3月1日主题复盘 | AI服务器个股大涨,充电桩迎政策催化

一、行情回顾

沪指今日震荡反弹,深成指、创业板指午后涨超1%。充电桩概念股集体走强,英可瑞欧陆通和顺电气20cm涨停,绿能慧充奥特迅动力源封板,泓淋电力涨超10%。消费电子板块继续走高,思泉新材超频三20cm涨停,卓翼科技美格智能新亚电子亿道信息等多股涨停。AI概念股持续活跃,其中液冷、CPO方向领涨,光迅科技紫光股份汇源通信中瓷电子等涨停,罗博特科中石科技高澜股份涨超10%;ChatGPT、多模态方向午后拉升,三六零苏州科达涨停,海天瑞声涨超10%。下跌方面,高位股继续退潮,国脉文化华扬联众跌停。个股涨多跌少,沪深京三市超3500股飘红,今日成交再度突破1万亿元。

二、当日热点

1.充电桩

充电桩板块今日大涨,动力源英可瑞奥特迅等多股涨停。

消息上,据澎湃新闻报道,近日,华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在2024年中国数字能源伙伴大会上表示,预计未来十年,电动汽车保有量增长10倍,从2000万增长到2亿辆,充电量增长10倍,从1000亿度增长到1万亿度,充电桩保有量10年将至少增长5倍。

此外,今日盘中,据新华社报道,中共中央政治局2月29日下午就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。高层指出,要适应能源转型需要,进一步建设好新能源基础设施网络,推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。

根据充电联盟数据,2024年1月,充电基础设施增量为26.5万台,同比上升31.1%;新能源汽车国内销量72.9万辆,充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1:2.8。首创证券称,当前车桩增量比仍相对较高,预计后续充电桩仍有较大增长空间。

此外,光大证券认为,随着国内新能源车渗透率提升,充电桩利用率数据迅速改善,特来电等龙头运营商突破盈亏平衡点。中长期来看,柔性充电、峰谷分时定价、光储充一体化以及V2G,为运营商打开长期成长空间。

2.算力

算力板块今日继续大涨,服务器个股表现抢眼,紫光股份浪潮信息等权重标的先后涨停,午后中科曙光再度拉升7%,欧陆通等个股冲板。整体来看,中科曙光浪潮信息紫光股份等个股成交位于两市前列。

2月29日,戴尔预计由于人工智能服务器需求乐观,其年度收入和利润将超过华尔街的预期。股价盘后大涨18%。

此外,集邦咨询近日发布报告,表示超微电脑在积极拓展苹果公司的AI服务器订单,从而助力苹果公司在AI领域的各种布局和发展。

还有消息称英伟达H20算力芯片开始出货,相对于H100,H20的显存提升20%至96G,NVLink卡间互联能力提升125%至900GB/s。

Canalys预计2024年全球云服务支出将增长20%。在2023年第四季度,全球云基础设施支出实现了19%的同比增长,总额达到781亿美元,较前年同期增加了123亿美元。2023全年,云服务的累计投资从2022年的2471亿美元上升至2904亿美元,实现18%的同比增长。由于AI领域新需求不断产生,头部云厂商或将继续增加对生成式AI模型的投资,Canalys预计,2024年全球云服务支出将同比增长20%。预计全球云服务支出增长将带动相关服务器需求的增加。

除此之外,昨日大涨的氢能源、消费电子、芯片依然活跃,传媒、新能源汽车等部分个股也有表现。跌幅榜来看,主要集中在晋级失败的高标个股。

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