FM-Radio
请各位听众升级为见闻最新版APP，以便成功收听以下音频。
抢先洞悉投资趋势，专业赋能助您前行！欢迎收听CFA协会特约播出见闻早餐。
市场概述
美联储11月会议纪要没有暗示降息，官员们一致同意在一段时间内维持利率限制性。美股脱离三个多月高位，标普、纳指六日里首跌，微软英伟达跌离历史最高，三季报利好但英伟达盘后一度跌超6%、此后又一度收复跌幅。
美债收益率在美联储纪要发布后刷新日高，随后重新转跌，长债收益率徘徊两个月低位。美元转涨，脱离两个半月低位。
油价盘中齐跌超1%，美油在三日里首次收跌，布油尾盘转涨且连涨三日。黄金涨超1%并升破2000美元至月内最高。伦铜再创两个多月新高。
中国市场方面，美股时段，中概指数跌超2%，利好财报令百度逆市涨近2%，斗鱼一度跌超8%，在岸与离岸人民币盘中齐涨近400点、一度升破7.13，A股三大指数尾盘翻绿集体收跌，北证50冲高回落涨超4%，港股科指收跌0.99%。
要闻
习近平：金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声，非常及时、非常必要。
监管部门拟定50家房企“白名单”，出险房企或被纳入。
百度三季度营收超预期，利润同比增23%，文心一言用户数达7000万；电话会：智能云收入增速四季度或转正，尝试在文心一言插入广告，美国芯片出口限制短期影响不大。
快手三季度营收净利双双超预期，同比扭亏为盈，电商驱动增长。
美联储纪要：重申谨慎行事，改变利率立场需要更多证据；“新美联储通讯社”：美联储官员不愿得出已完成加息的结论，但他们可能愿意至少今年内都保持利率不变。
英伟达三季度业绩继续碾压预期，总营收同比增两倍、EPS盈利增近六倍，但预警四季度在华销售，财报后一度跌超6%，后一度转涨。
市场收报
美股：道指跌0.18%，标普500指数跌0.2%，纳斯达克跌0.59%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.09%。德国DAX 30指数收跌0.01%。法国CAC 40指数收跌0.24%。英国富时100指数收跌0.19%。
A股：沪指收报3067.93点，跌0.01%。深成指收报9997.09点，跌0.26%。创业板指收报1984.27点，跌0.44%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌1.17个基点，报4.4081%。两年期美债收益率跌3个基点，报4.8808%。
商品：WTI 1月原油期货收跌0.06美元，跌幅0.08%，报77.77美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.12%，报82.45美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨1.08%，报2001.60美元/盎司。LME期铜收涨18美元，报8449美元/吨。
2024见闻历回来了！早鸟价限时特惠1本仅需89元，优惠截止至11月24日；点击立即购买>>
要闻详情
国内宏观
习近平：金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声 非常及时、非常必要。习近平指出，当务之急，一是冲突各方要立即停火止战，停止一切针对平民的暴力和袭击，释放被扣押平民，避免更为严重的生灵涂炭。二是要保障人道主义救援通道安全畅通，向加沙民众提供更多人道主义援助，停止强制迁移、断水断电断油等针对加沙民众的集体惩罚。三是国际社会要拿出实际举措，防止冲突扩大、影响整个中东地区稳定。
监管部门拟定50家房企“白名单”，出险房企或被纳入。相关知情人士表示，此次部分出险房企也会纳入其中，可能包括碧桂园、旭辉等；这些经营层面尚好的规模房企，通过获得进一步的融资支持以渡过难关。
多家券商的营业部人士表示，其所在券商近期曾向营业部下达要求督促北交所权限开通。具体操作上，各家券商的时间节点有所不同。
广州土拍不再限价，黄埔区近40亿元新挂牌宅地将采用“价高者得”。
国内公司
百度三季度营收超预期，利润同比增23%，文心一言用户数达7000万；电话会：智能云收入增速四季度或转正，尝试在文心一言插入广告，美国芯片出口限制短期影响不大
- 百度第三季度营收344亿元人民币，同比增长6%，超出市场预估的342.1亿元；属于百度的净利润（non-GAAP）达73亿元，同比增长23%。
- 电话会上百度认为，得益于生成AI相关业务的增长势头，AI云收入应该会在第四季度反弹至正增长。公司将把更多资源从非核心业务转向AI。美国的芯片出口限制对百度短期影响不大，目前的芯片库存足以应对，但长期仍须寻找替代品。
快手三季度营收净利双双超预期，同比扭亏为盈，电商驱动增长。快手DAU、MAU再创新高，GMV 2902.40亿元，同比增长超30%。
荣耀董事长要换人了，分析称或许是为了推动其快速上市。近日，有市场消息称，原深圳水务董事长吴晖已于上月加入荣耀，将担任董事长一职，而原荣耀董事长万飚则不再担任董事长职务，改任副董事长。据华尔街见闻了解，消息基本属实。
报道：台积电考虑在日本建第三个工厂，拟制造3纳米芯片。台积电可能在日本共建造四家芯片工厂，日本政府或将承担多达一半建设成本。
Model Y长续航再涨2000元，特斯拉一个月内四次调价，分析称或是为年末促销做准备。
海外宏观
- 纪要称，所有决策者一致认为适合一段时间保持限制性货币政策，直到通胀显然朝目标大幅下降为止；若收到的信息暗示实现通胀目标的进展不够，适合进一步收紧货币；决策者仍认为有通胀上行和经济下行的风险，通胀上行风险新增地缘政治，经济下行风险新增信贷环境收紧的影响超预期、全球油市受干扰；连续两次会议完全未提“衰退”，联储工作人员仍认为经济预期不确定性高，警告金融系统的脆弱性仍显著、股市和商业地产估值高；一些与会者重申即使开始降息也可能持续一段时间缩表。
- “新美联储通讯社”称，联储官员不愿得出已完成加息的结论，但他们可能愿意至少今年内都保持利率不变。评论称，本次纪要偏鹰，但在走向中性。
美国10月成屋销售五连降，创2010年以来新低，房价创新高、同比涨幅扩大。
高盛：OPEC会确保油价处于“80-100”区间。高盛看涨明年油价，认为OPEC看跌期权将把明年油价下限维持在80美元，而闲置产能则将上限维持在100美元。2024年将出现轻微供需缺口，70万桶/日的缺口将使布伦特油价在明年平均处于92美元/桶。
海外公司
英伟达三季度业绩继续碾压预期，总营收同比增两倍、EPS盈利增近六倍，但预警四季度在华销售
- 三季度英伟达总营收同比增两倍、EPS盈利增近六倍，分别较分析师预期高近13%和20%；AI芯片所在业务数据中心收入同比增近两倍，再创单季新高；主要业务中仅汽车收入低于预期。英伟达称，关注以色列相关地缘政治局势对运营影响；四季度营收指引同比增230%、较预期高近12%。CFO称，最近几个季度，中国等受出口限制影响地区贡献20%到25%的数据中心收入；四季度在中国销售料将“大幅下滑”，下滑足以被其他地区销售增长抵消。英伟达财报后一度跌超6%，后一度转涨。
特斯拉据悉接近达成协议，两年内在印度设厂。特斯拉与印度政府即将达成协议，该协议将允许特斯拉从明年开始将电动汽车运往印度，并在两年内在印度建立工厂，这将是特斯拉在全球范围内的第六家汽车工厂。
赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并辞职、支付5000万美元罚款，币安同意支付43亿美元罚款。这笔交易将结束对币安长达数年的调查。
行业/概念
1、数据要素 | 广东省人民政府办公厅近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，将通过“数字湾区建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。
点评：民生证券认为，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，随着国家数据局的成立、首任数据局局长的正式任命以及各地数据集团的落地，产业有望进入加速发展期在政策持续推进下，未来数据治理、确权入表以及重点领域的公共数据授权运营有望加速推进，利好在相关领域率先探索模式具有标杆案例的龙头。
2、封装材料 | 当地时间11月21日，拜登政府宣布将投入大丝30亿美元的资金，用于资助芯片封装行业这是M国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明M国政府对于芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，此次投资举动也表明其补足弱点的决心。
点评：半导体封装是实现芯片功能、保障器件系统正常运行的关键环节之一。针对下游电子产品小型化、轻量化、高性能的需求，封装朝着小型化、多引脚、高集成的方向不断演进。在龙头厂商的研发下，主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D。中信证券表示，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，发展空间广阔。
3、卫星互联网 | 据媒体报道，日前，华为无线技术实验室6G首席科学家王俊透露，华为Ka NR传输体制已经完成在LEO再生卫星在轨测试验证，最高谱效达4.21bps/Hz。根据华为公布的再生卫星转发宽带通信载荷的在轨试验结果，其LEO低轨实验卫星覆盖VSAT用户（Ka 频段）和相控阵用户（Ka 频段），单波束带宽最大可达200MHz，可为星地数传、T2T数传等业务提供支持。这一成果对于推动卫星互联网和地面网络系统的融合具有重要意义，同时也为空天信息产业的发展提供了新的动力。
点评：近日，上海、重庆相继提出卫星互联网产业发展规划，以卫星产业为核心的空天一体化信息产业将成为促进科技突破和经济发展的新抓手。机构认为，随着SpaceX的加速部署及2024年中国星网及G60星链的发射组网，叠加华为等通信巨头加入测试，卫星产业现在处在极速扩张阶段，硬科技层面不断催生出巨大的产业机会。
今日要闻前瞻
美国10月耐用品订单。
美国11月18日当周首次申请失业救济人数。
美国11月密歇根大学消费者信心、通胀预期。
美国上周EIA原油库存。
<全文完>
专业赋能 径向成功，CFA协会祝各位CFA持证人和考生们还有各位听众朋友们，新的一天万事顺意！
