顶级芯片制造商“军备竞赛”,这家芯片“军火商”才是赢家?

又来一位”卖铲人“?

全球顶尖芯片制造商目前正卷入一场"AI军备竞赛",光刻机供应商ASML正是背后的大赢家。

上周,效力于知名家族办公室Duquesne Family Office LLC的基金经理Vijay Shilpiekandula在一场演讲中表示,ASML能够为台积电、英特尔和三星等巨头提供生产芯片所需的关键设备,处于赚取AI热潮红利的最佳位置。

他解释说,虽然这些芯片制造商正在你争我夺,力图在AI快速发展带来的“淘金热”中占得先机,但ASML却是牢牢掌控上游光刻机生产的“卖铲人”。

ASML目前是全球唯一一家有能力生产极紫外光 (EUV) 光刻机的企业,EUV光刻机是生产用于最尖端人工智能技术的芯片所必需的关键设备。

Vijay表示:

无论是英伟达GPU、ChatGPT还是智能手机,没有ASML都是不可能的。

他还强调,ASML数年来投入重金研发,拥有数千名博士和数万项专利,在光刻机制造领域的壁垒深厚。他预计,目前约占ASML销售额20%的服务收入也有望持续增长,因为更多公司将采购其光刻系统。

2023年,ASML实现营收276亿欧元,同比增长30%。不过相比其他享受AI热潮红利的芯片公司,ASML的股价表现一般,今年迄今涨幅约38%,低于英伟达(77%)和台积电(43%)

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