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市场概述
美国失业数据增加劳动力市场降温迹象，美股高开，美元指数转跌，十年期美债收益率升幅略有收窄。
鲍威尔放鹰、美债标售惨淡，美债盘中跳水。鲍威尔讲话后，三大美股指跌幅扩大，再未能转涨，美元指数跳涨，美债收益率升幅扩大、盘中升超10个基点，两年期收益率重上5.0%。
标普纳指终结两年最长连涨，分别止步八日和九日连涨；特斯拉收跌超5%，领跌蓝筹科技股，微软终结九连涨、跌落历史高位；芯片股指回落，但英伟达七连阳；财报后Arm跌超5%、迪士尼涨近7%。
比特币盘中逼近3.8万美元创一年半新高。原油止住两连跌，脱离近四个月低位。黄金扭转三连跌，告别三周低位；钯金盘中跌超6%创五年新低。
中国市场方面，沪指收涨0.03%，“龙字辈”个股熄火，煤炭、光伏涨幅居前，短剧概念股领跌。美股时段，中概指数股指收跌2%、四连跌，蔚来跌超5%，理想汽车跌超4%。离岸人民币盘中跌超百点失守7.30，跌离近两月高位。
要闻
中国10月CPI同比下降0.2%，9月零增长；10月PPI同比降2.6%，9月降2.5%。
中国央行：适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；丰富离岸人民币风险管理工具。
鲍威尔：谨慎行事，没有信心货币政策已足够紧缩，必要时将毫不迟疑地加息。
30年期美债拍卖惨淡，美国长债收益率日内蹿升两位数，美股跳水。
拜登支持美国工会朝特斯拉和丰田“开火”，特斯拉盘中跌超6%。
ChatGPT版微型手机来袭，AI Pin起售699美元，无屏幕通话、录音、拍照、答疑一把抓。
市场收报
美股：道指跌0.65%，标普500指数跌0.81%，纳斯达克跌0.94%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.84%。德国DAX 30指数收涨0.81%。法国CAC 40指数收涨1.13%。英国富时100指数收涨0.73%。
A股：沪指收报3053.28点，涨0.03%。深成指收报10032.09点，跌0.20%。创业板指收报2018.38点，跌0.23%。
债市： 美国10年期基准国债收益率上涨14.35个基点，报4.6360%。两年期美债收益率上涨10.08个基点，报5.0328%。
商品：WTI 12月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.54%，报75.74美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.59%，报80.01美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.61%，报1969.80美元/盎司。伦镍收跌1.55%。
要闻详情
国内宏观
中国10月CPI同比下降0.2%，9月零增长；10月PPI同比降2.6%，9月降2.5%。
受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响，10月CPI由平转跌。受国际原油、有色金属价格波动和基数等因素影响，PPI同比降幅略有扩大。
对于CPI再负、核心CPI再降，国盛宏观指出，物价仍在磨底，短期预计仍将维持偏低水平，中枢回升可能要到明年。
申万宏源指出，“下游投资过热——结构性产能过剩——下游PPI下行——核心商品CPI”是容易被忽视的价格拖累项，不宜对CPI转负过度解读为通缩风险，但需关注下游投资过快扩张后的供给侧结构性产能过剩隐忧。
中国央行：适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。兼顾好内部均衡和外部均衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。
中国央行：丰富离岸人民币风险管理工具。央行指出，便利经营主体在对外贸易投资中更多使用人民币，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放，继续稳步推进央行间双边本币互换和本币结算合作。
国内公司
理想汽车三季度营收大增近三倍超预期，同比扭亏为盈；电话会：目前产能满足未来两年销售目标，计划年底推送AD Max 3.0正式版
理想汽车三季度营收为346.8亿元，同比增长271.2%；净利润28.13亿元，同比扭亏为盈。李想在电话会上表示，之前遇到的供应瓶颈问题都已顺利解决，目前理想常州制造基地已完成产能升级，为四季度进一步的生产爬坡做好准备。理想汽车美股盘前上涨近7%、收跌超4%。
“问界”之后，华为“智界”也来袭，起售价25.8万，余承东：四个版本全部亏损在卖。
业界掀起AEB大论战后，何小鹏发文感谢余承东，“误会后更容易成为好朋友”。11月9日早间，何小鹏在微博账户公开发文，称其早上与余承东就技术路线进行了探讨，但没有给出结论，只是对余承东的建议和大度表达了感谢，并感慨“有时候误会后更容易成为好朋友”。在消费者愈发关注汽车的智能化和安全性的当下，一些主动安全配置成为各大汽车厂商博弈的重点领域，AEB就是其中的重点之一。
宁德时代海外电池市场份额追平LG新能源，并列第一。随着全球汽车制造商寻求更便宜的电池以降低电动汽车成本，宁德时代在海外市场的影响力也在不断扩大。
海外宏观
鲍威尔：谨慎行事，没有信心政策收紧的已足够，必要时将毫不迟疑地加息。美联储主席鲍威尔称，没有信心货币政策已足够紧缩、以让通胀降至2%，重申保持谨慎，但如果合适，美联储将毫不迟疑地加息。鲍威尔讲话后，美股跌幅扩大，纳指跌1%。“新美联储通讯社”称，鲍威尔对继续加息或是宣布结束加息持谨慎态度。他的讲话几乎没有为再次加息提供更多的理由，但他补充说“我们没有信心”政策收紧的足够了、以降低通胀。
30年期美债拍卖惨淡，美国长债收益率日内蹿升两位数，美股跳水。本次拍卖比10月更惨，各项指标都不佳，尾部利差刷新历史最高，海外买家显著撤离至两年最低需求量，美股和美债随之“双杀”，30年期长债收益率从日低反弹22个基点，创2020年3月来最大涨幅。华尔街发现，对于全球市场，“美债标售日”比“美国数据日”更重要了。
美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模跌穿1万亿美元关口，为2021年以来首次。
海外公司
拜登支持美国工会朝特斯拉和丰田“开火”，特斯拉大跌6%。在胜利结束针对美国三大传统车厂的罢工后，美国汽车工人联合会（UAW）又盯上了特斯拉和丰田，希望在两家车厂组织工会，而且受到了美国总统拜登的支持，因工会支持对其竞选连任至关重要。
ChatGPT版微型手机来袭，AI Pin起售699美元，无屏幕通话、录音、拍照、答疑一把抓。Humane发布的AI Pin可吸附在衣服等物体表面，重不足40克，无需实体屏幕，可语音、也可直接投影在手掌交互，在AI模型加持下，可执行写文稿、听音乐、实时翻译等任务，未来打算增加导航和购物功能。AI Pin每月还收24美元订阅费，下周四开始接受预订，明年初发货。
减肥神药价格战：礼来对Zepbound的定价比诺和诺德Wegovy低20%，效果却更好。分析称，礼来这次不按套路出牌。美国药品回扣，比想象的更多。
软银二财季巨亏62亿美元，上半财年WeWork致损失15亿美元，将押注AI。软银第二财季和上半财年营收均增长，不过连续四个季度净亏损，上半财年亏损更是翻了11倍至约93亿美元。有媒体称对WeWork总损失或为143亿美元。
行业/概念
1、储能 | 据报道，11月9日，在福建宁德举办的2023世界储能大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告（2023）》。《报告》统计，截至今年6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长约2小时。今年1至6月，新投运装机约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机容量总和。
点评：新型储能作为新型电力系统重要的调节性资源，是构建源-网-荷-储协调互动生态的重要支撑。随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性电源需求迅速增长，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。
2、稀土 | 据报道，近日通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布，将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。
点评：目前，新能源汽车、家电、通讯等很多领域都离不开稀土永磁铁，若用非常廉价的材料造出高性能的永磁体，那么不仅能大幅降低成本，也将摆脱稀土供应的限制。无稀土的永磁电机的优势可以降低对稀土资源的依赖，减少成本和风险，提高性能和创新，无稀土永磁电机的应用领域也十分广泛，包括航天、高铁、电动汽车、风力发电、水力发电、家电等领域。
3、华为汽车 | 11月9日，华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台，“我们正在全力以赴提拉产能，希望大家耐心等待，因为确实订单量比之前预期的量高出太多”
点评：目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。西南证券认为，汽车电动化是基础，智能化是核心，智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升，对华为汽车业务形成正反馈，有望推动华为后续合作智选车及HI模式新车型上市销量超预期。
4、卫星互联网 | 据报道，11月9日，中国电信[601728.SS、00728.HKEX]市场部副总经理邵琰涛在参加活动时介绍，2024年，中国电信[601728.SS、00728.HKEX]将着力推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星，国产芯片手机全面支持量子密话，视联网摄像头全面支持AI能力，国产TOP IT厂商全面支持云电脑，国产TOP手机品牌全面支持5G增强通信。针对手机直连卫星，支持国内主流手机终端厂商推出直连卫星旗舰机型，年底上市终端款型不少于5款。中国电信[601728.SS、00728.HKEX]将支持直连卫星旗舰机型优先集采合作，集采量超过500万台，并全面纳入自有渠道百分百主推。
点评：卫星互联网作为空天一体化网络新基建，为用户提供全空域与全时域网络通信服务，在军民领域均有较为广泛的应用。卫星互联网短期发展诱因是大国安全，长期发展看商用市场。华为MATE60打开手机直连卫星应用需求，SpaceX星链也推出直连手机业务，手机直连需求彰显了C端客户对于卫星通信市场的认可，扩宽了卫星互联网的市场空间。根据NSR评估，到2030年，全球手机直连卫星用户将达到3.5亿人。手机直连卫星的快速渗透望驱动卫星互联网产业加速爆发，产业链公司望受益。
5、稀土 | 据媒体报道，近日通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法，这两种元素都很容易获得，不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布，特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。
点评：目前，新能源汽车、家电、通讯等很多领域都离不开稀土永磁铁，若用非常廉价的材料造出高性能的永磁体，那么不仅能大幅降低成本，也将摆脱稀土供应的限制。无稀土的永磁电机的优势可以降低对稀土资源的依赖，减少成本和风险，提高性能和创新，无稀土永磁电机的应用领域也十分广泛，包括航天、高铁、电动汽车、风力发电、水力发电、家电等领域。
今日要闻前瞻
第六届“进博会”闭幕。
中国香港三季度GDP。
“双十一”购物节。
美国11月密歇根大学消费者信心、通胀预期。
英国三季度GDP。
欧洲央行行长拉加德讲话。
<全文完>
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