日本央行副行长“放鸽”安抚市场情绪,美股指盘初冲高集体反弹逾1%,但随后乐观情绪消退,受中东冲突升温和10年期美债拍卖需求不振打压,午盘后美股转跌并收于日低,小盘股和科技股跌幅居前,芯片股指跌约3.1%,英伟达跌超5%并近三个月来首次收盘跌穿100美元。美股公用事业、能源和金融板块上涨,而非必需消费品、材料和科技板块表现落后。分析称,市场仍谨慎,投资者欲等待风险释放及稳定后入市。
投资者关注高评级公司债发行额创年内新高,10年期美债拍卖需求疲软加剧抛售,10年期美债收益率涨超9个基点,抹去上周五非农就业数据发布以来全部降幅,同时市场对欧美债券的避险需求持续消退,美债、欧债价格均普跌。
外汇方面,日本央行副行长内田真一称,不会在市场不稳定的时候加息,打压日元两日连跌,日内最深跌2.5%并下逼148,进一步远离七个月高位,随之美元走强。期货市场对今年美联储大幅降息的押注有所回调,9月降息50个基点的概率进一步降至65%。
萨姆规则提出者Claudia Sahm认为美国就业市场变化导致萨姆规则作为“衰退指标”已失效。欧洲央行官员Olli Rehn认为全球股市动荡是过度反应,美国经济依然强劲。被称为“末日博士的”经济学家鲁比尼不认为经济会快速硬着陆,市场对美联储行动的判断常误。摩根大通CEO戴蒙怀疑通胀能否回落至2%,而美联储前三把手、纽约联储前主席杜德利认为美联储应尽快降息,避免扩大潜在经济损害。
投资者依旧谨慎,美股午盘主要股指均转下跌并收于日低,纳指、小盘股指和中概股指均跌超1%,芯片股指跌逾3.1%,英伟达涨4.4%后转跌超5%:
- 美股指数盘初冲高后持续下行。标普500大盘收跌0.77%至5199.50点。道指收跌0.60%或234点或涨0.76%至38763.45点。纳指收跌1.05%至16195.81点。纳指100收跌1.16%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌1.28%。罗素2000指数收跌1.41%。恐慌指数VIX收涨0.18%至27.76,盘中曾刷新日低至21.97且一度跌仅21%。
- 美股盘初,科技股居多的纳指一度涨逾2%;标普500指数大盘一度涨逾1.7%;与经济周期密切相关的道指曾涨超480点或1.2%;罗素2000小盘股指一度涨近1.5%。芯片股指一度涨3.8%,中概指数最高涨1.5%。“恐慌指数”VIX从周一的65大幅回落至跌破22,表明投资者的恐慌情绪正在消退,但仍高于本月初的初始水平。
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截至收盘,所有主要股指均跌至日内低点,其中小盘股和纳斯达克跌幅最大
- 美股行业ETF收盘多数下跌。半导体ETF跌近3%,生物科技指数ETF、可选消费ETF、全球航空业ETF与科技行业ETF各跌近2%,全球科技股ETF、医疗业ETF、网络指数ETF各跌1%上下。而公用事业ETF与能源业ETF则各涨约0.5%。
- 标普500指数的11个板块多数收跌。可选消费板块收跌1.44%,原材料、信息技术/科技板块跌超1.3%,保健板块也跌约1.1%,电信板块跌约0.4%跌幅最小,能源板块则涨超0.4%。
- “科技七姐妹”多数下跌,英伟达和特斯拉领跌,但苹果涨。英伟达盘中涨逾4%后,收跌5.12%跌破100美元心理关口,创5月22日以来最低,收盘市值2.43万亿美元。特斯拉收跌4.43%,“元宇宙”Meta盘初涨超3.5%后收跌1.05%,微软跌0.3%,谷歌A则收涨0.41%,亚马逊涨0.52%,苹果盘中最高涨近3.1%后收涨1.25%。
- 半导体概念股普遍收跌,超微电脑跌超20%。费城半导体指数跌3.09% ;行业ETF SOXX跌2.79%;英伟达两倍做多ETF跌10.21%。美光科技跌2.47%,该公司表示可能会恢复股票回购计划。台积电美股跌0.23%,Arm控股跌5.56%,高通跌1.64%,博通跌5.32%,科磊跌2.58%,应用材料跌2.62%,阿斯麦ADR跌0.79%,英特尔跌3.63%,AMD跌1.16%,安森美半导体跌3.09%。
- AI概念股集体下跌。 “AI妖股”超微电脑收跌20.14%,上季营收翻倍猛增,但盈利远逊预期,指引喜忧参半。英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics跌8.68%,BullFrog AI跌10.8%,甲骨文跌1.8%,CrowdStrike跌0.44%,C3.ai跌2.09%,Palantir跌1.02%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌3.59%,BigBear.ai跌3.25%,戴尔科技跌7.16%。而Snowflake涨0.24%。
- 中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌1.46%。ETF中,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌0.81%,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.69%。热门中概股中,新东方跌7%,极氪和小鹏跌超5%,蔚来跌2.65%,B站跌4.47%,百度跌1.2%,阿里巴巴跌0.09%,京东跌0.47%,而网易涨1.21%,腾讯控股(ADR)涨1.65%,理想涨1.53%,百胜中国涨1.6%,拼多多涨0.4%。
- 数字货币概念股普跌。iris Energy收跌14.65%,CleanSpark和Hut 8跌约9.6%,Riot Platforms跌超9.1%,“比特币持仓大户”微策投资MSTR跌超8.9%,Marathon Digital跌约8.2%,数字货币交易所Coinbase跌超7.8%,两倍做多比特币ETF跌超7.2%,以太坊ETF ETHA跌超5.7%,比特币ETF BITO跌约3.8%。
- 其他因财报而变动较大个股中,(1)欧洲医药巨头诺和诺德收跌8.37%,二季度营业利润和净利润均不及预期,下调了全年营业利润指引(2)软银收涨6.31%,一财季亏损较去年大幅收窄,但仍令华尔街失望。为了支撑股价,宣布了高达34亿美元的股票回购计划。(3)马士基收跌3.37%,
公司Q2营收及EBITDA均低于预期,上调全年业绩指引。马士基CEO表示,美国货运需求尚未出现经济衰退信号。(4)迪士尼收跌4.5%,创2023年11月8日以来收盘新低,第三财季营收和利润超预期,并上调全年盈利指引,流媒体业务首次实现盈利,但主题乐园疲软。(5)Shopify收涨17.83%,二季度营收超预期。(6)网约车公司Lyft收跌17.23%,二季度预订量和三季度前景预测低于预期。(7)“特斯拉劲敌”Rivian收跌6.86%,维持全年车辆产量目标和盈利目标不变。(8)爱彼迎Airbnb跌超13%,下季收入展望不佳。
衰退阴云逐渐消散,泛欧股指创九个月来最大单日涨幅:
- 欧股Stoxx 600收涨1.54%,创2023年11月2日以来的最高单日涨幅。其中银行板块领跑涨逾3%。
- 主要地区股指全线收涨,法国股指收涨1.91%,英国股指收涨1.75%,德国股指收涨1.50%,意大利股指收涨2.33%,西班牙股指收涨2.01%。
- 其他因财报而变动较大个股中,市值第一大欧股诺和诺德欧股跌6.71%,创两年来最差单日表现。周三德国商业银行收跌3.72%,公司Q2净利润超预期,并计划回购6亿欧元股份。
- 投研策略上,巴克莱策略师称,截至周一欧洲STOXX 600科技指数较7月高点下跌了16%,这为投资者提供了一个逢低买入的机会,同时将该板块评级从平配上调至高配。德意志银行策略师将其评级从低配上调至中性。
市场对欧美债券的避险需求持续消退,同时美债拍卖结果疲软,美债、欧债收益率全线上涨:
- 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨2.83个基点至4.0034%,8月5日跌至3.6498%以来也持续反弹;美国10年期基准国债收益率涨9.36个基点,刷新8月1日以来高位至3.9755%,持续摆脱8月5日底部3.6653%。
- 高盛利率策略师表示,在缺乏“普遍证据表明劳动力市场或市场功能正在急剧恶化”的情况下,美债收益率可能太低。在更有利的结果下,美债收益率曲线的重心可能高于当前水平。消息面上,巴菲特旗下伯克希尔的超短期美债持仓比美联储还多。
- 欧债:欧元区基准的10年期德债收益率涨6.8个基点,30年期德债收益率涨约9个基点,两年期德债收益率涨2.2个基点,法国10年期国债收益率涨5.3个基点,意大利10年期国债收益率涨5.0个基点,西班牙10年期国债收益率涨6.2个基点,希腊10年期国债收益率涨4.9个基点。两年期英债收益率跌超2个基点,而长端英债收益率保持涨势,10年期英债收益率涨2.7个基点。
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美债收益率全线走高,长端国债表现较差,10年期美债拍卖不理想,出现大幅尾部利差。受此影响,10年期美债收益率突破了上周五非农数据公布前的水平(2年期还没有回到)
美元周三涨超0.2%,日元跌向148,加密货币跟随美股下跌:
- 美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.22%,报103.194点,日内交投区间为102.898-103.368点,接近收复上周五非农就业不佳以来的跌幅。彭博美元指数涨0.11%,报1250.61点,日内交投区间为1248.63-1252.39点。
- 非美货币涨跌不一。欧元兑美元跌0.07%,英镑兑美元涨0.02%,美元兑瑞郎涨1.28%。
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由于日元疲软,美元周三小幅上涨
- 日元:美元兑日元涨1.65%,报146.72日元,日内交投区间为144.29-147.90日元,日元在亚太早盘出现一波显著的跳水。欧元兑日元涨1.59%,报160.29日元;英镑兑日元涨1.67%,报186.249日元。
- 投研策略上,瑞银建议买入日元,预计到明年年底将上涨逾10%。
- 离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元跌143点至7.1733元,盘中整体交投于7.1575-7.1945元区间。
- 比特币集体下跌。市值最大的龙头比特币尾盘跌3.33%至55240.00美元。第二大的以太坊尾盘跌6.12%,报2355.50美元。
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比特币盘中向上逼58000美元左右,但随后跟随美股遭大量抛售
美国衰退担忧缓解、美国原油库存创半年新低且连降六周、利比亚石油部长被批捕、中东局势依然紧张升级,均促成油价连续第二日反弹且盘中涨超3%,进一步告别逾半年低点:
- 美油:WTI 9月原油期货从昨日的73.20美元/桶反弹至75.23美元/桶,日内涨幅超2.77%或2.03美元。亚市盘初美油走势疲软,最低跌逾0.8%至72.58美元/桶,随后美油持续拉升,美国EIA原油库存数据公布后,于美股午盘最高涨超3.6%上逼76美元整数位,尾盘时小幅回吐部分涨幅。
- 布油:布伦特10月原油期货从昨日的76.48美元/桶反弹至78.33美元/桶,日内涨幅近2.42%或1.85美元。布油亚市盘初最低跌近0.7%跌破76美元整数位,美股午盘刷新日高涨超3.1%上逼79美元整数位,尾盘时小幅回吐部分涨幅。
- 天然气:美国9月天然气期货收涨5.07%,报2.1120美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨约5.00%至38.650欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货上涨5.53%,报95.280便士/千卡
消息面上,据上证报和参考消息,乌克兰地面进攻俄本土。由于投资者担忧过境乌克兰的天然气输送问题,欧洲天然气价格大涨创今年新高。据央视新闻报道,白宫称加沙地带停火协议已接近达成。
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原油价格周三上涨,美油涨至76美元,脱离本周早些时候创下的六个月低点
美国衰退担忧缓解,避险需求降温,美元及美债收益率携手走高打压金价,现货黄金冲高回落并跌破2400美元/盎司:
- 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘微跌0.07%至2429.8美元/盎司。现货黄金美股盘前曾刷新日高涨超0.7%升破2400美元整数位,随后持续下行,接近美股收盘前最低跌近0.5%击穿2380美元,尾盘时仅微幅回升未改颓势。
- 白银:COMEX 9月白银期货尾盘跌1.27%至26.870美元/盎司。现货白银欧股盘前最高涨超1.1%升破27美元整数位,随后震荡下行,尾盘时刷新日低跌超1.4%至下逼26.5美元,后小幅回升未改颓势。
- 消息面上,周三国家外汇管理局统计数据显示,中国央行连续第三个月暂停增持黄金。
- 伦敦工业基本金属涨跌不一。经济风向标“铜博士”跌1.78%,报8770美元/吨,伦铝收跌8美元,而伦锌收跌20美元,伦镍收跌89美元,而伦锡涨超1.14%,伦铅收涨14美元。国际铜夜盘收跌超0.9%,沪锡则涨超0.7%。伦铜跌至3月12日以来的五个月新低,LME库存增至2019年以来新高。
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美元小幅上涨打压金价小幅下跌,现货黄金未能维持在2400美元上方
【8月7日23:00更新】
8月7日周三,日本央行鸽派立场安抚市场情绪,风险偏好回升美股主要股指连续两日集体反弹逾1%:
- 美股主要股指全线上涨。科技股居多的纳指一度涨近2.1%;标普500指数大盘一度涨逾1.7%;与经济周期密切相关的道指曾涨超480点或1.2%;罗素2000小盘股指一度涨近1.5%。“恐慌指数”VIX跌破23,较周一的65附近大幅下跌,表明投资者的恐慌情绪正在消退。
- 美股盘初,主要行业ETF普涨。半导体ETF涨超3%,全球科技股指数ETF涨近3%,科技行业ETF涨2.55%。
- “科技七姐妹”多数回升。英伟达一度大涨逾4%,“元宇宙”Meta一度涨超3.5%,亚马逊一度涨超3.4%,谷歌A一度涨超2.8%,苹果一度反弹超2.9%,微软一度涨超2.5%,而特斯拉一度跌超4.7%后抹平多数跌幅。
- 芯片股集体上涨。费城半导体指数开盘一度涨超3.6%;行业ETF SOXX盘初曾涨超3.8%,后两者均回吐部分涨幅,英伟达两倍做多ETF一度涨超9%。台积电美股涨超4.5%;美光科技涨近5%,该公司表示可能会恢复股票回购计划。
- AI概念股涨跌不一。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI涨超4.3%,CrowdStrike一度涨超5%,而英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics涨超6.9%后又跌超3.6%,戴尔一度跌超5.5%。“AI妖股”超微电脑跌超18.2%,上季营收翻倍猛增,但盈利远逊预期,指引喜忧参半。
- 中概股多数上涨。纳斯达克中国金龙指数盘初涨超1.4%后转跌,现又转涨逾0.3%。热门中概股中,新东方一度跌超5.5%,而蔚来一度涨超3.6%,拼多多涨超2%。
- 其他因财报而变动较大个股中,(1)迪士尼跌超2%,公司第三财季营收231.6亿美元。(2)诺和诺德跌超7.6%,Q2净利润不及预期,下调全年营业利润指引。(3)Shopify涨超19%,创下去年11月2日以来最大涨幅,公司二季度营收超出市场预期。(4)网约车公司来福车(Lyft)股价下跌18%,创下2023年5月以来最大跌幅,公司二季度预订量和三季度前景预测低于市场预期。
- 波动较大个股中,Airbnb跌14%,为自2020年上市交易以来最大跌幅。
【以下为21:50以前更新内容】
8月7日周三,日本央行副行长“放鸽”,表示“不会在市场不稳定的时候加息,安抚市场担忧情绪,推动全球股市上涨。
亚太市场连续第二个交易日反弹,欧美股市集体上涨,欧股高开高走,美股三大指数全线高开,科技股重拾涨势。
“黑色星期一”后,美联储是否该紧急降息“救市”引发激烈讨论。华尔街交易员担心市场“大崩盘”才刚刚开始,可能需要紧急降息以应对危机。高盛CEO则表示,美股回调健康,美国经济没有衰退风险,预计美联储不会紧急降息。
主要股指波动如下:
- 美股三大股指集体高开,英伟达涨逾3%,“AI妖股”超微电脑跌逾14%,Airbnb股价下跌14%,Shopify上涨23%。
- 欧股高开高走。德国DAX指数、法国CAC40指数涨超1%。诺和诺德绩后盘中大跌超6%。
- 日韩股市继续反弹。日经225指数涨超2%,东证指数一度涨超3%。韩国首尔综指一度涨近3%。
- 其他亚太股指跟涨,台股涨幅居前。MSCI亚太指数涨幅扩大至2%。中国台湾加权指数上涨3.9%,创3年以来最大涨幅;台积电领涨4.6%。印度SENSEX30指数开盘上涨1.24%,NIFTY指数开盘上涨1.1%。新加坡海峡时报指数上涨2%,至3262.23点。
- 日元下挫、美债跟跌。日元兑美元日内跌幅扩大至1.8%,现报147.07。美国10年期国债收益率日内涨超5bp,至3.937%。
- 大宗商品普涨。现货黄金涨破2400美元,国际油价日内涨2%。
【21:30更新】
美股三大指数集体高开,标普500、纳指涨超1%。
各大板块中,AI与机器人、半导体、科技、油气板块涨幅居前,医疗板块下跌。
科技股“七姐妹”全线上涨,英伟达涨近3%,Meta涨超2%。
Airbnb股价下跌14%,为自2020年上市交易以来最大跌幅。
Shopify上涨19%,创下去年11月2日以来最大涨幅,截至发稿涨幅扩大至23%。
大宗商品延续涨势。现货黄金涨破2400美元关口。
国际油价延续上涨。
【19:44更新】
美股盘前期指延续涨势。
英伟达涨幅扩大至2%。
超微电脑跌幅扩大至14%。
诺和诺德跌逾4%。
现货黄金、现货白银日内小幅上涨,分别报2396.36美元/盎司、27.09美元/盎司。
国际原油持续走高,WTI原油日内涨幅达2.0%,报74.68美元/桶。
【17:40更新】
标普指数期货、纳指期货涨幅扩大至1%。
科技股“七姐妹”齐涨。英伟达、微软、特斯拉等均涨超1%。
诺和诺德欧股跌幅缩窄至2.8%。
现货黄金、现货白银小幅上涨,总体企稳。
布伦特原油向上触及77美元/桶,日内涨近1%。
【16:50更新】
欧股高开高走,欧洲斯托克600指数涨幅扩大至1%,触及盘中高点。德国DAX指数涨1.3%,法国CAC40指数涨1.31%。
【16:10更新】
美股盘前,三大股指期货集体上涨,纳斯达克100指数期货涨0.77%,道指期货、标普500指数期货涨0.6%。
热门科技股上涨,谷歌涨超2%,英特尔、台积电涨超1%。
诺和诺德美股盘前跌超4%,Q2净利润不及预期,同比仅增3%,下调全年营业利润指引。
“AI妖股”超微电脑美股盘前一度跌近12%,本季销售指引超预期翻倍增长,宣布1股拆10股。
【15:00更新】
欧洲主要股指小幅高开,德国DAX指数涨0.61%,法国CAC40指数涨0.27%,英国富时100指数涨0.54%。
诺德诺德欧股跌6.7%,公司Q2净利润同比仅增3%,下调全年营业利润指引。其他欧股“十一罗汉”波动不大。
菲律宾股指涨1.6%。
【14:30更新】
截至日韩股市收盘,主要股指涨幅有所回落。
日经225指数收盘上涨1.2%,报35089.62点,此前一度涨超2%。日本东证指数收盘上涨2.3%,此前一度涨超3%。
韩国首尔综指收盘上涨1.8%,报2568.41点,盘中一度涨近3%。
【13:50更新】
午后,日本央行副行长内田真一继续发表演讲。他表示,加息后的实际利率仍处于深度负值,金融环境依旧非常宽松。对美国经济的担忧影响到了全球市场。他称,必须带着紧迫感关注市场。关注市场动向及其对政策的影响是很自然的事情。
内田真一重申,如果市场不稳定,将不会加息。急剧的市场波动可能对经济产生负面影响。如果市场影响到(经济)展望,将调整利率路径。过度的市场反应是不能接受的。
亚太股指午后涨幅扩大。MSCI亚太指数涨幅扩大至2%。
台湾证交所加权股价指数连续二天上涨,上涨3.9%至21295.28点, 创2021年5月18日以来最大涨幅。台湾集成电路制造股份有限公司对指数上涨贡献最大,上涨4.6%。
【截止早盘收盘】
日经225指数早盘收涨2.3%,东证指数收涨3.3%至2514.52点。日元兑美元日内跌幅扩大至1.69%,现报146.78日元。
韩国首尔综指涨幅扩大至2.9%,至2589.08点。
中国台湾加权指数连续两天走高,上涨3.5%。台积电上涨3.9%。
澳大利亚S&P/ASX 200 指数上涨0.53%。
美股期货方面,标普500指数期货日内涨幅扩大至0.8%,纳斯达克100期货指数上涨1.10%。
持续更新中……