美国经济数据“好坏参半”。上周首次申请失业救济人数小幅上涨至23.2万人符合预期,显示出劳动力市场只是在逐渐降温,而不是在利率上升的情况下迅速放缓。美国8月制造业活动今年萎缩速度最快,但服务业活动稳步扩张,表明美国经济的最大组成部分基本健康状况良好。7月成屋销售五个月来首次增长,表明按揭贷款利率下降有望帮助楼市趋稳。评论称,美国经济似乎并未陷入衰退困境。
美联储杰克逊霍尔全球央行年会开幕,两位官员讲话虽然支持在九月降息,但后续降息的步伐应该是“渐进的”和“有条不紊的”。波士顿联储主席、2025年票委柯林斯表示,没有看到经济中存在任何“重大危险信号”,同为明年票委的堪萨斯城联储主席施密德称,支持降息前要看到更多数据。
多数华尔街大行预测美联储9月将降息25个基点,而摩根大通、花旗和富国银行仍预计降息50个基点。芝商所美联储观察工具显示,9月降息25个基点的可能性从周三的62%升至75.5%,降息50个基点的可能性回落,推动美债收益率走高。
交易员押注周五鲍威尔将给大幅降息的预期泼冷水,周四美债券收益率全线攀升,短端美债领跌,美元创下逾一个月以来的最大涨幅,美股开盘上涨,但8月PMI初值发布后涨幅缩小,成屋销售数据公布后进一步下跌,科技股、芯片股、AI概念股跌幅居前。
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美股开盘上涨,但8月PMI初值发布后涨幅缩小,成屋销售数据公布后进一步下跌,科技股、芯片股、AI概念股跌幅居前。芯片指数跌超3.4%,标普大盘一度跌1%,只有对利率敏感的房地产、金融板块上涨,能源股收益于国际油价反弹也上涨,中概跌1.5%:
- 美股指数全线下行:标普500大盘收跌0.89%至5570.64点。道指收跌0.43%或177.71点至40712.78点。纳指收跌1.67%至17619.35点。纳指100收跌1.68%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌2.08%。罗素2000指数收跌0.95%。恐慌指数VIX收涨7.93%,报17.56。
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美股主要指数中,纳指跌1.67%跌幅最大,道指跌0.43%跌幅最小
美股行业ETF收盘多数下跌。金融业ETF与银行业ETF各涨约0.5%。而半导体ETF跌逾3%,科技行业ETF与全球科技股ETF各跌超2%,可选消费ETF跌超1.5%,网络股指数ETF及生物科技指数ETF跌幅也超过1%。
- 标普500指数的11个板块普遍收跌,信息技术/科技板块收跌2.13%,可选消费板块跌1.87%,电信板块跌0.93%,能源板块则涨0.32%涨幅最小,金融板块涨约0.5%。
- “科技七姐妹”全军覆没。特斯拉收跌5.65%,英伟达跌3.7%,亚马逊跌2.21%,微软跌2.03%,谷歌A跌1.24%,苹果跌0.83%,“元宇宙”Meta盘中创新高后转跌0.6%。
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“科技七姐妹”股价周四暴跌(自8月5日以来首次下跌)
- 值得注意的是,据报道,英伟达CEO黄仁勋几乎每天对公司股票套现1400万美元,这恐怕会让其接班人不知所措。
- 芯片股全线下跌。费城半导体指数收跌3.44%;行业ETF SOXX收跌3.42%;英伟达两倍做多ETF收跌7.17%。安森美半导体收跌4.32%,高通收跌3%,阿斯麦ADR收跌3.8%,科磊收跌3.46%,Arm控股收跌1.13%,英特尔收跌6.12%。美光科技收跌3.76%,AMD收跌3.87%,应用材料收跌4.08%,博通收跌2.08%,台积电ADR收跌2.92%。
- AI概念股集体下挫。Snowflake大跌14.7%,二季度财报超预期且略微上调全年产品收入指引,但没有结合利润率增长;BigBear.ai收跌4.14%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI跌8.02%,戴尔科技跌2.44%,CrowdStrike跌2.04%,Palantir跌1.91%,BullFrog AI持平,C3.ai跌2.94%,“AI妖股”超微电脑跌3.04%,甲骨文跌1.51%,英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics跌5.74%。
中概股追跌美股大盘 。纳斯达克金龙中国指数收跌1.52%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌1.93%。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.73%。
热门中概股中,阿特斯太阳能、爱奇艺、陆控(原名陆金所)、达达、至少收跌将近11.2%,晶科能源跌超6.9%,斗鱼跌6.4%,大全新能源跌超2.6%,Boss直聘跌超2.2%,小鹏跌超2.1%,腾讯音乐、唯品会、好未来、搜狐、京东、金山云至少跌超1.2%,亚朵、携程、阿里巴巴、百胜中国、中通快递跌幅均不到1%,再鼎医药、满帮、新东方、贝壳则至多收涨超0.7%,理想、奇富科技、盛大科技、汽车之家至多涨约1.7%,华住涨2.1%,名创优品涨超4%,万国数据涨超10.4%。
- 值得注意的是,哔哩哔哩盘初涨超8%后收跌7.56%,二季度毛利润同比增长49%,上半年实现正向经营现金流。网易收跌11.17%,第二季度营收255亿元人民币,预估261.2亿元人民币。百度收跌4.4%,Q2营收同比持平,调整后EBITDA环比增长11%超预期,智能云业务持续加速,萝卜快跑自动驾驶订单二季度同比增长26%。微博收跌1.52%,二季度调整后每股收益高于市场预估。爱奇艺财报后跌超15%,亿航智能财报后涨16.44%。
- 其他公布财报的个股中,Zoom视频通讯收涨12.97%,创2022年9月份以来最佳单日表现,公司二季度调整后EPS高于市场预期。互动健身平台Peloton Interactive Inc.(PTON)收涨35.42%,创该公司美国IPO以来最大单日涨幅,营收九个季度来首次同比增长且亏损收窄。
美联储7月会议纪要指向9月降息,欧洲股市连续第二日反弹,几乎所有板块均上涨,零售股上涨1.22%,而矿业股下跌1.07%:
泛欧Stoxx 600指数收涨0.35%,成分股德银涨超4%、诺和诺德涨超2.4%表现居前,欧洲多国股指多数上涨,德国股指收涨0.24%,法国股指收跌0.01%,英国股指收涨0.06%,意大利股指收跌不到0.01%,荷兰股指收涨0.08%,西班牙股指收涨0.37%。
因美国经济数据稳健缓解经济衰退担忧及大幅降息预期,美债全线走低回吐本周部分涨幅,两年与10年期收益率均一度跃升10个基点,英国8月PMI数据及美国经济数据打压英国央行及欧央行降息预期,欧债收益率集体走高:
- 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨7.51个基点,报4.0056%,重上4%关口,盘中交投于3.9194%-4.0183%区间。美国10年期基准国债收益率上涨5.87个基点,报3.8597%,盘中交投于3.7859%-3.8749%区间,在欧元区PMI、美国PMI、美国成屋销售等数据发布之际,日内整体震荡上行。
- 欧债:欧元区基准的10年期德债收益率涨5.4个基点,两年期德债收益率涨4.0个基点。法国10年期国债收益率涨5.3个基点,意大利10年期国债收益率涨5.9个基点,西班牙10年期国债收益率涨5.0个基点,希腊10年期国债收益率涨4.7个基点。两年期英债收益率涨5.7个基点。英国10年期国债收益率涨7.0个基点。
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两年与10年期美债收益率均一度跃升10个基点
美元指数涨约0.5%摆脱年内最低位,非美货币普遍承压,日元最深跌0.9%重新跌穿146,离岸人民币最深跌164点下逼7.15元,欧元告别2023年7月来最高,英镑冲高回落:
- 美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY上涨0.47%,报101.516点,全天震荡上行,日内交投区间为101.019-101.625点,美股开盘至北京时间22:23出现一波显著的上涨,期间发布了美国PMI和成屋销售数据,脱离21日所创2023年12月28日以来最低位100.039点。
- 彭博美元指数涨0.41%,报1235.16点,日内交投区间为1229.05-1235.86点,脱离21日所创3月份以来最低位1228.06点。
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美联储官员“鸽声”减弱,美国经济仍具韧性,美元出现反弹
- 非美货币普跌。欧元兑美元跌0.36%,英镑兑美元大致持平,美元兑瑞郎大致持平;商品货币对中,澳元兑美元跌0.59%,纽元兑美元跌0.43%,美元兑加元涨0.14%。
- 其中,美元指数周四盘中最高涨约0.5%至101.62。周三盘中最低触及100.92,为去年12月28日以来的最低水平。欧元盘中最深跌近0.5%至1.1098美元。周三触及1.1174美元,为2023年7月以来的最高水平。
- 日元:日元兑美元跌0.75%,报146.28日元,日内交投区间为144.85-145.19日元。日元兑欧元跌0.44%,报162.53日元;日元兑英镑跌0.76%,报191.420日元。
- 离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘跌138点,报7.1467元,盘中整体交投于7.1258-7.1493元区间,亚太午盘至纽约中午呈现出震荡下行走势。
- 加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币尾盘跌1.56%至60770.00美元,亚太时段出现一波V型走势,北京时间10:52刷新日低至59840.00美元。第二大的以太坊尾盘跌0.40%,报2630.00美元。
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比特币从周三的61405美元回落,但目前仍保持在6万美元上方
油价盘中涨超2%,美油收涨1.5%回到73美元上方,布油涨超1.5%站上77.20美元,美油脱离半年低位但布油年内转跌,美国天然气期货跌约5.7%:
- 美油:WTI 10月原油期货收涨1.08美元,涨幅1.50%,报73.01美元/桶,脱离2月6日以来最低收盘位,技术指标显示油价近期跌势过猛。美股午盘最高涨逾2.2%升破73.50美元。
- 布油:布伦特10月原油期货收涨1.17美元,涨约1.54%,报77.22美元/桶。美股午盘最高涨近2.2%站上77.70美元/桶。
消息面上,据央视新闻报道,消息人士称,由于美方提案内容与以色列提案内容仍相去甚远,目前加沙地带停火谈判已陷入僵局。周三EIA报告显示,上周原油、汽油和馏分油库存降幅超过预期,需求回升迹象也支撑了油价。
- 天然气:美国9月天然气期货收跌超5.69%,报2.0530美元/百万英热单位,美国能源信息署(EIA)周报显示,美国上周天然气库存增加。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌0.90%,报36.825欧元/兆瓦时,逼近8月16日底部32.9欧元。ICE英国天然气期货跌0.79%,报87.950便士/千卡,8月12日拉升至104.770便士以来,持续回落。
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油价从8月初的低点反弹,美油站上73美元
大幅降息的预期降温,美元和美债收益率反弹打压大宗商品,现货黄金跌逾1%失守2500美元,白银跌超2%,伦敦工业基本金属集体下跌,伦铜跌超1.4%:
- 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘跌1.13%,报2518.8美元/盎司。现货黄金亚市早盘仅微涨随后全天维持跌势,美股早盘8月PMI初值及成屋销售数据公布后,在美元及美债收益率大幅上升之际,现货黄金大幅下跌,最低跌近1.7%下逼2470美元。
- 白银:COMEX 9月白银期货尾盘跌2.08%,报28.920美元/盎司。现货白银美股盘前刷新日高涨近0.3%,美股早盘美元及美债收益率携手走高,打压现货白银大幅回落转跌,并于美股收盘前刷新日低跌近2.8%跌穿28.80美元。
- 分析指出,如果周五鲍威尔主席讲话时能够对9月降息表现出更大的信心,这种鸽派信号应该会引发金价短期再次飙升。
- 伦敦工业基本金属集体下跌。经济风向标“铜博士”跌超1.40%,报9130美元/吨,伦铅跌超1.53%,伦锡跌约1.16%,伦铝收跌7美元,伦镍跌超1.81%,伦钴跌约2.41%,而伦锌收涨8美元。
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金价回落至2500美元以下
【以下为8月22日23:00以前更新内容】
8月22日周四,美国三大股指开盘上涨,但8月PMI初值发布后涨幅缩小,成屋销售数据公布后进一步下跌:
- 美股主要指数全线下跌:科技股居多的纳指高开74.73点或涨0.42%后,一度跌近0.3%;高开16.92点或涨0.30%的标普500大盘一度跌超0.1%,后转涨;与经济周期密切相关的道指高开41.74点或涨0.10%后,一度跌近0.3%;罗素2000小盘股指一度跌约0.5%。
- 美股盘初,主要行业ETF多数走高,区域银行ETF涨超1%。
- “科技七姐妹”涨跌不一,PMI数据公布后曾集体回落。“元宇宙”Meta涨幅一度扩大至近1.7%,英伟达高开涨逾1.7%后回吐多数涨幅;谷歌A和苹果涨逾0.8%后回吐多数涨幅;特斯拉高开涨逾0.6%后又跌逾1.4%,亚马逊涨逾0.7%后又跌超0.5%,微软盘初涨超0.6%后又跌超0.2%。
- 芯片股高开后回落,跌多涨少。费城半导体指数开盘涨超0.9%后又跌近0.9%,行业ETF SOXX开盘涨超0.8%后又跌超0.9%,英伟达两倍做多ETF开盘涨近3.7%后又跌近0.3%。英特尔一度跌超3.4%,高通一度跌超1.2%,而博通盘初涨超3.9%后涨幅砍半,美光科技盘初涨超2.2%后又跌超1.1%。
- AI概念股多数下跌。BullFrog AI盘初涨超7%后回吐过半涨幅,甲骨文一度涨超0.6%,而BigBear.ai一度跌超8.6%后收窄过半跌幅,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI涨超1.6%后又跌超2.3%,“AI妖股”超微电脑跌幅扩大超2.6%,而英伟达持股的AI机器人配送公司Serve Robotics一度跌超4%。
- 中概股集体下跌。纳斯达克金龙中国指数跌幅扩大超1.3%。热门中概股中,蔚来一度跌超1.7%,小鹏汽车一度跌超1.8%,哔哩哔哩盘初涨超8.3%后一度跌超3%,公司二季度毛利润同比增长49%,上半年实现正向经营现金流。京东一度跌超2.2%,网易一度跌超10.5%,公司第二季度营收255亿元人民币,预估261.2亿元人民币。百度一度跌超5.4%,而拼多多一度涨超3.4%。微博涨近3.3%后又跌超1.9%,公司二季度调整后每股收益高于市场预估。爱奇艺一度跌近16.9%,公司第二季度总收入74亿元,运营利润5亿元。
- 波动较大个股中,亿航智能一度涨超16.6%,公司二季度总营收同比增长919.6%。Zoom视频通讯一度涨超11.6%,公司二季度调整后EPS高于市场预期。
- 其他资产中,美国8月PMI初值公布后,美元指数短线拉升近10点,美股短线走低,纳指涨幅收窄至0.3%。美国10年期国债收益率短线拉升,在北京时间22:00发布美国成屋销售数据后刷新日高至3.85%上方。两年期美债收益率维持超过6个基点的涨幅,再次逼近4%整数位心理关口,21:45发布美国PMI数据时刷新日高至4.0014%。现货黄金短线波动不大,现报2486.24美元/盎司。
【以下为21:50以前更新内容】
北京时间今晚21:45,美国公布的8月Markit PMI初值显示,制造业PMI为48仍处荣枯线下方,不及预期;服务业PMI为55.2,超出预期的54;综合PMI为54.1,同样超出预期的53.2。
其中,制造业萎缩速度创今年最快,再度推升美国衰退担忧。
数据公布后,美股三大指数涨势有所收窄,道指涨0.09%,标普涨0.22%,纳指涨0.33%。
早些时候美国劳工部公布的数据显示,美国8月17日当周首次申请失业救济人数23.2万人,略高于前值22.7万人,符合预期,显示劳动力市场正在逐渐缓和。
据彭博报道称,泰国确认亚洲首例猴痘新变异毒株病例,将筛查来自42个国家的旅客。部分猴痘概念股涨幅扩大,GeoVax Labs涨逾10%。
以下为今日市场主要走势:
- 美股三大指数集体高开,美国8月PMI数据公布后,三大指数涨势有所收窄。
- 10年期美债收益率短线走高,日内涨6.5bp,现报3.841%。
- 欧洲股市开盘基本持平。德国DAX指数涨0.06%,英国富时100指数涨0.08%,法国CAC 40指数涨0.08%。
- 亚洲股市开盘普涨,日内台股转跌,日股、韩股、澳股涨幅收窄。截至收盘,日经225指数涨0.54%,东证指数涨0.2%,韩国首尔综指涨0.24%,台湾加权指数跌0.4%,澳大利亚股指S&P/ASX 200指数涨0.21。
- 黄金短线下挫,日内跌近1%。
【21:50更新】
美国8月PMI数据公布后,市场反应相对平稳。
美元指数小幅走高。
10年期美债收益率波动不大。
各期限美债收益率集体上涨。
现货黄金跌逾1%。
美国健身巨头Peloton绩后大涨超18%,第四财季营收与利润均超预期。
【21:34更新】
美股涨势扩大。
美股各大板块集体上涨,半导体、银行、科技板块涨幅居前。
“七姐妹”多数上涨,英伟达涨超1%。
猴痘概念股涨跌不一。GeoVax Labs涨幅缩窄至3%。
财报季来袭,热门中概股涨跌互现。哔哩哔哩涨幅迅速收窄,现涨2.5%,此前一度涨8%,二季度毛利润同比增长49%,上半年实现正向经营现金流。
百度跌约3%,二季度营收同比基本持平;网易跌约9%,二季度营收255亿元人民币;微博涨约2%,公司二季度调整后每股收益高于市场预估;二季度总收入74亿元,运营利润5亿元。
现货黄金短线下挫,报2487.82美元/盎司。
【以下为20:09更新】
部分猴痘概念股涨幅扩大,GeoVax Labs涨逾10%。据彭博报道称,泰国确认亚洲首例猴痘新变异毒株病例,将筛查来自42个国家的旅客。
【以下为17:05更新】
百度美股盘前涨逾1%,集团第二季度营收339.3亿元人民币,预估341.1亿元人民币。
网易美股盘前跌近5%,公司第二季度营收255亿元人民币,预估261.2亿元人民币。
爱奇艺美股盘前微跌,二季度营收74亿元,预估74.1亿元。
【以下为16:45更新】
部分猴痘概念股美股盘前转跌,GeoVax Labs跌逾6%,SIGA Technologies跌逾2%。
【以下为16:15更新】
美股盘前三大期指小幅上涨。
Snowflake跌近8%,此前公司二季度营收8.688亿美元,分析师预期8.507亿美元。
猴痘概念股上涨,SIGA Technologies涨近5%。
Zoom视频通讯美股盘前涨近3%,公司二季度调整后EPS高于市场预期。
芯片股多数下跌。
热门中概股多数上涨,爱奇艺涨超2%。
【以下为15:04更新】
欧洲斯托克50指数开盘基本持平,德国DAX指数涨0.06%,英国富时100指数涨0.08%,法国CAC 40指数涨0.08%。
【以下为14:50更新】
韩国首尔综指涨0.24%报2707.67。
【以下为14:20更新】
日经225指数收盘上涨0.54%,报38157.42点。日本东证指数收盘上涨0.2%。
澳大利亚股指S&P/ASX 200指数涨0.21%报8027。
布油转涨0.003%,黄金持续高位震荡。
【以下为13:40更新】
台湾证交所加权股价指数收跌0.4%。台积电下跌0.7%。
【以下为10:50更新】
截至午间收盘,日股涨幅收窄,日经225指数涨0.61%报38183.00,东证指数涨0.064%报2666.56。
韩国首尔综指转跌0.19%报2696.12;台湾加权指数转跌0.52%报22121.97;澳大利亚股指S&P/ASX 200指数涨幅收窄,涨0.17%报8024.10。
黄金上午跌0.43%。
【以下为9:45更新】
亚洲市场开盘普涨,日股领涨
日经225指数涨0.9%报38283.89,东证指数涨0.34%报2674.02。日本8月商业活动扩张速度较快,PMI从7月的52.5攀升至53.0,制造业恢复增长,而服务业则扩张更快。
韩国首尔综指涨0.28%报2708.70。
台湾加权指数涨0.57%报22282.67。
澳大利亚股指S&P/ASX 200指数涨0.28%报8033.10。澳大利亚受到服务业活动上升的支撑,8月PMI初值从上月的49.9升至51.4,达到三个月高点。
原油下跌,黄金高位震荡
原油微跌。布油跌0.17%,美油跌0.26%。
现货黄金在高位小幅震荡。