今日覆盖的主要内容包括：
1、高层再度强调以旧换新，这两大千亿产业将成核心
2、NAND二季度或涨超10%，行业第五轮周期有望确认，国内巨头刚刚还估值千亿获增资
3、中国首届具身智能大会将举行，产业被誉为AI终极形态
4、行业建设再提速，中石油计划年内新建上千充换电站，这些上游领域产业价值较高
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