一、行情回顾
沪指今日震荡调整，创业板指盘中涨超1%，随后冲高回落尾盘翻绿。叠加芯片属性的科创板次新股集体爆发，艾森股份、锴威特、康希通信、安路科技、必易微等十余股20cm涨停。苹果产业链继续活跃，惠威科技、瀛通通讯、天音控股涨停，工业富联涨超6%。下跌方面，猪肉股集体走低，广弘控股、华统股份跌超7%。个股跌多涨少，全市场超3500股飘绿，今日成交7525亿元，较上个交易日放量605亿。截止收盘沪指跌0.28%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.09%。
二、当日热点
1、科创板
今日，多只科创板个股20%涨停，包括康希通信、艾森股份、碧兴物联、欧莱新材、锴威特、光格科技、信宇人等悉数涨停，天承科技、时创能源等均大涨。
消息面上，近期是科创板开板五周年，有关科创板将下调开户门槛的市场消息再起，称“开户门槛将由50万元降至10万元”。不过，有媒体向相关监管人士求证得知，暂未有相关消息。
广发证券表示，发展独角兽企业与一级市场风险投资的培育直接相关，而二级市场成长股的估值环境与估值中枢又是风投“投资-退出-再投资”循环的重要参考。因此随着监管自上而下重视，未来发展培育独角兽企业，二级市场优质成长/科创企业的估值，有望从低估提升至合理的水平。
其指出，自22年起，成长/科创企业相对价值风格企业估值同步美联储紧缩进入了下行周期，截止24年6月，科创50相对沪深300的PB（LF）已接近指数成立以来均值-2倍标准差极值位置，估值性价比显著。
2、苹果产业链
苹果产业链今日出现分歧，前排瀛通通讯、杰美特、惠威科技继续上板。
隔夜美股苹果继续收涨逾2%，盘中市值涨上至3.3万亿美元，重回全球第一。
广发证券认为，苹果将AI能力应用于自身新设备，并将部分模型的计算部署在本地，有望推动大模型相关应用落地与丰富。一方面，模型的应用有望成为终端厂商新的亮点，从而使得大模型需求增加，带动开发者投入增长；另一方面，部署在端侧的AI可以通过更多的本地计算降低应用成本，这将推动应用端的丰富度提升。同时，其他终端厂商有望跟进，推动AI相关应用渗透率提升。
3、电力体制改革
电改板块今日多股涨停，北京科锐、久盛电气、长城电工等多股涨停。
消息面上，深圳印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知，其中提到，支持虚拟电厂关键技术研发。针对基于先进感知、计量、定位的智能控制终端，基于通用大模型的负荷功率预测，面向资源聚合商的规模化分布式资源实时感知与协同调控系统等重点研发方向支持建设一批市级重点实验室、企业技术中心、工程研究中心，经评审后给予单个项目最高不超过1000万元支持。鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。
国信证券表示，新型电力系统要实现发电用电动态平衡，虚拟电厂、配网侧是建设重点。分布式电源、多元负荷、储能的广泛应用，让大量用户兼具发电和用电双重属性，柔性灵活成为新型电力系统基于数字化发展的重要技术。新型电力系统需要IT技术和物理、社会系统的深度融合，以支撑复杂精准的感知和调节。大量的分布式能源接入，也对配电网侧提出了新的要求。为达到发电用电动态平衡的目标，虚拟电厂承担了能量和信息调节的角色。
4、机器人
机器人板块今日继续出现异动，斯菱股份、南方路机双双涨停，贝仕达克涨逾14%。
消息面上，特斯拉近期官宣，已在工厂部署两个自动执行任务的Optimus机器人。
此前黄仁勋在2024 COMPUTEX大会表示下一波AI浪潮是物理AI，未来一切将机器人化。黄仁勋展望了AI的发展，下一波AI浪潮是物理AI，将来机器人是一个更广泛的概念，一切都将机器人化。利用生成式物理AI构建机器人需要三台电脑：NVIDIAAI超级计算机用于训练模型；NVIDIAJetson Orin，以及下一代Jetson Thor机器人超级计算机来运行这些模型；NVIDIAOmniverse，机器人可以在仿真世界中学习和完善技能。
