的运用可以让识别和存储的速度提高75%，同时将处理订单的时间缩短25%，还能降低事故率。而这一举动引起了配送中心工作人员的担忧，他们担心这是亚马逊裁员的前兆物流仓管人员担心工作不保。
OpenAI出售股份事宜继续推进，估值进一步确定在860亿美元，为今年年初估值的三倍左右。若交易完成，OpenAI将成为全球市值第三大的未上市股份有限公司，仅次于SpaceX和字节跳动。
华尔街大行今年已“默默”裁员2万人，分析称更坏的时刻恐未到来
美银、富国、花旗、高盛、摩根士丹利等华尔街五大行今年以来已累计裁撤2万个岗位，而且未来裁员可能继续扩大，主因高利率环境增加营运成本，而且金融从业者主动离职大幅减少。金融行业的裁员也可能导致美国劳动力市场2024年面临更大压力，因为可能面临消费者贷款和公司贷款违约增加，银行要进一步做好明年继续削减开支的准备。
行业/概念
1、医疗器械 | 10月19日，国家卫生健康委在新闻发布会上表示，公立医院改革的各项举措正在积极推进。大力推进国家医学中心、国家和省级区域医疗中心的建设，填补地方在肿瘤、儿科等重点疾病和重点专科方面的短板和弱项。下一步，将切实落实对区域医疗中心的投入、价格、医保、薪酬分配等改革政策，真正把国家区域医疗中心建成“医改试验田确保优质医疗资源能够引得进、留得住、用得好。
点评：民生证券研究所 认为，区域医疗中心的建设将持续提升地市和县级医疗水平，医疗器械行业国产化有望持续加速，医疗板块有望迎来一波新基建配置需求。看好创新支付环境改善带来的创新药械放量预期。
2、声纹识别 | 据报道，蚂蚁集团最新发布支付宝升级计划，推出语音输入付款金额、声纹极速付款、划一划核身、语音播报等4项产品功能。这四大功能的推出，让用户可以通过手划、口说完成支付，并实现支付全过程可听可确认。
点评：声纹作为一种行为特征，具有唯一性和独特性；声纹不易纂改，综合利用声音中蕴含的丰富信息可以具备较高的安全特性；其次，由于特殊设计的声音一般不涉及用户隐私问题，往往用户接受程度较高。近年来，我国移动金融迅猛发展，声纹识别技术有望在我国移动金融领域获得广泛的推广和应用。
3、特斯拉 | 特斯拉电动皮卡 Cybertruck，是特斯拉公司推出的一款全电动皮卡车型。据报道，当地时间 10 月 18 日，特斯拉公司宣布，计划今年 11 月 30 日交付电动皮卡 Cybertruck。该公司维持全年产量预测在18/0万辆不变。特斯拉首席执行官马斯克表示，已有 100 万人预订了 Cybertruck。
点评：皮卡既可作为专用车、多用车、公务车、商务车，也可作为家用车，用于载货、旅游、出租等使用。随着世界汽车文化交流和中国经济快速的发展，以及社会用车结构的不断细化，尤其是市场需求的转变，使得皮卡这种传统意义上的多用途车正在发生改变，高端、时尚、个性化、科技化的皮卡车型需求量将会逐渐加大。皮卡市场一直以来都是传统燃油车的主导领域，但随着环保意识的提高和新能源技术的进步，电动皮卡正逐渐成为市场的新宠。
4、 脑机 | 据报道，近日，国内目前规模最大的类脑计算机——“问天I”类脑计算机在南京发布，其已实现超过5亿神经元2500亿突触智能规模，处于国内领先、国际同等水平。“问天I”类脑计算机由中科南京智能技术研究院自主研发而成，其突破了基于脉冲神经网络的计算模型、体系架构、类脑硬件系统、类脑软件系统及应用开发等关键技术，打通了芯片架构-软件编译-算法模型-软硬件系统的全链条，采用了一体化设计的软硬件系统，在通用性和能效方面相比于传统计算机具有显著优势，具备“规模大、实时性高、灵活性强、更贴近脑机理”四大亮点。
点评：类脑计算又被称为神经形态计算，基于仿生的脉冲神经元实现信息的高效处理，具有低功耗、高算力的特点，是“下一代人工智能”的突破口。
今日要闻前瞻
中国10月贷款市场报价利率（LPR）。
工信部举行2023年中国5G发展大会。
片仔癀、贵州茅台、立讯精密、海康威视、美国运通公布财报。
欧盟—美国峰会举行。
日本9月CPI。
日本央行行长植田和男讲话。
【付鹏大类资产方法论系列】交易桌前看天下，付鹏说来评财经 ，解读大类资产热点思考，透视全球市场深层脉络。系列课程>>
