天风证券公告，第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司在境外市场发行债券的议案》。
为拓宽公司融资渠道，偿还境外到期债务，依据相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程，公司拟在境外市场发行债券。
本次债券发行总额不超过（含）4.0亿美元（等值）。具体发行规模提请董事会在股东大会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司及子公司境外债务。具体用途提请董事会在股东大会的授权范围内，授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
公司已于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月，本次在境外市场发行债券无需股东大会审议。
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