就业市场数据助长降息预期,美债再涨,道指反弹,英伟达历史新高,原油又跌黄金回落

李丹、房家瑶
标普纳指两日惊险收涨;科技七巨头盘中曾齐跌,苹果连续七日收涨,英伟达收涨超1%;游戏驿站盘初跌10%后抹平近半跌幅。中概股指数跌1%三连跌,蔚来跌超2%,腾讯涨超1%。美国职位空缺公布后,十年期美债收益率一度降近10个基点至近三周新低;创近两月新低后转涨的美元指数曾再转跌;黄金短暂收窄跌幅。印度股债汇三杀。比特币盘中涨超2000美元涨破7.1万关口。离岸人民币盘中涨超百点涨破7.25、创两周新高。原油创四个月新低,一度跌逾2%。伦铜跌近2%,三周多来首次跌穿1万关口。

继周一的制造业数据后,周二公布的数据又传有利降息的债市利好。美国4月JOLTS职位空缺数远低于预期,创三年多新低,呈现劳动力市场降温的迹象。一些经济学家和观察人士认为,周二的数据显示,目前工资不太可能引发进一步的推升通胀力量。

就业市场的数据令市场对美联储今年降息的预期继续升温。数据公布后,互换合约定价显示投资者加码押注今年11月降息;美国国债价格进一步上涨,收益率降幅扩大,基准十年期美债收益率一度较日高降近10个基点,逼近将近三周前4月美国CPI公布后所创的一个多月低位;亚市盘中创近两个月新低后转涨的美元指数曾再度转跌;美股大盘跌幅收窄,道指盘中转涨。

周二,市场预计的今明两年美联储降息幅度均继续回升,预计今年降超40个基点、明年降超80个基点

科技巨头七姐妹盘中曾齐跌,后大多转涨,苹果保住一周多来涨势,英伟达收创历史新高。大盘仍承压,标普和纳指盘中几度转跌,连续第二日惊险收涨。上周末美股散户“带头大哥”Keith Gill晒出截图显示其大举持仓后大涨的游戏驿站回落,盘初曾跌10%。

新兴市场中,即将揭晓大选结果的印度金融市场巨震。印度总理莫迪所在执政党主导的全国民主联盟(NDA)大选优势意外不及预期,印度股债汇三杀:股指盘中跌超8%创四年最大跌幅,本币卢比创逾一年最大跌幅,十年期国债收益率盘中升超10个基点。莫迪宣布大选胜出后,盘初跌超7%的在美上市印度ETF略为收窄跌幅,收跌逾6%。

大宗商品总体下跌。铜等部分基本金属和贵金属金银均回落,伦铜三周多来首次收盘跌穿1万美元关口。分析指出,上期所库存已攀升至2020年以来最高水平,过去几周,伦敦交易所追踪的亚洲库存也不断有小幅流入,库存激增带来铜价下行压力。美国空缺职位公布后,黄金短线收窄跌幅,但未能扭转回落势头,此后跌幅曾扩大到1%以上。

OPEC+周末会议宣布,沙特等八个减产协议国从10月起逐步撤销自愿减产,国际原油连续两日下挫,美油和周一失守80美元关口的布油进一步下探约四个月来低位,不过跌势较周一缓和。有评论称,周二的空缺职位数体现美国劳动力市场降温,进一步验证美国经济疲软,油市的需求担忧加剧,也打击了油价。

标普纳指两日惊险收涨 科技七巨头盘中曾齐跌 苹果连续七日收涨 游戏驿站盘初跌10%

三大美国股指集体低开,盘初跌逾170点的道琼斯工业平均指数开盘不到半小时后转涨、曾涨近110点,早盘尾声时转跌,午盘再转涨后保持涨势,曾涨超210点、涨近0.6%。标普500指数和纳斯达克综合指数午盘之初刷新日低时均跌近0.5%,午盘均曾转涨,分别涨近0.3%和近0.4%,后均微幅转跌,但尾盘转涨。

最终,三大股指集体收涨,标普和纳指连续两日惊险收涨。标普收涨0.15%,报5291.34点,纳指收涨0.17%,报16857.05点,继续脱离各自上周四所创的5月13日以来和5月23日以来低位。道指收涨140.26点,涨幅0.36%,报38711.29点,抹平周一回落的跌幅。

标普和道指相关ETF SPDR S&P 500 ETF(SPY)与SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)分别收涨0.11%和0.33%,前者连涨两日,后者再周一回落后反弹。

科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.29%,相关ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收涨0.27%,均在三连跌至5月14日以来低位后连涨两日。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.23%,也在三连跌后两连涨。而价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.25%,跑输大盘,连跌两日至5月2日以来收盘低位。

三大美股指周二盘中齐跌后转涨,小盘股指跌超1%跑输大盘

道指成份股中,霍尼韦尔和波音涨超2%领涨,而卡特彼勒、陶氏化学和3M跌超1%,限制道指涨势。标普500各大板块中,周二共六个收涨,对利率敏感的房产涨近1%,必需消费品涨逾0.9%,IT涨逾0.4%,通信服务和医疗涨逾0.3%,五个收跌的板块中,材料跌超1%,能源跌近1%,金融和工业分别跌逾0.4%和0.2%,公用事业微跌。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘中曾齐跌,后多数收涨。从收盘涨跌看表现最差的特斯拉盘初短线转涨后早盘曾跌1.3%,收跌近0.9%,连跌三日,两日刷新5月23日以来收盘低位。

热门中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1%,相关ETF Invesco Golden Dragon China ETF(PGJ)收跌1.1%,均连跌三日、三日刷新5月1日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收盘微跌和收涨1.1%。造车新势力中,收盘时,蔚来汽车跌超2%,理想汽车跌近2%,小鹏汽车跌近0.3%,而极氪涨0.2%。其他个股中,到收盘,腾讯粉单、B站涨超1%、阿里巴巴涨0.7%,京东涨近0.6%,网易涨0.4%,而百度跌近0.9%,拼多多跌0.7%。

FAANMG六大科技股中,苹果盘初转跌后早盘曾跌0.5%,午盘转涨后收涨近0.2%,连涨七日、刷新1月24日以来收盘高位;周一回落至5月9日以来收盘低位的微软盘初跌约0.9%后午盘转涨,收涨0.6%;亚马逊盘初跌超1%后午盘转涨,收涨近0.6%,在上周五跌至4月30日以来收盘低位后连续两日反弹;Alphabet盘中不止一次小幅转涨,收涨约0.4%,继续脱离上周四所创的5月14日以来低位;而连涨两日的Meta早盘曾跌近0.9%,午盘小幅转涨后又转跌,收跌0.1%;奈飞早盘曾跌超1%,收跌0.3%,连跌四日、三日刷新5月17日以来低位。

芯片股总体回落。周一止住三连跌的费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX周二全天保持跌势,午盘跌超1%,分别收跌0.7%和近0.8%,回落至5月21日以来收盘低位。芯片股中,英伟达盘初涨近1%后转跌,早盘曾跌逾0.8%,午盘转涨后收涨近1.3%,刷新5月29日所创的收盘历史高位;收盘时,AMD跌超2%,美光科技、台积电美股跌超1%,Arm跌约1%,英特尔跌近0.9%;而午盘转涨的博通收涨近0.7%。

AI概念股总体反弹。AI和机器人类股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF(BOTZ)收涨0.03%。到收盘, SoundHound.ai(SOUN)和Palantir(PLTR)涨超3%,戴尔(DELL)涨2.8%,超微电脑(SMCI)涨0.1%,C3.ai(AI)和甲骨文(ORCL)涨约0.7%,而BigBear.ai(BBAI)收平,Astera Labs(ALAB)跌约3.8%。

波动较大的个股中,周一收涨21%的游戏驿站(GME)盘初曾跌10%,早盘一度抹平所有跌幅,后跌幅有所扩大,收跌5.4%;一季度业绩优于预期但二季度指引逊色的家用香水和身体护理产品零售商Bath & Body Works(BBWI)收跌12.8%,创上市以来最大跌幅;而公布4月和5月工作日小于整车载货量(LTL)同比增长后,货运公司Saia(SAIA)收涨近6.7%;宣布将P&O Cruises Australia 并入、称其为增加旗舰品牌运力战略举措之一后,嘉年华邮轮(CCL)收涨5.8%。

连涨三日的泛欧股指回落,大宗商品相关的资源类股领跌。欧洲斯托克600指数跌落周一所创的一周来收盘高位。主要欧洲国家股指齐跌,连涨三日的法股和意股和周一重回涨势德股及西股回落,英股两连跌。各板块中,油气收跌2.6%,创两个月新低,成分股中,被标准普尔下调信用展望的英国石油巨头BP跌3.8%;矿业股所在的基础资源跌2.3%。

就业市场数据后 十年期美债收益率一度降近10个基点至近三周新低

美国国债ETF安硕US Treasury Bond ETF (GOVT)收涨0.4%,连涨四日至4月4日以来收盘高位。

美国10年期基准国债收益率在亚市盘中曾升破4.11%刷新日高,后总体下行,美股早盘美国职位空缺公布后,降幅扩大,美股午盘曾接近4.31%,刷新4月美国CPI公布次日5月16日以来盘中低位,较日高降近10个基点,到债市尾盘时约为4.33%,日内降近6个基点,连降四日,四日累计下行超过28个基点。

各期限美债收益率继续齐降,最近四个交易日累计下降至少约20个基点

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘前曾接近4.83%刷新日高,美股午盘曾下破4.75%至,也刷新5月16日以来低位,和10年期美债的收益率均向5月16日所创的4月5日以来低位靠近,到债市尾盘时约为4.77%,日内降近4个基点,连降五日。

十年期美债收益率盘中逼近近三周前公布美国4月CPI后所创低位

就业市场数据后 创八周新低后转涨的美元指数曾再转跌 比特币曾涨破7.1万美元

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破104.00,继周一创4月10日公布美国3月CPI当日以新低后,又刷新4月9日以来低位,日内跌逾0.1%,欧股早盘转涨后曾涨破104.30刷新日高,日内涨近0.2%,美股早盘美国职位空缺公布后短线转跌,早盘尾声时和午盘几度转跌,美股收盘后基本抹平盘中跌幅。

到周二汇市尾盘,美元指数处于104.10上方,大致收平;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内微涨不足0.1%,在两连跌后连续两日微涨。

彭博美元现货指数周二盘中转涨后几度转跌,最终微涨

非美货币中,日元连涨两日至近三周来高位,美元兑日元在美股午盘曾跌破154.60,刷新5月16日以来低位,日内跌近1%;欧元兑美元在亚市早盘曾涨破1.0910、靠近1.0920,连续两日刷新3月21日以来高位,欧股盘前转跌后处于跌势,欧股盘中刷新日低时下测1.0860,日内跌近0.4%;英镑兑美元在亚市早盘曾接近1.2820,也两日刷新3月21日以来高位,欧股盘中曾跌破1.2750刷新日低,日内跌近0.5%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘中曾刷新日低至7.2588,欧股盘初转涨后美股盘前曾涨至7.2412,创5月21日以来盘中新高,较日低回涨176点,后回落,美股早盘美国职位空缺公布后曾小幅转跌。北京时间6月5日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2475元,较周一纽约尾盘涨43点,连涨两日。

比特币(BTC)在欧股盘中曾跌破6.86万美元刷新日低,后持续上行,美股早盘连续第二日盘中重上7万美元关口,盘中曾涨至7.1万美元上方,刷新5月21日以来高位,较日低涨超2000美元、涨超3%,后跌落7.1万美元,美股收盘时处于7万美元上方,最近24小时涨1.5%左右。市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)也盘中转涨,美股午盘曾涨破3830美元,较欧股盘中的日低涨近3%,美股收盘时处于3800美元下方,最艰难24小时涨超0.6%。

比特币盘中曾涨破7.1万美元

原油创四个月新低 一度跌逾2%

国际原油期货周二全天处于跌势,欧股早盘刷新日低时,美国WTI原油跌至72.48美元,日内跌超2.3%,布伦特原油跌至76.76美元,日内跌幅略超2%。最终,原油连续五个交易日收跌,两日创至少近四个月来低位,但跌势较跌超3%、创1月8日以最大跌幅的周一缓和。

WTI 7月原油期货收跌0.97美元,跌幅将近1.31%,报73.25美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.84美元,跌幅超过1.07%,报77.52美元/桶,和美油均创2月初以来新低。

美国WTI原油跌至四个月来低谷,盘中跌向72美元

美油ETF United States Oil Fund LP(USO)收跌1.03%,布油 ETF United Sttes Brent Oil Fund LP (BNO) 收跌0.85%,均连跌五日至2月7日以来收盘低位。

美国汽油和天然气期货继续涨跌各异。周一回落至两个多月来低位的NYMEX 7月汽油期货收涨约0.6%,报2.3495美元/加仑;连涨两日的NYMEX 7月天然气期货收跌6.17%,报2.5860美元/百万英热单位。

伦铜三周多来首次跌穿1万关口 美就业市场数据后 黄金短暂收窄跌幅

伦敦基本金属期货周二大多收跌。领跌的伦铜和伦铅跌近2%,分别在周一止住三连跌和四连跌后回落。伦铜自5月上旬以来首次收盘跌穿1万美元关口,伦铅也收创5月上旬以来三周多来新低。伦锡、伦锌和伦镍连跌四日,伦锡跌至一个月来低位,伦锌和伦镍均创逾三周新低。而周一告别一周来低位的伦铝继续小幅收涨。

黄金周二大多处于跌势,美股早盘美国职位空缺公布后,跌幅曾有所收窄,纽约黄金期货曾重上2350美元、日内跌约0.7%,现货黄金曾短线重上2330美元、日内跌不足0.8%,此后跌幅很快再度扩大,期金跌至2335.1美元,日内跌超1.4%,美股早盘刷新日低时,现货黄金跌至2316美元下方,日内跌近1.5%。

到美股午盘期金收盘,COMEX 8月黄金期货收跌0.92%,报2347.4美元/盎司,回吐周一反弹的大多数涨幅。SPDR黄金信托(GLD)收跌0.9%,悉数回吐周一反弹的涨幅。美股收盘时,现货黄金处于2330美元下方,日内跌约1%。

周一结束两连跌的纽约期银也回落,COMEX 7月白银期货收跌3.79%,报29.617美元/盎司,刷新5月14日以来低位。安硕白银信托SLV收跌3.12%,回落至5月14日以来低位。

现货黄金基本抹平周一反弹的涨幅
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