一、行情回顾
市场今日震荡调整，午后跌幅有所扩大，三大指数均跌超1.5%。消费股逆势走强，其中教育股大涨，凯文教育、行动教育、中公教育涨停；游戏股震荡走高，富春股份、惠程科技、名臣健康涨停；白酒股展开反弹，岩石股份涨停；旅游股表现活跃，南京商旅、祥源文旅涨停。下跌方面，AI硬件端集体下挫，铜缆高速连接、CPO等方向领跌，沃尔核材跌停，神宇股份、胜蓝股份、罗博特科跌超10%。个股呈现普跌态势，全市场超4800股飘绿，今日成交7905亿元，较上个交易日放量682亿。
二、当日热点
1.大消费
大消费板块今日活跃，中央商场一字涨停，岩石股份、皇氏集团、大连友谊等涨停。
消息上，新华社8月3日报道，国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》。
《意见》提出，要挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力，激发文娱、旅游、体育、教育培训、居住服务等改善型消费活力，培育壮大数字、绿色、健康等新型消费，并要求增强服务消费动能，优化服务消费环境，和强化政策保障，海通证券预计未来各地区有望出台一系列政策“组合拳”，推动各项任务落实落细。
其还表示，消费是经济稳健增长的压舱石，本次《意见》出台，充分体现以服务消费为抓手，积极为扩大内需促消费增添动力，有望提振消费信心，修复市场预期。
2.游戏
消息上，据证券时报报道，近日，国家新闻出版署更新了2024年进口网络游戏审批信息，共新增15款游戏。今年以来，国内已经下发四批共75款进口游戏版号，发放次数为近三年最高。
恒泰证券表示，7月105款国产网络游戏获批，游戏版号供应稳定，《永劫无间》手游7月25日开服即刻上升到IOS免费榜第一、畅销榜第三位置，随着多款重磅新游陆续上线，暑期档竞争步入白热化阶段。8月份已有11款游戏已经明确定档，莉莉丝续作放置类 RPG《剑与远征：启程》，8月8日正式上线国服，“国产 3A 希望”《黑神话：悟空》，8月20日正式和全球玩家见面，预计行业景气度将继续保持，叠加游戏估值处于低位，关注有重点产品上线的头部厂商。
3.教育
催化上，据央视新闻报道，近期国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》其中提到激发教育和培训消费。
中泰证券认为，教育培训是上市公司较为集中的赛道，按年龄段划分包括婴幼儿教培、K12教培、成人教培。按照培训内容不同，可以包括考试类培训、兴趣与技能类培训、就业类培训。这类公司的核心特点是供给侧扩张相对更容易，因此需求变化带来的收入波动会比较大，收入利润弹性更强。
国泰君安研报指出，教育培训行业企稳回归规范发展，关注业绩释放与估值提振。随着执行层面细则逐步出台，明确处罚规则与监管主体，逐步进入常态化分类监管；教育行业企稳且趋势向上，当下具备强劲、稀缺的经营韧性，行业估值有望提振。
除上述热点外，卫星互联网、无人驾驶高标继续上涨，军工也有局部活跃，午后油气股异动；跌幅方面，铜缆高速连接器、AI硬件、重组等跌幅居前。
