争夺AI以太网:英伟达 VS Arista Networks

花旗指出,尽管英伟达刚刚入局以太网市场,但其与交换机龙头Arista的技术发展接近同步。英伟达1.6T以太网产品预计在2026年初部署,Arista基于博通的1.6T交换机可能会稍早或同时推出。

受益于数据中心建设热潮,以太网在AI组网中加速渗透,英伟达和Arista Networks正全力推动以太网技术发展。

花旗在本周的最新报告中对比了两者的产品路线图,其指出以太网渗透加快给英伟达和“交换机龙头”Arista带来机会,两者在以太网技术方面的发展接近同步,都有望在不久的将来推出高速以太网解决方案。

花旗强调,对于Arista而言,英伟达是一个比预期更强大的以太网竞争对手:

尽管英伟达刚刚进入以太网市场,它正在执行一个雄心勃勃且极快的以太网AI产品部署,并可能与Arista的AI路线图相匹配;

英伟达表示他们预计Spectrum-X平台将在一年内成为数十亿美元产品线,突显了众多客户愿意在以太网领域也采用英伟达的捆绑方法。

花旗报告指出,英伟达和Arista Networks都将在2024年底或2025年初拥有端到端的800G解决方案:

  • 英伟达的Spectrum-X平台是一个集成了软件、以太网交换机、网络接口卡(NICs)和数据处理单元(DPU)的综合解决方案。此前文章指出,Spectrum-X相比传统以太网,能够将生成式AI网络性能提高1.6倍。该平台整合了Nvidia Spectrum X以太网交换机和Nvidia BlueField-3超级网卡,以解决传统以太网在AI应用中的瓶颈。
  • Arista的Etherlink技术是结合了博通的Tomahawk 5叶交换机(目前已有)和计划在2024年晚些时候推出的Jericho 3 Spine产品,并在其上添加软件。

花旗进一步表示,英伟达和Arista在1.6T产品(基于102.4T芯片)的路线图上可能也是一致的,博通下一代以太网芯片Tomahawk 6推出时间将影响英伟达和Arista相关产品的上市时间。

  • 由于Tomahawk 5自2023年3月已经开始大规模生产,预计Tomahawk 6(基于102.4T芯片)将在2025年初或中期开始生产,这一推测基于以太网芯片通常2年的发展路线图。

  • 如果Tomahawk 6的生产时间符合预期,那么基于Tomahawk 6的交换机可能会在2025年末或2026年初量产。这表明与英伟达的1.6T以太网产品(Spectrum-X1600)相比,Arista基于博通的1.6T交换机可能会稍早或同时推出,Nvidia的产品预计在2026年初部署。

此外,从以太网联盟到2040年的技术路线图和速度发展趋势可以看出,以太网最新的400GbE和800GbE标准已经制定,而3.2Tb/s则是未来可能的极限速率。

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