继美的集团(000333.SZ)之后,速冻食品巨头安井食品(603345.SH)也选择了港股IPO。
1月19日,安井食品公告称,为加强公司国际化战略及海外业务布局,增强境外融资能力,进一步提高公司综合竞争力,董事会已授权管理层启动香港上市相关筹备工作。
信风(ID:TradeWind01)致电安井食品相关人士询问计划赴港上市的目的,对方表示目前安井食品已通过英国的公司积累了一定的经验,英国公司盈利能力的逐渐上升使公司认为可以去发展国际市场。
但同时对方也表示,目前还只是初步的筹备阶段,具体的(上市)方案还需要通过股东大会审议。
目前安井食品的境外业务主要通过持股69.99%的英国子公司Oriental Food Express Limited(“功夫食品”)实现,但体量较小。
2022年,安井食品录得营收121.83亿元,同比增长31.89%,其中境外市场录得营收1.08亿元;2023年上半年,安井食品录得营收68.94亿元,其中境外市场营收约为4932万元,营收占比均不足1%。
近年来,安井食品的再融资动作不少。
Wind数据显示,自2017年上市以来,安井食品分别在2018年和2020年通过发行可转债合计募资14亿元,并在2022年通过定增的方式,募资56.75亿元。粗略估算,2017年上市至今,安井食品的募资总额已达77亿元。
截至2023年前三季度,安井食品货币资金达到52.31亿元,流动资产合计达到102.93亿元,资产负债率为24.95%。
当信风(ID:TradeWind01)提及安井食品在手资金充足,是否与上市募资冲突时。上述公司人士给出的解释为,定增募集的款项必须专款专用,原本计划中没有投向海外市场的计划。
公开信息显示,2022年安井食品的定增募资用途为新基地建设及老基地扩建类项目;老基地技术升级改造类项目;信息化建设;品牌形象及配套营销服务体系建设项目;以及补充流动资金。
但这一计划似乎并未获得市场认可。宣布赴港上市的第一个交易日,1月22日,安井食品开盘一字跌停,午盘收于86.62元/股,总市值254亿元。