在周三美联储主席鲍威尔讲话之前,多位联储官员周二发声,今年票委中的鸽派主力、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利,以及美联储理事鲍曼都称,若通胀降温停滞将支持继续加息。
发表讲话的联储官员们都强调将继续关注数据,美国三季度GDP强劲,尚未讨论降息,美联储仍致力于抑制通胀,并正在关注美债收益率走高导致金融状况收紧,权衡其对政策的影响。
欧洲数据继续黯淡。欧元区9月PPI同比降12.4%创历史之最,但环比增0.5%超预期。德国9月工业生产环比下降1.4%,远超预期的降幅0.1%,显示欧洲火车头经济面临“熄火”风险。
欧央行副行长金多斯称,欧元区经济第四季度可能会萎缩或陷入停滞,票委之一的希腊央行行长称,可能会在2024年下半年开始降息。澳洲联储如期加息25个基点,并暗示不会继续加息。
期货市场对美联储结束加息的押注维持在90%,高位,预计明年美联储和欧洲央行均降息约100个基点,分别从5月和4月开启降息。对英国央行明年降息75个基点的押注也在升温。
道指标普齐创七周高位且连涨七日,标普与连涨八日的纳指创两年最长周期,微软新高
11月7日周二,投资者持续消化欧美央行或已结束加息周期的预期,外加欧美长债收益率持续回落,均提振风险偏好。盘初道指和标普500指数一度走低,到午盘时已集体转涨,对利率更敏感且科技股居多的纳指和纳指100涨幅扩大至1%,罗素小盘股盘初0.8%的跌幅砍半。
截至收盘,道指和标普大盘均七日连涨,齐创9月20日以来的近七周最高;纳指连涨八日至10月11日以来的近四周最高。标普与纳指均创2021年11月8日以来的两年最长连涨周期,尽管标普盘中受到能源和矿业原材料版块跌约2%的拖累,纳指100也创其历史上第21次八日连涨;道指连续涨幅为7月份连涨13个交易日以来最长,但罗素小盘股从两周半高位连跌两日:
标普500指数收涨12.40点,涨幅0.28%,报4378.38点。道指收涨56.74点,涨幅0.17%,报34152.60点。纳指收涨121.08点,涨幅0.90%,报13639.86点。纳指100涨0.9%,罗素2000小盘股指数跌0.3%,“恐慌指数”VIX小幅下跌0.3%,连续多日不足15关口。
有分析称,油价下跌也有助于缓解通胀情绪,参与提振美股走势。上周主要指数齐创2023年以来最大单周涨幅。
明星科技股连续两日齐涨。元宇宙”Meta涨约1%至三周最高,苹果涨1.5%至两个月最高,亚马逊涨超2%,连涨八日至近八周最高,奈飞尾盘微跌仍徘徊八周高位,微软涨超1%,连涨八日至历史最高,谷歌A涨0.6%,连涨五日至两周最高,特斯拉跌1.6%后转涨超1%至三周最高。
芯片股齐涨。费城半导体指数涨0.8%至三周最高,英特尔涨超2%至两个月最高,AMD涨1.5%至三个月最高,英伟达涨0.5%,连涨五日至三周多最高,财报利好的恩智浦一度涨近5%。
AI概念股午后涨幅收窄。C3.ai涨2.5%重新逼近两个月高位,Palantir Technologies涨1.4%上逼三个月最高,SoundHound.ai涨超2%接近两周半高位,BigBear.ai涨超5%,连涨四日至四周最高。
消息面上,特斯拉证实中国产Model 3 和Y长续航版将于周四涨价。苹果推迟iPhone手机和Mac电脑的软件升级工作,以修复历史遗留漏洞。Meta和苹果均面临数字钱包被加强监管的风险。媒体称英特尔有望成为获得美国芯片法案拨款的首批公司之一。
中概指数尾盘跌幅显著收窄。ETF KWEB跌1.7%后收跌0.2%,CQQQ转涨0.8%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.7%后收跌0.7%,从三周高位连跌两日。
纳斯达克100成份股中,京东跌幅收窄至1%,百度跌0.4%,拼多多转涨2%。其他个股中,阿里巴巴抹去盘初跌1.5%而转涨,腾讯ADR接近抹去盘初1.2%的跌幅,B站跌近1%,摩根士丹利称三季度游戏营收面临下行风险。蔚来跌超3%后收跌1%,小鹏汽车跌2%,理想汽车转涨超1%。
银行股指连跌两日。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌0.5%进一步脱离六周高位,两周前曾创2020年9月以来的三年最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)连续两日跌超1%,进一步脱离七周最高,5月11日曾创2020年11月来最低。
其他变动较大的个股包括:
共享出行巨头优步跌3%后转涨3.7%,连涨八日至2021年7月来的两年最高,三季度营收和盈利均逊于预期,但总预定量超预期,出行次数和月活用户加速增长,净利润同比扭亏为盈。
纳指100成分股、云软件公司Datadog大涨近29%至三个月最高,三季度盈利和营收超预期,对四季度和全年展望也强于预期,Jeffries将目标价上调至120美元,暗示还有15%涨幅空间。
其他公布财报的个股中,廉价连锁健身房Planet Fitness涨超13%至三个月最高,三季报全面超预期并上调全年指引。旅游龙头Tripadvisor涨近11%也创三个月最高,三季报全面超预期。
另一共享经济龙头WeWork已于周一申请北美办公场所破产,2019年曾经估值高达470亿美元,初始文件称负债范围在100亿至500亿美元,自2021年通过SPAC上市以来跌价约98%。
瑞银发布完成收购瑞信后的首份完整季度财报,考虑到20亿美元整合费用后的净亏损7.85亿美元,为2017年来首次季度亏损,但其欧股一度涨5%,税前基本营业利润远超预期,瑞信财富管理自2022年一季度以来首次产生净新资金流入,8月UBS股价曾创2008年来最高。
欧股普跌仅德股上涨。泛欧Stoxx 600指数收跌0.16%,从两周高位连跌两日,油气板块跌2.5%,科技股则涨1.5%,总理科斯塔意外辞职后葡萄牙股指一度跌超3%、表现最差。
10年与30年期美债收益率盘中齐跌10个基点,欧债收益率至少跌8个基点
美债收益率回落。对货币政策更敏感的两年期收益率最深下行5个基点并一度失守4.90%。长债收益率跌幅更深,10年期基债收益率最深跌10个基点至4.54%,徘徊9月底以来的五周多低位,在六个交易日里第五天下跌。30年期长债收益率也跌10个基点至4.71%,徘徊近四周最低。
高盛资产管理公共投资的首席投资官Ashish Shah称,美联储或已完成加息,收益率曲线料趋陡。同时,摩根大通的美国国债客户净多头占比已升至6月底以来的四个半月最高。还有分析称,美国财政部三年期国债标售稳健,提振对长债拍卖的乐观情绪,加速美债收益率日内回落。
德国工业数据疲弱、葡萄牙总理辞职,以及对欧美央行完成加息的预期,都加速欧债收益率下滑。
德、法、意、西、希等国主权债收益率尾盘至少跌8个基点,欧元区基准的10年期德债收益率失守2.66%,逼近上周所创的近两个月最低2.63%,葡萄牙基债收益率跌幅相对较小,在欧元区债券价格涨势中表现不佳。10至30年期英债收益率也至少跌10个基点。
油价齐跌4%至三个半月最低,布油自巴以冲突以来首次跌穿84美元,美油失守78美元
尽管OPEC秘书长仍看好石油需求前景,市场对全球经济减速的担心超过了中东冲突升级的担忧,油价大幅跳水4%至7月下旬以来的三个半月最低。
WTI 12月期货收跌3.45美元,跌幅4.27%,报77.37美元/桶,逼近7月21日收盘76.07美元。 布伦特1月期货收跌3.57美元,跌幅4.19%,报81.61美元/桶,逼近7月26日收盘81.29美元。这也是布油在10月7日新一轮巴以冲突爆发以来首次收跌于84美元。
美油WTI最深跌3.54美元或跌4.4%,跌穿78美元并一度下逼77美元,布油最深跌3.65美元或跌4.3%,失守82美元,均创7月24日以来盘中最低。
美国能源信息署EIA小幅下调今年布油价格预测值不足84美元,下调明年价格预期至约93美元,此前预期接近95美元、或下调幅度1.8%。瑞银认为,OPEC石油出口的复苏也增加了油价下行压力,由于中东国内的需求季节性下降,OPEC原油出口量自8月低点增加约100万桶/日。
昨日跌超6%的欧洲天然气期货反弹。基准TTF荷兰期货尾盘涨近4%,脱离四周低位;ICE英国天然气也涨约4%,但昨日跌超7%的美国天然气盘中再跌5%,基本抹去10月27日以来涨幅。
美元脱离近七周最低,日元跌穿150,离岸人民币升破7.28元,比特币接近18个月最高
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最高涨0.5%并上逼105.80,连涨两日,进一步脱离昨日盘中触及的9月20日以来近七周最低。上周曾累跌1.4%,创7月中旬以来最大跌幅。
欧元兑美元小幅下跌并失守1.07,从9月13日以来近八周最高连跌两日。英镑下逼1.23,从七周高位连跌两日。日元兑美元跌穿150大关,抹去上周五以来涨幅。离岸人民币升破7.28元,较上日收盘最高68点,徘徊10月10日以来的四周最高。澳元兑美元一度跌1.3%为一个月最深。
德银认为美元将保持强势,因为相对经济差异会令美联储的降息步伐落后于其他西方央行。澳大利亚、瑞典和欧元区的利率可能会先于美国下降,美元的强势或持续更长时间。
主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币涨超1%至3.55万美元,连续多日徘徊去年5月以来的18个月最高。第二大的以太坊小幅转跌,失守1900美元整数位,仍接近四个月最高。
期金连跌两日至三周最低,期银失守23美元,伦铜铝锌脱离五周高位,镍跌近3%
对黄金的避险需求退潮。COMEX 12月黄金期货收跌15.10美元,跌幅0.76%,报1973.50美元/盎司,连跌两日至三周最低。12月期银跌2.78%,报22.589美元/盎司,失守23美元整数位。
现货黄金一度跌超21美元或最深跌1.1%,日低自10月24日以来首次失守1960美元整数位,创两周最低,美股尾盘跌幅收窄且重新尝试上逼1970美元,现货白银最深跌2.6%也跌穿23美元。钯金一度跌5%至五年最低,瑞银预测结构盈余将令钯金明年下半年维持在1050美元一线。
定价货币美元走高,令伦敦工业基本金属齐跌。经济风向标“铜博士”跌0.6%并失守8200美元,伦铝跌约1%,昨日涨近2%的伦锌微跌,均脱离10月初以来的五周高位。但伦铅小幅上涨,刷新近六周高位,伦镍跌2.9%并失守1.8万美元,伦锡跌0.4%,均脱离月内最高。