风口浪尖的纽约社区银行再暴跌,跌超22%,创1997年以来新低

何浩
纽约社区银行最新的暴跌,是由于其猛砍股息幕后情况的报道。NYCB来自美国最高监管机构的压力越来越大,在与美国货币监理署(OCC)官员们进行了幕后对话之后,NYCB决定削减股息并储备现金,以防商业房地产贷款出现不良情况。分析称,小银行危机远未结束,市场预计降息的可能性上升。

美国纽约社区银行(NYCB)在五天的时间里第四次出现两位数大跌。周二,NYCB股价暴跌22.2%,报4.20美元,创1997年以来收盘新低。

过去一周,由于诸多股票分析师放弃了对NYCB的看涨预期,而且知名评级机构穆迪对NYCB的信用评级可能降级,投资者纷纷疯狂抛售NYCB。

上周三的财报是NYCB灾难的开始。财报显示,NYCB在去年四季度意外报亏,股息猛砍超三分之二,导致当天股价一日跌近38%,创上市三十年来最大单日跌幅。NYCB股价自财报公布以来,已累计下跌约60%,市值蒸发约45亿美元。

NYCB周二最新的暴跌,是由于最新报道的其猛砍股息幕后的情况。据直接了解情况的人士透露,来自美国最高监管机构的压力越来越大,在与美国货币监理署(OCC)官员们进行了幕后对话之后,NYCB决定削减股息并储备现金,以防商业房地产贷款出现不良情况。

在NYCB于2022年晚些时候收购Flagstar银行后,OCC对银行的派息实施了异常严格的控制。监管文件显示,该交易使监管机构有权反对母公司在2024年底之前设定的任何股息。

此外,NYCB的两名高管在该银行上周公布应对举措前的几个月离职。截至去年年底,NYCB的公司网站的领导页面上不再显示其首席风险官Nicholas Munson和首席审计执行官Meagan Belfinger。NYCB当时并未公开报告这些重要人员变化。NYCB周一证实了Munson的离职消息,但拒绝发表其他评论。

去年就对NYCB看空的Wedbush分析师David Chiaverini表示,“我非常清楚NYCB在受租金管制的多家庭住宅投资组合上所面临的压力,我预计这种情况会持续到2024年。但我没想到他们会在第四季度额外留出那么多钱。”

Chiaverini指的是NYCB四季度的贷款损失拨备,高达5.52亿美元,远超市场预期和上一季度的6200万美元,体现信贷前景恶化。这是NYCB亏损和上周以来暴跌的元凶。

当前,巨额贷款损失准备金“压垮”银行。伴随着商业地产行业的持续低迷,规模较小的地区性银行对商业地产的风险敞口较大,面临更大冲击。

周二,银行股指数集体连跌两日。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌约0.1%,连续两日刷新1月18日以来收盘低位。地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌1.4%,两日刷新2023年11月30日以来低位;地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌近1.3%,刷新2023年11月30日以来低位;地区银行股整体的颓势较上周深跌之际有所缓解。

财经金融博客Zerohedge点评称,小银行的资产负债表危机还远未结束,多米诺骨牌已经开始在地区银行倒下,而最初的多米诺骨牌——NYCB,又重新成为焦点。周二,债券、黄金、加密货币均上涨,市场预计美联储降息的可能性再次上升。

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