一、行情回顾
沪指今日弱势震荡，创业板指低开低走，尾盘跌超1.8%，北证50指数则拉升涨超2%。煤炭板块逆势走强，云煤能源、安源煤业涨停，新集能源、华阳集团、平煤股份涨超5%。核电板块集体大涨，尚纬股份3连板，杭州高新、捷强装备20cm涨停，中晟高科、航天晨光等封板。混合现实概念股反复活跃，亚世光电9连板，力鼎光电、可川科技、时空科技、道明光学涨停。下跌方面，半导体板块下挫，存储芯片方向领跌，佰维存储20cm跌停，江波龙、恒烁股份、德明利、广立微等跌超6%。指数黄白二线分化，个股涨多跌少，两市约2700股飘红，今日成交7878亿元。
二、当日热点
1.核电
核电板块今日大涨，神马电力4连板，尚纬股份、汇金通等3连板，航天晨光、捷强装备等涨停。板块涨停家数超10只，成为今日涨幅最大的板块。
催化上，据中新网报道，12月29日，由中核集团牵头，联合24家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体在四川成都宣布成立，中国聚变能源有限公司(筹)正式揭牌，现场还发布了第一批未来能源关键技术攻关任务。
此外，同日，国务院常务会议，决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。据了解，从行业发展情况看，自2019年核电项目审批重启以来，2019-2021年我国每年核准4-5台机组，在能源结构转型目标下核电作为稀缺的清洁基荷电源重要性提升，2022年国常会共核准10台核电机组，较2021年核准数量翻倍，审批进度明显提速，今年两次核准后年内再次获批10台机组，与2022年机组核准数量持平，核电项目高速审批趋势延续。
安信证券表示，从核电长期发展趋势看，随着技术迭代下核电安全保障程度提升叠加长期能源结构转型背景下清洁基荷电源重要性进一步凸显，核电长期高速审批趋势有望维持，根据中国核能行业协会预计，到2035年，我国核电在运和在建装机容量将达到2亿千瓦左右（截至2022年底仅0.55亿千瓦），发电量约占全国发电量的10%左右。
核聚变方面，华鑫证券认为，核聚变具有清洁安全、燃料丰富且无温室气体排放等特点，被视为未来社会的“终极清洁能源”。据核聚变工业协会（FIA）统计，全球有超30家公司正致力于实现核聚变的商业化，目前这些公司已共计获得超50亿美元的融资。其中，2022年核聚变领域的私人投资额已接近30亿美元，一年的投资额超此前的投资总和。
其认为，可控核聚变装置增加了对高温超导带材的需求，一台紧凑型可控核聚变装置样机所需要的超导带材量基本与1公里超导电缆所需要的超导带材总量相当。目前国内高温超导带材供给紧张，业内人士预计，未来几年全球高温超导带材年需求量将达到3000公里，国内年需求量将超过1500公里，远超当前高温超导带材有效产能。
2.军工
近期军工板块相关催化密集：
12月28日航空工业公众号文章《提前交卷！航空人全年成绩单来了！》，显示各单位高质量完成全年交付任务，并提出要持续深化改革创新，积极拓展大防务业务。
此外，上周，中航沈飞公告定增预案，光威复材公告拟斥不超3亿元回购公司股份，高德红外及全资子公司签订合计3.12亿元日常经营重要合同。
兴业证券认为，从远、中、近三个时间尺度展望军工行业需求态势并梳理对应投资思路如下：
远期来看，展望"十四五"后半程乃至更远的将来，航空航天军工产业远期成长空间广阔，在高质量发展理念的推动下，需求空间大、产业格局好、经营能力突出的企业有望作为核心资产持续凝聚投资人共识。
中期来看，展望未来6个季度，在"十四五"规划框架下，市场对需求边界的认知较为充分，系统性的贝塔扩张支撑有限；在产业链"长鞭效应"下，五年期间需求增速前高后低，总体将继续呈回落趋势。困境反转或为板块最重要的投资主线。
近期来看，军队建设发展"十四五"规划中期评估与调整完成后，年初以来迟滞的需求有望获得显著恢复，预期见底有望推动板块情绪修复超跌反弹。
广发证券表示，展望2024，三周期共振可期。产品周期，后续装备采购有望逐步明朗、新质新域装备供给提升，商业航空航天、军贸等延长中期成长曲线。产能周期，主要卡位环节产能或持续释放，国企改革持续深化，企业盈利释放动力已迎向上拐点。库存周期，复盘2020年以来军工行情，尤以上游元器件的被动去库-主动补库所牵引。新一轮补库周期有望逐步到来，叠加产品、产能周期双击，重视军工β反转。
3.航运
航运板块再起波澜，此前活跃个股宁波远洋率先涨停，兴通股份临近尾盘涨停。
催化上，1月2日内盘集运欧线期货主力涨停。
据央视新闻报道，丹麦航运巨头马士基集团表示，该公司一艘集装箱船30日在红海南部遭袭，公司将暂停所有船只通过红海48小时。
信达证券指出，“红海事件”主要影响“中东→欧洲”、“亚太→欧洲”路线，基于能源协会EI的数据，2022年“中东→欧洲”、“亚太→欧洲”路线分别贡献全球成品油外贸量2.80%、2.87%。假设欧洲维持从中东、亚太的成品油进口量，且所有成品油轮绕行好望角进入欧洲，预计全球成品油航运贸易周转量增长12.32%。
综合来看，今日的题材轮动主要围绕假期期间的新闻消息为催化，MR板块亚世光电9连板打出高度，MR板块持续性依然不错。跌幅榜来看，存储板块今日集体大跌。
