上周，世界最大的能源峰会之一标普全球能源会议CERAWeek在美国休斯顿举行，会议讨论了生成式AI技术耗电多的问题，认为AI正在为能源行业创造一个巨大的新需求。
而鉴于未来电力需求增长的前景，美股投资者现在把目光投向了拥有和运营发电厂的公司。Vistra、Constellation Energy、NRG Energy公司凭借在电力领域的布局，年内股价分别上涨了85%、60%和32%。虽然涨幅不及纯正AI概念股英伟达的92%，但远高于同期微软的12%。
由于能效提升，自2010年以来，美国的电力需求一直保持相对平稳，但现在情况发生了变化。麦肯锡、波士顿咨询和标普全球商品洞察公司都预测，到2030年，AI带来的数据中心电力需求将以每年13%-15%的速度增长。相比之下，PJM互联公司预计，未来10年，美国整体电力需求的预期增长率则为每年2.4%。
特别值得关注的是，拥有多余发电能力的公司将直接受益于电力需求的增长。除了大型核电运营商如Constellation Energy外，绿色能源开发商如AES和NextEra Energy也有望分享市场红利。不过，由于高利率和供应链瓶颈，他们的股价并未像核能电站运营商那样大幅飙升。
此外，通过与数据中心签订高额电力购买协议，核能发电商可以获得合同价格的溢价，这一策略不仅有助于当前的盈利，还为未来打下坚实基础。
至于为电网和数据中心建设输电线的公司如Quanta Services，以及提供现场燃料电池供电的Bloom Energy，预计也将从AI浪潮中获益。
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