苹果发布会下月开幕,多款新品有望发布,新系列或将开启新一轮换机潮

一、事件:苹果发布会

据外媒爆料,今年苹果秋季新品发布会将于9月10日举行。

爆料者还提供了一张所谓的“活动邀请函”截图——朦胧的苹果logo似乎在暗示“沙漠金”新配色,同时发布会的主题“准备好-预备-捕捉”(Ready.Set.Capture.)可能对应今年手机上新加出来的“拍照”按钮。

包括iPhone 16等多款产品亮相

新品方面,iPhone 16系列成最大看点,Apple Intelligence预计将落地。

另外,Apple Watch Series 10预计将在秋季发布,可能配备更强大的芯片,为未来可能的Apple Intelligence功能奠定基础。Apple Watch Ultra 3也将在秋季发布,预计将至少与Series 10的新功能相匹配,并可能引入新的健康传感器。

iPad Pro预计将搭载M4芯片,配备突破性超精视网膜XDR显示屏。iPad Air和第十代iPad的价格可能下调,并带来全新设计。MacBook Pro和iMac预计也将推出新款,搭载更先进的芯片。

此外,苹果计划推出两款不同级别的AirPods 4,包括一款低价版和一款更高端的版本。两款机型都将配备USB-C充电盒和升级版耳机杆设计。高端版本可能配备主动降噪功能,并支持“查找”功能。

有望开启新一轮换机潮

据东北证券指出,只有A17Pro和8GB LPDDR5以上的硬件规格基础上支持最新的Apple Intelligence(现存机型为iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款)。其认为,性能压力可以为换机创造条件,AI手机的重大实质性创新是手机换机潮的核心驱动力,有望令全球手机出货量重回正增长周期,复刻智能手机取代功能手机的高速增长。

据IDC预计,2024年全球AI手机出货量将高达1.7亿台,占全球手机市场15%;据Counterpoint预计,2024年全球AI手机渗透率将达到11%,到2027年将高达43%。

东北证券测算,考虑到苹果的AI手机为iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max及以后机型,所以将2024年的iPhone预测拆分为新机型、上一代Pro+Pro Max和其他机型三部分。以iPhone的物料成本(不考虑代工组装)近似测算苹果链市场空间,假设24年物料成本率上升3%,中性测算下,苹果链有26.93%的增长空间。

二、历史龙头表现

7月8日,据中证报报道,从苹果产业链公司人士处获悉,近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调,上调后,iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。

次日,苹果产业链大涨,瀛通通讯、朝阳科技、惠威科技等多股涨停,权重股东山精密涨停,立讯精密、蓝思科技等纷纷大涨。龙头朝阳科技上演4连板。

三、相关公司

下图为东北证券梳理的苹果产业链

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
相关文章