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市场概述
科技股力挺美股指全线反弹，纳指涨超1%，抹平新年跌幅，纳斯达克100收创历史新高。台积电财报预喜、收涨近10%，芯片股跑赢大盘，芯片股指涨超3%，英伟达收涨近2%，和一度涨超5%的AMD齐创历史新高。苹果涨超3%，领涨蓝筹科技股，微软历史新高，而特斯拉跌近2%。
美国失业数据公布后，十年期美债收益率又创一个月新高，两年期收益率盘中转升、后回落。失业数据公布后美元指数转涨，盘中逼近一个月高位，后回吐涨幅。比特币盘中跌超2000美元跌穿4.1万美元。
美国原油库存超预期下降，原油收创三周新高，抹平开年来跌幅，美油涨超2%。黄金结束两连跌，走出五周低位。伦锡七连涨，伦铜脱离两月低位。
中国市场方面，A股大奇迹日，港股午后大逆转，尾盘全线翻红，沪指收复2800点。美股时段，中概股指盘初涨超1%后转跌，四连阴，小鹏汽车跌超2%。离岸人民币盘中涨超百点收复7.21，后短线转跌。
要闻
发改委：将多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措，突出做好推进高水平科技自立自强、扩大内需等七方面工作。
3纳米晶圆供不应求，台积电四季度净利润、营收全面优于预期，预计2024年营收增长超20%。
美国参议院通过联邦政府短期支出法案，约20%将到期政府资金有望短期“续命”。
欧洲央行12月会议纪要：高利率将持续一段时间，经济“硬着陆”担忧缓解。
美银在一片质疑声中看好苹果，上调评级至买入，预计股价将涨超20%；苹果收涨超3%，抹平开年来跌幅。
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市场收报
美股：道指涨0.54%，标普500指数涨0.88%，纳斯达克涨1.35%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.59%。德国DAX 30指数收涨0.83%。法国CAC 40指数收涨1.13%。英国富时100指数收涨0.17%。
A股：沪指收报2845.78点，涨0.43%。深成指收报8847.00点，涨1.00%。创业板指收报1732.36点，涨1.93%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.14%，日内升约4个基点；两年期美债收益率约为4.35%，日内降约1个基点。
商品：WTI 2月原油期货收涨2.09%，报74.08美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.57%，报79.10美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.75%，报2021.60美元/盎司。LME期铜收涨42美元，报8310美元/吨。
要闻详情
国内宏观
国家发改委：将多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。国务院新闻办举行的解读宏观经济形势和政策新闻发布会上，国家发改委表示，发改委将突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作；对于如何激发消费和投资增长潜力，今年工作重点是：要下大力气改善居民收入预期、提高消费能力、增强消费意愿；要拓展有效投资空间，持续优化投资环境，切实提高投资综合效益。
商务部：2023年中俄双边货物贸易额达到2401亿美元，比上年增长26.3%。
国内公司
3纳米晶圆供不应求，台积电净利润、营收全面超预期。台积电四季度净利润及营收双双超预期。其中，3纳米芯片表现抢眼，占季度晶圆收入的15%。智能手机芯片是增长最快的产品类别，或印证消费电子需求回暖。台积电还预计，2024年一季度回归稳健增长、全年营收增幅超过20%。作为美国芯片业和苹果的主要供应商，台积电的指引向好带来了智能手机和计算需求复苏的好消息。
乘联会：1月狭义乘用车零售预计220万辆，环比-6.5%，受去年年初超低基数影响，同比增长70.2%；新能源预计80万辆，环比-15.3%。
海外宏观
美国参议院通过短期支出法案。周四参议院通过的短期支出法案将联邦政府的支出资金延期至3月。若未能通过，包括交通部、部分退伍军人援助以及食品和药品安全项目的资金在内，大约20%的政府资金将在20日凌晨0时后到期。这项短期支出法案已经交给众议院，预计众议院周四晚些时候进行投票。
特朗普的“市场意义”是什么？高盛：美元、美债收益率上行。高盛认为，如果共和党获胜并横扫参众两院，那么未来美国市场或许会经历，美元走强、通胀上行、美国国债收益率上升且收益率曲线趋陡并将增加能源价格大幅波动的风险。
欧央行12月会议纪要：高利率将持续一段时间，经济“硬着陆”担忧缓解。欧央行部分官员担忧过早放松政策可能影响抗通胀努力，因此偏向于将高利率再维持一段时间。
日股离历史高点还有10%，市场关注企业治理改革能否获得大企业支持。目前约有一半的日企正在考虑评估或重组其业务，但巨头仍未出现在“名单”上。
IEA：2024年石油市场“供应相当充足”。IEA预计，OPEC+以外的石油供应增长将快于全球需求，从第二季度到年底，库存可能会增加，这一结论和OPEC昨日发布的报告完全相反。但同时，IEA和OPEC月报一样，也预计全球石油需求将强劲增长，IEA在月报中将2024年的油需预期增幅上调18万桶/日。
西方石油CEO警告：明年全球将出现原油短缺。在20世纪下半叶的大部分时间里，石油公司发现的原油储量大约是全球需求量的5倍，但近几十年来，这一比例大幅下降，目前约为25%。
比特币现货ETF上市以来天天跌，贝莱德ETF仍突破10亿美元。富达投资紧随其后，规模约8.8亿美元。贝莱德和富达的两只新ETF获得比特币资金流入的68%。周四，比特币跌至41700美元一线。
一周三艘商船被袭，红海危机“变得更糟”，越来越多海船绕行非洲。分析称，集装箱改道好望角仍将持续数月，如果保费进一步飙升，更多油轮也将紧随其后。
伊朗越境打击恐怖分子惹恼巴基斯坦，伊朗外交部长表示，伊朗尊重巴基斯坦的主权和领土完整，但不会“允许本国的国家安全受到损害”。
海外公司
美银在一片质疑声中看好苹果，上调评级，预计股价将涨超20%。美银分析师将苹果的目标价大幅上调逾8%，较周三收盘高23%，认为AI和混合头显Vision Pro将给苹果的硬件和服务业务带来上行动力，生成式AI功能将让iPhone的多年升级周期将更强劲。苹果股价盘中涨超3%、抹平1月内跌幅。
OpenAI CEO奥特曼达沃斯访谈全文：AGI即将出现，未来最重要的资源是算力和能源；现在最重要的事就是GPT-5
- 奥特曼认为AGI会在不久的将来出现，但对社会和工作的影响程度可能远低于预期，不会像人们想象的那样大规模地取代工作。
- 据Altman介绍，GPT-5将是一个多模态模型，支持语音、图像、代码和视频，并在个性化和定制化功能方面实现重大更新，具备更强的推理能力和更高的准确性。当前大模型的通病——幻觉问题也将在GPT-5中得到解决。
谷歌DeepMind AI新突破：接近高中数学奥赛金牌水平，是迈向AGI的关键一步。AlphaGeometry能够答对30道奥赛题中的25道，几乎接近人类最高水平。
“美股散户大本营”Reddit将于3月启动IPO，腾讯是股东。
行业/概念
1、抖音 | 1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与“辰星计划”，创作者最高可获得500万元和1亿流量扶持。2023年，抖音上播放量破亿的微短剧达500部，其中12部作品播放量破10亿，微短剧日播放量增长了一倍。2024年，抖音将继续坚持精品化路线，从精品内容、平台建设、行业扶持三方面形成微短剧精品化支持体系。
点评：光大证券认为，短剧已成为文娱市场不容忽视的新力量，2023年市场规模近400亿元，接近电影市场体量的70%，五年内市场规模有望突破千亿元。民生证券认为，随着微短剧快速发展，监管政策也在不断出台，对行业进行规范，行业健康发展主线不改，内容将走向精品化，关注影视内容制作领域的龙头公司。
2、鸿蒙 | 1月18日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。目前，首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。鸿蒙系统主要面向C端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景，OpenHarmony则是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，面向千行百业，为更广阔的终端设备市场提供服务。
点评：东北证券表示，基于鸿蒙技术特性上的创新性，其更加适配于当下设备数量不断增加、多样性提升、数据互通需求放大的环境，有望发挥自身优势，实现弯道超车。该机构预计应用的鸿蒙化迁移将产生208亿元市场，未来5年，开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备
3、人工智能 | 工业和信息化部近日发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。
点评：上海证券认为，生成式人工智能模型在办公、教育等场景具有巨大潜力。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，相关算力设施设计指标也不断升级。在GPU服务器集群中，交换机与交换机间往往采取光缆连接，由于GPU互相访问显存的需要，网络架构需具备低延迟、高速率的特性。因此，800G、400G光模块爆发了较大的需求量。
4、固态电池 | 据报道，哈佛大学研究人员研发出一种创新的固态电池，其充电时间仅为10分钟，且具有超过6000次的充放电循环能力。根据一次充电500公里的续航计算，该电池可行驶300万公里以上。因此，它非常适合用于电动汽车等领域。
点评：固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田、日产、通用等车企都在加紧固态电池的研发与产业化布局。机构预计，全球固态电池需求量在2025年、2030年将分别达到44.2GWh、494.9GWh，到2030年市场空间有望达到1500亿元以上。
5、光伏 | 最新券商研报指出，经历长期调整后，光伏产业链价格整体处于偏底部位置，目前整体已在企稳，P型电池片价格略有反弹。展望未来，需求端看，硅料价格向下有望带动原材料成本下降向下游传导，未来低成本组件有望进一步催生终端需求。供给端看，光伏整体融资趋于收紧。在融资收紧的大环境下，叠加BC电池等新技术不断突破，光伏行业大幅度、重复性产能扩张有望告一段落，未来行业新增产能逐渐向自身具备良好造血能力的龙头及新技术突破较快的企业集中，行业整体竞争格局转好。
今日要闻前瞻
苹果Vision Pro开始预售。
美国11月TIC报告。
美国1月密歇根大学消费者信心、通胀预期。
美国12月成屋销售。
IMF总裁格奥尔基耶娃、欧洲央行行长拉加德、德国财长林德纳在达沃斯世界经济论坛发表讲话。
日本12月CPI。
德国12月PPI。
<全文完>