0319强势股脱水 | AI概念蔓延到了“血管”

程星宇
①无人驾驶：特斯拉在自动驾驶领域取得了重大飞跃，发布了FSDBeta v12.3更新。这个版本被埃隆·马斯克描述为“革命性的”，并强调了对该软件所做的实质性改进，甚至暗示它可以被视为一个新的主要版本v13。 ②DAC/AOC：GB200的核心创新在于集成交换机和服务器以及GPU于一体，采用刀片式服务器连接方式，结合背板线缆模式设计，不仅提高率，还增强了信号传输质量。尽管背板线缆成本较高，但因其传输布线灵活等优点，使得在整体服务器成本中的占比提高到3%至5%，整个背板连接器行业需求量与价值量同步上升的趋势。 ③宠物一次性卫生护理用品龙头：获沃尔玛、PetSmart等国际大客户肯定，业务覆盖日韩、美国、欧洲等地区。从出口来看，海外去库存结束，正常补库周期来临，24Q1在低基数下，该类产品的出口有望保持较高增长，公司出口业务也有望实现较强修复。

有逻辑支撑的强势股都在这里了！

①特斯拉又一个“小动作”，掀起了大浪。

②为什么AI算力要“光退铜进”？

③独占宠物赛道的高成长性和国内产能的稀缺性，它已做到市占率“遥遥领先”!