本周北向资金净流出114.17亿元,其中沪股通净流出21.52亿元,深股通净流出92.65亿元。
7月26日晚间,沪深交易所决定自2024年8月19日起调整沪港通交易信息披露机制。
调整后,每个沪股通和深股通交易日收市后,公布当日沪股通和深股通成交总额及总成交笔数、ETF成交总额、前十大成交活跃证券名单及其成交总额,并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。
此外,每季度第五个沪股通、深股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通、深股通投资者合计持有数量。
逆势买入有色金属
行业上,本周北向资金买入居前的包括有色金属、汽车和电子。
热点金属价格本周继续走弱:现货黄金自7月17日新高后累计下跌近5%;7月25日,沪银主连大跌5.3%;自今年5月20日双双创下历史新高之后,伦敦期铜、沪铜期货主力合约价格便开始震荡下跌,7月25日两者最低分别触及8900美元/吨、72800元/吨,较此前高点累计分别下跌19.85%、18.41%。相关公司股价也持续走低。
海通期货表示,近期贵金属大幅调整的同时是国内持仓的下行,尤其是白银总持仓从五月高位的接近100万手下行至今日的不足90万手,这也代表更多资金是盈利了结或止损出局,并不代表市场对未来预期走弱而大幅增仓。依旧坚定看好下半年的贵金属行情,贵金属未来仍有上涨空间。
另据中证报,业内人士表示,市场对宏观层面预期悲观,叠加铜市场库存高企,铜价出现高位回调。目前来看,利空因素仍在持续释放,短期铜价或延续弱势。
汽车方面,7月25日,发改革、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。措施将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元,分别提高到2万元和1.5万元,都增长了一倍及以上。中信证券表示,本次汽车以旧换新政策全面超市场预期,有望对行业销量形成较明显的拉动,行业景气度有望上行,超配汽车板块。
抄底紫金矿业
个股上,北向本周买入居前的有紫金矿业、惠泰医疗、海尔智家等。
紫金矿业是中国及亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企、位居全球前五,也是头部矿企中矿产铜、金产量增长最快的企业之一。伴随着金、铜价格的走低,紫金矿业自7月17日高点至今累计已下跌近20%。
买入量第二的惠泰医疗于本周五分红除权后,收报317元,依旧是科创板第一股价。公司是国产电生理和血管介入领域产品龙头。今年年初,迈瑞医疗以自有资金66.5亿元收购惠泰医疗控制权,快速布局心血管领域细分赛道。交易完成后,迈瑞医疗及其一致行动人持有惠泰医疗24.61%股份,李西廷和徐航将成为惠泰医疗的实控人。
买入第三的海尔智家在周四以旧换新利好政策出台后,次日股价跳空高开大涨8.3%。中信建投表示,乐观假设下,未来五个月由以旧换新补贴拉动的内销需求增速将50.9%。
加仓维生素龙头
从加仓比例的维度看,北向资金本周买入居前的个股包括浙江医药、中通客车和航天智造等。
浙江医药主营产品包括脂溶性维生素、类维生素等。在维生素价格持续走高的背景下,公司股价自六月中旬至今累计涨幅超30%。
买入第二的中通客车受以旧换新新政刺激于周五涨停。公司是国内最早的客车生产企业和客车上市企业之一。
买入第三的航天智造7月15日的公告显示,公司中报净利润为3.20亿-3.70亿元,与上年同期重组前/重组后相比均增长6512.66%-7545.89%。公司隶属于中国航天科技集团有限公司,在汽车零部件、智慧座舱和无人驾驶和油气装备均有布局。