一、行情回顾
三大指数今日震荡调整,创业板指尾盘跌超1%。传媒、游戏板块逆势大涨,百纳千成、天龙集团20cm涨停,电广传媒、智度股份、龙版传媒、慈文传媒等近10股封板。跨境电商概念午后活跃,浙江正特5天4板,龙头股份涨停。下跌方面,卫星导航概念股走低,天银机电跌超14%;光伏等新能源赛道下挫,联得装备跌超10%,爱旭股份跌逾8%。个股跌多涨少,两市超4100股飘绿,今日成交7668亿元。
二、当日热点
1.传媒
催化上,真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线,连续登顶steam国区,好评率94%。
德邦证券认为,真人游戏有望成为新的商业化路径,此前,《隐形守护者》等游戏曾大火。真人游戏与付费短剧的受众及商业模式类似,关注短剧赛道。2023年上半年共上新微短剧481部,已超过2022年全年上新的454部。此外,中腰部和新晋艺人有望通过真人游戏/短剧走红。
申万宏源表示,互动真人剧是融合短剧+游戏的一种创新尝试,其出圈背后是细分娱乐需求体验的深度挖掘。是融合虚实的互动娱乐体验有刚需特征,会激发媒体行业更多的创新和尝试。当前传媒板块估值回归低位部分源于增长乏力、创新停滞的悲观预期,新的娱乐形式出圈有助于打消这一担忧。
2.无人驾驶
催化上,华为智选车业务首款轿车智界S7将于11月9日开启预售,并于近期正式发布。智选车品牌联盟“鸿蒙智行”也将会同步发布。
而目前,“智界汽车”、“鸿蒙智行”官方微博账号已经开通。“鸿蒙智行”的微博介绍为“鸿蒙智能汽车技术生态联盟官方微博”。
太平洋证券认为,华为为代表的自动驾驶板块新车频出,一方面华为盘古汽车大模型加速效率,另一方面,智界S7上市华为后续多车型矩阵完善,城市NCA落地等后续催化较多,带动产业链底部催化表现。
银河证券表示,今年迎来智能驾驶商业化元年。吸引了整车主机厂、科技公司等多行业公司参与,从算法端、数据端、大模型、运营端等布局及参与,优势互补,加快自动驾驶推进。政策方面,近两年,我国加速政策法规制定步伐,通过强化顶层设计,从鼓励支持政策、到示范效应、到标准化体系建立以及税收优惠等,积极引导高级辅助驾驶及自动驾驶落地。