央行年会前,美联储官员再次齐“放鸽”。旧金山联储主席、2024年票委戴利表示,随着对通胀的信心增强,支持逐步降息。明尼阿波利斯联储主席、2026年鹰派票委卡什卡利认为,劳动力市场过度疲软的可能性上升,应会为9月降息打开大门。芝加哥联储主席古尔斯比周日也称,如果不降息可能会损害就业市场。市场依旧押注9月最可能降息25个基点。
美股连续第8天上涨,纳指自8月8日以来已回升超10%,为自2023年11月以来最长的上涨势头,标普八日涨近8%为11年半最佳。英伟达股价大涨4.53%领涨芯片板块,推动纳指上扬1.39%。美国各大股指及板块全线飘涨,尾盘最后几分钟涨势加速。大型科技、通信服务和非必需消费品涨幅居前。据环球网,美国务卿布林肯访问以色列,推动加沙地带实现停火。加沙停火谈判正在进行,加之需求前景疲软,能源股承压。
美元指数跌穿102至七个月最低,G10货币表现出色,日元一度上涨1.7%领涨G10货币,离岸人民币盘中一度升破7.13,日内累计涨近350点。投资者等待周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话,以寻求更多降息线索,周一交投清淡,美债收益率几近持平。
美股主要指数全线上涨,尾盘最后几分钟加速上行并收于日高,小盘股和纳指领涨,道指相对落后,英伟达六天累涨超24%。标普大盘和纳指均连涨八个交易日,为年内最长连涨周期,标普八日累涨近8%,涨幅为2003年3月以来最佳:
- 美股指数尾盘加速上冲:标普500大盘收涨0.97%至5608.25点。道指收涨0.58%至40896.53点。纳指收涨1.39%至17876.77点。纳指100收涨1.32%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.55%。罗素2000指数收涨1.19%。恐慌指数VIX收跌1.01%,报14.65,欧市盘初还曾涨至16.07。
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小盘股和纳指领涨,道指相对落后,但美股主要指数均上涨,尾盘最后几分钟加速上行
- 美股行业ETF收盘全线上涨。生物科技指数ETF涨逾2%,半导体ETF、科技行业ETF、全球航空业ETF及全球科技股ETF各涨至少1.5%,网络股指数ETF、可选消费ETF、区域银行ETF及银行业ETF各涨1%上下。
- 标普500指数的11个板块全线收涨。电信板块收涨1.44%,信息技术/科技板块涨1.44%,可选消费板块涨1.14%,能源板块涨0.42%表现倒数第二。
“科技七姐妹”仅苹果跌。英伟达收涨4.35%,最近六个交易日累计上涨超24.10%,8月7日收盘以来累计反弹超31.43%;特斯拉涨3.12%,谷歌A涨2.28%,微软涨0.73%,亚马逊涨0.66%,Meta涨0.35%,而苹果跌0.07%。
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科技七巨头继续大反弹
- 芯片股普遍收涨。费城半导体指数收涨1.86%;行业ETF SOXX收涨1.7%;英伟达两倍做多ETF收涨8.68%。安森美半导体收涨2.48%,AMD收涨4.52%,高通收涨1.21%,阿斯麦ADR收涨1.58%,科磊收涨0.11%,Arm控股收涨1.54%,博通收涨1.2%,应用材料收涨1.46%,台积电ADR收涨0.52%。英特尔收涨3.11%。美光科技收涨0.59%。Wolfspeed、芯科实验室至多涨约3.8%,格芯涨超1.4%。
- 值得注意的是,AMD周一宣布,计划支付49亿美元收购设计云计算和人工智能数据中心设备的公司ZT Systems,向英伟达在AI计算领域的霸主地位提出挑战。
- AI概念股涨多跌少。戴尔科技涨0.51%,甲骨文涨0.33%,CrowdStrike涨1.61%,Palantir涨1.31%,Snowflake涨2.64%,BullFrog AI涨1.95%,C3.ai涨0.51%,BigBear.ai涨8.73%,英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics涨4.12%,而英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌0.4%,“AI妖股”超微电脑跌0.82%。
中概股普涨。纳斯达克金龙中国指数收涨1.39%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.82%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨1.26%。
- 热门中概股里,京东收涨0.85%,理想收涨4.58%,阿里巴巴涨0.88%,B站涨3.4%,百度涨1.37%,极氪收涨5.8%,网易收涨2.94%,蔚来收涨3.04%、拼多多收涨1.22%,小鹏涨3.75%,而新东方收跌1.97%,腾讯ADR收跌0.25%。
猴痘疫情概念股涨跌各异。在美股,GeoVax Labs(GOVX)一度涨超58.3%,但最终收涨1.27%,Emergent BioSolutions(EBS)收涨12.66%,SIGA Technologies(SIGA)收跌0.48%。在欧洲,丹麦药企巴伐利亚北欧公司(BAVA.DC)收跌4.59%,瑞典生物制药和生物科技公司Orphan Biovitrum AB(SOBI.SS)收涨0.45%。
公布财报的个股中,雅诗兰黛收跌2.23%,第四财季销售额略好于预期,对2025年调整后每股收益预期不及市场预期,盘前一度跌近10%。
其他重点个股中:伯克希尔哈撒韦收创新高。特朗普媒体(DJT)跌3.6%,报22.24美元,创3月份美国借壳上市以来的收盘新低。通用汽车涨近1%,将裁减全球1000多名软件和服务部门的受薪员工。
继上周积极回升后,欧洲股市周一再度普涨:
泛欧Stoxx 600指数收涨0.61%,逼近7月31日以来收盘最高,8月5日收盘以来累计反弹5.65%。周一各板块均上涨,矿业和零售股领涨,分别涨1.98%和1.57%。欧洲奢侈品概念股和汽车概念股普涨,开云集团、LVMH集团、博柏利、雨果博斯、瑞士历峰集团涨超2%。但有关乌克兰援助的报道引发市场担忧,欧洲军工股下跌。
欧洲多国股指普遍上涨,德国股指收涨0.54%,法国股指收涨0.70%,英国股指收涨0.55%,意大利股指收涨0.68%,荷兰股指收涨0.35%,西班牙股指收涨1.40%。
鲍威尔讲话前交投清淡,周一美债收益率几近持平,中长期美债收益率跌超2个基点:
- 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨1.21个基点,报4.0618%,盘中交投于4.0324%-4.0812%区间。美国10年期基准国债收益率跌2.28个基点,报3.8597%,盘中交投于3.9073%-3.8502%区间。
- 欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌0.1个基点。两年期德债收益率持平。法国10年期国债收益率跌1.0个基点,意大利10年期国债收益率跌1.9个基点,西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点,希腊10年期国债收益率跌1.2个基点。两年期英债收益率涨0.9个基点。英国10年期国债收益率跌0.4个基点。
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两年期国债收益率仍高于4.00%(且远高于上周CPI峰值低点),但30年期国债收益率已回撤全部峰值,然后有所下降
投资者等待鲍威尔讲话,美元指数跌0.6%失守102至七个月最低,日元盘中一度涨向145至两周最高。离岸人民币涨295点上逼7.13元,盘中一度涨330点并升穿7.13元,欧元年内最高:
- 美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.58%,报101.868点,日内交投区间为102.484-101.851点,全天震荡下行,为1月5日以来首次跌穿102关口,逼近2023年12月28日底部100.617点,上次交投于100点整数位心理关口下方是2023年7月19日。
- 彭博美元指数跌0.47%,报1232.62点,日内交投区间为1238.71-1232.13点,逼近1230点和3月8日底部1225.12点。
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彭博美元指数下滑
- 非美货币普涨。欧元兑美元涨0.55%,英镑兑美元涨0.37%,美元兑瑞郎跌0.41%,澳元兑美元涨0.92%,纽元兑美元涨0.99%,美元兑加元跌0.33%。新兴市场货币指数创纪录高位,美国银行称,欧洲投资者在市场震荡后做空美元。
- 日元:美元兑日元跌0.68%,报146.62日元,日内交投区间为148.05-145.19日元。 欧元兑日元跌0.17%,报162.53日元;英镑兑日元跌0.31%,报190.500日元。
- 离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘涨295点,报7.1336元,盘中整体交投于7.1645-7.1278元区间。
- 加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币尾盘跌1.29%至59215.00美元。第二大的以太坊尾盘大致持平,报2625.00美元。
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加密货币隔夜遭受重创,但随着美国盘中股市飙升,比特币价格回升至59000美元以上,回升至接近CPI之前的水平
美国推动加沙停火协议缓解原油供应担忧,以及油需前景疲软令油市承压,美油跌3%下逼74美元至两周低位,布油跌穿78美元,但美国天然气涨超5%:
- 美油:WTI 9月原油期货收跌2.28美元,跌幅超过2.97%,报74.37美元/桶。美油全天维持跌势,美股早盘刷新日高涨近0.3%上逼77美元,随后加速下跌,美股收盘前最深跌超3.2%下逼74美元整数位。
- 布油:布伦特10月原油期货收跌2.02美元,跌幅接近2.54%,报77.66美元/桶。布油与美油走势大致相同,最高涨跌近0.2%上逼80美元,最深跌近2.8%跌穿77.50美元。
消息面上,据央视新闻报道,当地时间18日,哈马斯表示,以总理内塔尼亚胡仍在阻碍达成加沙停火协议。随后据环球网报道,美国务卿布林肯抵达以色列推动加沙地带停火。美国银行指出,随着非OPEC成员国的供应增长超过需求,明年油市预计有70万桶/日的供应过剩,势将打压油价,预计明年布伦特平均价格为80美元/桶,低于今年的86美元/桶。
- 天然气:由于美国大部分地区气温变得更加炎热,推高降温需求,美国9月天然气期货收涨超5.27%,报2.2350美元/百万英热单位。本周累计下跌0.93%。
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油价大跌,WTI 价格回落至74美元左右(就业数据公布后的低点)
现货黄金全天呈V型反转走势,现货黄金亚市盘初刷新历史高位后,部分投资者获利了结致金价盘中回落,尾盘小幅回升但仍跌0.15%:
- 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.19%,报2542.70美元/盎司,亚市盘初刷新历史高位至2549.90美元。现货黄金北京时间06:00开盘时就盘中刷新历史高位至2509.94美元,欧股盘中及美股早盘一度维持跌势,北京时间21:36最深跌约0.9%至2485.77美元,最终尾盘下跌0.15%至2504.18美元/盎司。
- 白银:COMEX 9月白银期货尾盘涨1.55%,报29.490美元/盎司,盘中一度涨超2%至7月24日以来的四周高位。工业属性让现货白银追随伦敦基础金属普遍上涨的表现,美股早盘刷新日高涨近1.6%上逼29.5美元,尾盘涨1.62%,报29.4494美元/盎司。
- 分析指出,金价飙至历史新高后,华尔街多家大行如花旗唱多黄金至目标价3000美元,一方面因为“美联储降息”前景,另一方面为地缘政治紧张局势推动避险购买,黄金需求强劲。但也有部分投资者会倾向获利了结。
- 伦敦工业基本金属普遍跳涨。经济风向标“铜博士”收涨1.49%,报9252美元/吨。伦锌涨约0.87%,伦锡涨超2.10%,伦铝涨约3.38%。伦铅收涨2美元,伦镍涨约1.79%。
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美元疲软之际,黄金仍保持涨势,维持在2500美元上方的历史高位附近
【以下为8月19日23:00以前更新内容】
8月19日周一,继上周美股三大指数齐创今年最佳单周涨幅后,周一美股表现相对平淡,三大指数小幅上涨,在科技股、芯片股的疲软下,纳指和标普500大盘曾短线转跌:
- 美三大股指小幅上涨:科技股居多的纳指一度涨超0.2%;标普500大盘一度涨超0.3%;与经济周期密切相关的道指一度涨逾0.4%;罗素2000小盘股指一度涨超0.5%。
- 美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,生物科技指数ETF涨逾0.5%,半导体ETF跌逾0.2%。
- “科技七姐妹”涨跌不一。英伟达低开跌0.9%又涨超1%;特斯拉跌超0.9%后又涨超2.6%;谷歌A一度涨近1.8%,苹果跌幅扩大超1.3%,亚马逊涨超0.5%后又跌超0.5%,现转涨,“元宇宙”Meta涨超0.8%后又跌近0.9%,微软涨超0.3%后又跌近5%。
- 芯片股盘初多数下跌,后小幅回升。费城半导体指数一度跌超1.4%,行业ETF SOXX一度跌超1.5%,英伟达两倍做多ETF跌近1.8%后又涨涨约1.8%。台积电美股一度跌超1.9%,高通一度跌超2%,美光科技一度跌超2.9%,而英特尔一度涨超1%,AMD一度涨超3.2%。
- AI概念股涨多跌少。英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics一度涨近9.5%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度涨超2.5%,而“AI妖股”超微电脑一度跌超5.3%,戴尔一度跌超2.6%。
- 中概股跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数一度涨逾1.3%,哔哩哔哩一度涨超3.8%,理想ADR一度涨超4.6%,京东一度涨超1.4%。阿里巴巴一度涨超2%,极氪一度涨超8.4%,而腾讯控股ADR跌超0.7%后跌幅收窄。
- 欧美猴痘概念股中,GeoVax Labs一度涨超58.3%,而Chimerix涨超13.7%后一度跌超3.8%,Emergent BioSolutions一度涨近5.6%后曾跌近9%。
- 公布财报的个股中,雅诗兰黛美股一度跌近2.5%,Q1业绩及2025年调整后每股收益预期不及市场预期。
【以下为21:50以前更新内容】
8月19日周一,美股三大指数几乎平开,随后涨势扩大,猴痘概念股继续飙升,GeoVax Labs涨约46%,中概股多数上涨。
亚太股市涨势暂歇,非美货币集体上涨,其中日元领涨,人民币持续拉升至7.15左右水平。金价一度涨破2500美元/盎司,现转跌,原油走低。
8月22日周四,杰克逊霍尔全球央行年会开幕,届时包括美联储在内的给各大央行、顶级经济学家齐聚一堂,就全球经济与货币政策最为迫切的问题展开探讨。
由于好于预期的美国经济数据,衰退担忧暂消退,上周全球股市创下九个月以来最好的一周。
以下为全球市场今日主要走势:
- 美股三大指数平开高走,猴痘概念股继续飙升,GeoVax Labs涨约40%,Chimerix涨超8%,Emergent BioSolutions涨逾5%。
- 美股芯片股、科技股下挫,中概股涨跌不一。英伟达微跌0.05%,特斯拉跌0.24%,谷歌涨逾1%。蔚来、小鹏汽车、理想汽车涨超2%,爱奇艺涨超3%。
- 欧股涨幅扩大。欧洲斯托克50指数涨0.66%,德国DAX30指数涨0.47%,法国CAC40指数涨0.81%,英国富时100指数转涨。
- 日经指数在上周大幅反弹后下跌。截至今日收盘,日经225指数跌1.77%报37388.62,东证指数跌1.47%报2639.25。
- 韩股涨势暂歇,台股、澳股上涨。韩股、澳股开盘走低,台股开盘走高。截至收盘,韩股跌幅扩大;台股涨幅扩大;澳股由跌转涨。
- 黄金继续下挫,原油走低。现货黄金跌幅扩大,此前一度站上2500美元;布油、美油跌幅缩窄不足1%。
- 亚洲货币全线大涨,日元领涨。随着降息预期升温,非美货币集体上涨,日元领涨,兑美元日内涨幅一度超1%;马来西亚林吉特兑美元一度上涨1.1%,创2023年2月以来新高;韩元兑美元持续拉升,创下4月以来最高水平;美元/日元下跌1.48%;泰铢、新加坡元、印尼卢比、澳元和新西兰元全线大涨;人民币亦持续拉升至7.15左右水平。
【21:32更新】
美股三大指数小幅上涨,道指开盘涨0.03%,纳指涨0.1%,标普500涨0.05%。
各大板块ETF中,能源、油气板块领涨,半导体、科技板块走低。
猴痘概念股继续大涨。GeoVax Labs涨约40%,Chimerix涨超8%,Emergent BioSolutions涨逾5%。
科技股“七姐妹”中,英伟达微跌0.05%,特斯拉跌0.24%,谷歌涨逾1%。
热门中概股涨跌不一,蔚来、小鹏汽车、理想汽车涨超2%,爱奇艺涨超3%。
美元指数日内跌0.17%,报102.23。
日元延续涨势,日内涨约0.84%,此前一度涨逾1%。
10年期美债收益率短线拉升,日内微涨,现报3.897%。
现货黄金持续下挫,现报2490.16美元/盎司,日内跌0.72%。
原油跌幅缩窄至不足1%。
【18:00更新】
美股三大期指涨跌不一。
猴痘概念股继续大涨。
美元/日元日内一度跌超1%,现跌幅缩窄至0.81%,报146.42。
黄金短线下挫,跌破2500美元关口,日内跌0.39%。
国际原油日内跌幅逾1%。
【16:25更新】
美股盘前,猴痘概念股涨幅扩大,GeoVax Labs涨超60%,Chimerix涨近18%。
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【16:15更新】
美股盘前,三大指数期货均小幅走低,纳斯达克100指数期货跌0.24%。
猴痘概念股盘前继续飙升,Emergent BioSolutions涨逾6%,GeoVax Labs涨超31%,SIGA Technologies涨近2%。
盘前,半导体股涨跌不一,台积电涨近1%,超微电脑、英特尔微涨,英伟达、高通、美光科技微跌。
中概股涨跌不一,小鹏汽车涨超2%,京东跌逾1%。
【以下为15:02更新】
欧股开盘波动不大,欧洲斯托克50指数开盘基本持平,德国DAX指数跌0.15%,英国富时100指数跌0.19%,法国CAC 40指数涨0.02%。
【以下为14:50更新】
截至今日收盘,韩国首尔综指跌0.86%报2674.04。
亚洲货币保持全面上涨行情。美元/马来西亚林吉特跌破1.1%;美元/韩元下跌1.26%;美元/日元下跌1.48%。
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亚洲股市稍作喘息,日经225微跌0.39%
日经225指数微跌0.39%报37913.62,东证指数跌0.3%报2670.62。日本6月份核心机械订单同比下降 1.7%,该数字被视为日本资本支出的指标。
日元升值,美元/日元下行0.15%报147.4。
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亚洲市场普跌,跌幅较小,台股微涨
韩国首尔综指跌0.44%报2685.33。
台湾加权指数微涨0.14%报22380.05,全球最大芯片供应商台积电下跌0.21%。
澳大利亚股指S&P/ASX 200指数下行约0.01%报7970.40点。
石油上涨,黄金近期上涨
周一石油上涨,美原油上涨0.03%,布油上涨0.08%。
受美元走软,收益率下降影响,黄金近期涨超每盎司2500美元。目前,黄金下跌0.42%。