0322强势股脱水 | 市场热议的高速线缆“光退铜进”是什么？ 程星宇 03/22 18:59 ①铜缆高速连接器：作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年，高速铜缆的出货量预计将达到2,000万条。 ②算力：Claude、Gemini、SenseChat-V4、星火大模型和Kimi等大模型在持续追赶GPT-4，算力的需求随着模型参数量和训练数据集的增加而增加。各科技厂商为保持其千亿或万亿参数AI大模型的竞争力，有望持续投入和优化AI算力基础设施。另一方面，随着各类AI大模型产品性能的提升，用户规模和使用量的增加也推动推理侧的算力需求增长。 ③卫星监测核心标的：随着航天业的快速发展，相关检验检测业务也将受益增长。公司多年来为多家航天客户提供专业的测试服务，未来有望受益于卫星互联网产业快速发展。预计公司2024、2025年的归母净利润分别为0.73、1.24亿元，同比增长309%、68%，对应当前股价PE分别为38、22倍。 有逻辑支撑的强势股都在这里了！①Claude、Gemini、SenseChat-V4、Kimi、星火大模型都要用到它。②年复合增长率25%，有一个因AI爆发增长的行业。③拐点来了！这家公司今年业绩预计同比增长309%。
