市场等待周二到周四日本央行、美联储和英国央行的议息决议,共识预期是美英暂不加息,最新消息称日本央行或允许10年期日债收益率突破1%,日元兑美元盘中两周以来首次升破149。
欧美一系列就业和通胀数据本周公布,由于德国10月调和CPI同比初值降至3%的两年多最低,经济学家预计欧元区整体通胀将从4.3%放缓至3.1%。美国10月非农新增就业也预期降温。
期货市场押注欧央行明年6月首次降息,较稍早预期提前一个月,并完全计价明年三次25个基点降息。但有两位票委反驳关于明年上半年开始降息的猜测,还称可能进一步收紧政策。
世贸组织WTO总干事警告新一轮巴以冲突若蔓延到更广泛中东地区,将影响全球经济和贸易增长。世界银行称中东冲突升级或令大宗商品市场遭遇双重打击,并显著推高油价。
美国总统拜登签署行政命令,发布白宫首个生成式AI监管规定,要求多个政府机构制定标准,防止使用AI设计生物或核武器等威胁,寻求“水印”等内容验证最佳方法,拟定先进网络安全计划。
道指涨超510点创近五个月最大涨幅,标普大盘暂离技术性回调,但特斯拉五个月新低
10月30日周一是本月倒数第二个交易日,美股高开高走,盘初科技股领跑大盘。
道指和纳指开盘便涨超百点,开盘10分钟左右三大股指集体涨超1%,标普11个板块全线上涨,通信服务、可选消费和科技板块强势领跑。
午盘时,道指维持近400点的涨幅或涨1.2%,标普500指数和纳指涨幅接近砍半,罗素小盘股接近抹去1.2%的涨幅。随后美股涨幅再度放大并收于日高附近,三大指数齐涨超1%。
道指止步三日连跌,上逼3.3万点整数位并脱离3月28日以来的七个月最低,涨超510点创6月2日以来的近五个月最大涨幅。标普止步三日连跌并脱离5月24日以来的五个月低位,创8月下旬以来最佳表现,通讯服务板块涨超2%也创两个月最大涨幅;纳指从5月24日来最低连涨两日,罗素小盘股脱离2020年11月以来的三年低位:
标普500指数收涨49.45点,涨幅1.20%,报4166.82点。道指收涨511.37点,涨幅1.58%,报32928.96点。纳指收涨146.47点,涨幅1.16%,报12789.48点。纳指100涨1.1%,罗素2000小盘股指数涨0.6%,“恐慌指数”VIX跌8%并失守20关口。
标普500指数较7月底所创的52周收盘新高累跌超9%,暂时脱离上周五跌入的技术性回调区间,10月目前累跌2.8%,即将连跌三个月为2020年以来首次。
明星科技股普涨,但特斯拉跌近5%至五个月最低,自5月底以来首次跌穿200美元;元宇宙”Meta涨2%至一周高位,苹果涨超1%从近六个月最低反弹两日,亚马逊涨近4%至六周新高,奈飞涨3%上逼一个多月高位,微软涨超2%逼近三个月高位,谷歌A涨近2%脱离三个月最低。
芯片股涨跌不一。费城半导体指数跌1.3%,失守3200点至五个月最低。英特尔转涨0.4%至两周高位,AMD跌幅收窄至0.3%仍接近五个半月最低,英伟达涨超4%后收涨1.6%脱离四个月低位;ARM跌超2%逼近上市后最低;西部数据涨超13%后收涨超7%,盘中创17个月最大涨幅;安森美半导体跌近22%至九个月最低和三年半最大跌幅,在标普500指数成分股中表现最差。
AI概念股多日回调。C3.ai跌近2% ,连跌两日至三周最低,Palantir Technologies跌2.5%,连跌四日至一个月最低;SoundHound.ai抹去近4%的跌幅,BigBear.ai跌2%,均徘徊九个月最低。
消息面上,苹果加州时间下午5点举办“快得吓人”(Scary Fast)在线活动,预计将利用市场回暖契机发布新款iMac电脑和高端MacBook Pro电脑升级版,以及下一代自研高性能芯片M3。苹果还将于周四美股盘后发布三季报,为大型科技公司财报季收尾,目前正在淘宝、京东的官方旗舰店对iPhone15系列降价促销。
同时,Facebook和Instagram将在欧洲提供无广告订阅服务,天风国际郭明錤称Meta已下修Quest 3虚拟现实头显的四季度出货量约5%至10%。券商Bernstein重申对特斯拉减持评级,称前景仍不确定。西部数据三季报超预期,将创建硬盘和闪存数据存储的两个独立上市公司。安森美半导体三季报超预期,但四季度盈利和营收指引不佳,拖累欧股英飞凌跌超6%。
中概指数追涨美股大盘。ETF KWEB涨近2%后收涨0.5%,CQQQ涨近2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨近2%后收涨0.8%,升破6300点,连涨三日并收复上周二以来近半跌幅。
纳斯达克100成份股中,京东涨超1%,百度转跌近1%,拼多多跌近4%。其他个股中,阿里巴巴和理想汽车涨幅收窄至0.4%,腾讯ADR涨近2%,B站涨超4%,蔚来和小鹏汽车涨超1%。
银行股指齐涨。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)涨1.9%,脱离2020年9月以来的三年最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)涨1.5%,进一步脱离四个半月最低,5月11日曾创2020年11月来最低。
其他变动较大的个股包括:
美国传统汽车巨头盘初转跌,通用汽车跌1.6%后转涨0.5%,福特汽车一度跌近3%,斯泰兰蒂斯(Stellantis)涨2%后一度转跌超1%。通用汽车与全美汽车工人联合会UAW达成临时协议,代表美国密歇根州三大汽车公司均同工会组织达成协议,将结束为期六周的罢工。德银预计新协议令福特总成本增加62亿美元、通用汽车增加72亿美元、斯泰兰蒂斯增加64亿美元。
快餐巨头麦当劳涨近2%至一个月最高,三季度营收、盈利、全球和美国的同店销售额均超预期,得益于涨价策略,但美国市场的客流量首次出现下降。
欧股普涨,泛欧Stoxx 600指数脱离上周五所创的近十个月最低,医疗保健板块领跑大盘,由于对企业盈利低迷和长期利率维持高位的担忧,该指数10月将跌超4%。欧洲资产值最大的银行汇丰银行欧股和美股均跌约2%,三季度税后利润大增235%至62.6亿美元仍低于预期。
美国短债收益率脱离两周低位,长债收益率涨幅收窄,美政府下调四季度借债规模
美债收益率集体小幅上行,但10年期基债收益率不足4.90%,一周前的周一曾一举升破5%关口并创十六年最高。有分析称,美债收益率未来12个月内或进入下行通道。
不过短期内,交易员押注10年期美债收益率将重回5%,重点关注本周美国财政部对今年四季度和明年一季度的发债计划,若扩大债券发行规模将令美债价格承压。
对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高升6个基点至5.07%,脱离两周低位;10年期基债收益率涨近8个基点后涨幅砍半,离一周低位不远;30年期长债收益率涨7个基点后基本回吐所有涨幅,尝试上逼5.10%未果,主要由于美国政府下调四季度国债融资规模的预期。
欧元区最大经济体德国的通胀和经济增长双双降温,进一步触发衰退在即担忧,欧债收益率下挫。欧元区基准的10年期德债收益率回吐稍早涨幅至2.83%,远离10月初触及3.024%所创的十二年最高;两年期收益率跌1个基点,远低于7月升破3.39%创下的十五年高位。
欧元区负债较深外围国家基准的10年期意债收益率跌超6个基点并连跌三日,逼近两周最低,远离10月19日触及5.035%创下的十一年最高,与基准德债息差收窄至不足190个基点,刷新近四周最窄。英国10至50年期国债收益率涨超3个基点,10年期日债收益率逼近十一年最高。
油价收盘齐跌超3%,美油盘中跌超4%,一度失守82美元至三周新低
对中东供应中断的担忧暂时缓解,以及对欧美高利率重压下的需求担忧,令油价下跌。WTI 12月期货收跌3.23美元,跌幅3.78%,报82.31美元/桶。布伦特12月期货收跌3.03美元,跌幅3.35%,报87.45美元/桶。
美油WTI最深跌3.70美元或跌4.3%,一度接连跌穿85至82美元四道整数位,创10月6日以来的三周低位。布油12月期货最深跌3.26美元或跌3.6%,日低下逼87美元并远离90美元整数位心理关口,交投更活跃的明年1月期货最深跌3.8%并一度失守86美元,徘徊两周低位。
世界银行预计油价将在2024年继续下跌,但中东冲突可能会推高油价,预计今年四季度全球油价平均为每桶90美元,明年进一步跌至81美元,中东冲突升级会令油价至少冲破100美元大关。
还有分析称,市场已经消化了以色列向加沙地带推进地面行动的消息,引发“卖事实”的交易举动,目前由于以色列地面行动有限,因此其他宏观经济问题正推动油价下跌。
欧洲天然气冲高回落。基准TTF荷兰期货小幅转跌0.2%,仍站稳50欧元/兆瓦时整数位上方,徘徊一周高位,早盘曾超7%,ICE英国天然气尾盘涨近3%。
美元指数下逼106,日元一度升破149创两周新高,离岸人民币涨穿7.33元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌0.5%并下逼106关口,抹去上周三以来涨幅,上周一曾创一个月最低至105.35,10月初曾创11个月最高至107.34。
非美货币普涨。欧元兑美元重上1.06关口,脱离一周低位,英镑站稳1.21上方,进一步远离三周低位。日元兑美元最高涨0.5%并升破149至两周新高,脱离上周四所创的一年最低。离岸人民币升穿7.33元,较上日收盘最高涨76点,脱离一周低位。以色列谢克尔兑美元涨1%。
主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币跌近1%,但站稳3.4万美元关口上方,上周二曾在去年5月来首次升破3.5万美元。第二大的以太坊微跌并失守1800美元,仍徘徊两个月高位。消息面上,英国政府确认在2024年之前针对加密货币行业制定正式监管立法。
期金三个月来首次收高于2000美元,伦敦金属普涨,铜博士盘中创四周最高
美元走低提振金价。COMEX 12月黄金期货收涨超0.35%,报2005.60美元/盎司,为7月31日以来首次收于2000点整数位心理关口上方。期银超2.2%。
现货黄金上周五起自今年5月中旬以来首次升破2000美元,周一美股盘初转跌并小幅跌离这一关口,仍离五个月高位不远。期金10月累涨7.6%,将创3月份以来最佳单月表现。
伦敦工业基本金属普涨。经济风向标“铜博士”0.5%并升破8100美元,盘中上逼8200美元,创10月2日以来的四周新高,得益于中国增长稳定,以及伦交所和上期所的库存下降。
伦铝涨2%,基本收复10月4日以来全部跌幅;伦锌和伦铅微跌,均离两周高位不远;伦镍涨0.6%至一周新高,进一步脱离两年低位;伦锡涨0.4%重上2.5万美元,收复上周三以来过半跌幅。
此外,内盘期货夜市普遍收跌,燃油和LPG跌2.4%,双焦跌超1.3%,铁矿石大致持平,菜粕和棕榈油跌约2%。沪镍和不锈钢夜盘收跌超1%。芝加哥小麦期货跌超1.7%,豆粕期货跌超3.5%。