道指和大摩创新高，阿斯麦再跌英伟达反弹，中概指数一度涨超2%，黄金逼近史高

市场关注点汇聚财报季，阿斯麦影响持续，纳指、欧洲芯片股表现落后。奢侈品行业寒冬持续，行业标杆LVMH业绩不佳，欧洲奢侈品概念股集体下挫。数据中心太耗电，科技巨头纷纷与核电企业签署购电协议，令美股核电概念股齐涨。美国摩根士丹利财报超预期，助推银行股普涨。

国际方面，英国9月CPI同比增长1.7%， 增幅触及2021年以来最低水平。欧洲和英国通胀数据走弱，提振英国央行11月、欧洲央行本周四的降息预期。欧美债券收益率集体下挫，美债收益率跌至一周多最低，加之黄金行业协会LBMA预计12个月内金价将涨至每盎司2917.40美元，助推金价距离历史最高“仅一步之遥”。

全球主要央行小幅降息预期均升温，交易员目前预计美联储11月份降息25个基点的可能性约为94%。投资者关注周四公布的9月零售销售数据以寻找降息线索，市场预计9月环比增长0.3%、高于前值的0.1%。

美股齐涨并收于日高附近，罗素小盘股收涨1.64%领涨，投资者撤出超大盘股，轮动助力小盘股升至近三年高点。道指新高，阿斯麦担忧持续影响，纳指收涨0.28%涨幅靠后。受摩根士丹利强劲业绩提振，金融板块表现亮眼，仅电信、日用消费品板块下跌。亚马逊与核电企业签署购电协议，美股核电概念股大幅普遍走高。中概股多数回升，房多多收涨55.43%：

• 美股三大指数齐涨。标普500大盘收涨27.21点，涨幅0.47%，报5842.47点。与经济周期密切相关的道指收涨337.28点，涨幅0.79%，报43077.70点。科技股居多的纳指收涨51.49点，涨幅0.28%，报18367.08点。纳指100收涨0.07%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.09%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨1.64%。恐慌指数VIX收跌5.14%，报19.58。

• 美股行业ETF收盘整体上涨。全球航空业ETF涨逾4%，公用事业ETF涨近2%，区域银行ETF与金融业ETF各涨超1%，可选消费ETF、能源业ETF及生物科技指数涨幅在0.5%上下。

• 标普500指数的11个板块多数上涨。电信板块收跌0.37%，日用消费品板块收跌0.21%，医疗保健板块收涨0.28%，可选消费板块收涨0.32%，信息技术/科技板块收涨0.36%，能源板块收涨0.43%，工业板块收涨0.77%，原材料板块收涨0.83%，房地产板块收涨1.01%，金融板块收涨1.22%，公用事业板块收涨2.03%。
• 投研策略上，美银10月进行的全球调查显示，中国一揽子刺激措施出台后，预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理净比例达到48%，为2023年4月以来最高。然而，全球股市则现卖出信号，为2021年2月以来首次。高盛交易部门预计标普500指数年底前涨至6270点。
• “科技七姐妹”跌多涨少。英伟达收涨3.13%逼近最高，“索罗斯战友”Druckenmiller表示，清仓英伟达是重大错误，股价下跌将再买入。特斯拉收涨0.8%，而“元宇宙”Meta收跌1.62%。亚马逊收跌0.43%，亚马逊成为新晋支持发展核能的科技公司，一口气签署了三项相关协议，以探索开发小型模块化核反应堆（SMRs）的前景。微软收跌0.63%，谷歌A收跌0.18%，苹果收跌0.89%。
• 芯片股涨跌各异。费城半导体指数收涨0.21%，行业ETF SOXX持平，英伟达两倍做多ETF收涨6.12%。阿斯麦ADR收跌6.42%至近一年最低，前一交易日收跌逾16%，公司三季度订单仅为市场预期的一半，并下调明年销售和利润目标。科磊收跌3.55%，高通收跌1.5%，AMD收跌0.33%，英特尔收跌1.54%，而迈威尔科技收涨2.86%，台积电ADR收涨0.19%，Arm控股收涨1.21%，美光科技收涨4.72%，博通收涨0.48%，Wolfspeed收涨15.22%。
• AI概念股涨跌不一。Snowflake收跌3.13%，Palantir收跌1.18%，C3.ai收跌0.08%，BigBear.ai收跌0.57%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1.13%，而BullFrog AI收涨3.47%，CrowdStrike收涨1.3%，戴尔科技收涨0.72%，甲骨文收涨0.39%，Serve Robotics收涨3.93%，超微电脑收涨2.07%。
• 中概股多数回升。纳斯达克中国金龙指数盘中涨近2.2%后收涨0.93%，报7008.21点。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨0.76%，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨1.66%，富时中国3倍做多ETF（YINN）收涨5.38%，富时中国3倍做空ETF（YANG）收跌4.87%，“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收涨1.24%。富时A50期指连续夜盘收涨0.71%，报13375.000点。
• 热门中概股中，房多多收涨55.43%，三合智能（STEC）收涨601.92%，VS Media涨130.33%，智能充电涨约17.1%，美团ADR收涨4.44%，极氪收涨2.92%，携程网收涨2.46%，老虎证券收涨1.28%，百度收涨1.38%，B站收涨1.38%，腾讯控股ADR收涨1.2%，京东收涨0.95%，蒙牛乳业ADR收涨0.49%，阿里巴巴收涨0.32%，新东方收涨0.07%，而蔚来收跌1.96%，小鹏汽车收跌0.99%，拼多多收跌0.63%，网易收跌0.23%，理想汽车收跌0.32%，唯品会收跌0.92%，名创优品收跌2.26%。
• 银行股普遍收涨。费城证交所KBW银行指数收涨1.71%，报122.78点。道琼斯KBW地区银行指数收涨1.54%，报119.47点。摩根士丹利收涨6.5%至新高，盘中涨超8%为近四年盘中最大涨幅，公司Q3净营收及每股收益超预期。摩根大通收涨0.56%，贝莱德收涨0.87%，富国银行收涨1.36%，高盛收涨1.43%，美国银行收涨1.57%，瑞银收涨1.75%，巴克莱银行收涨1.87%，花旗集团收涨2.57%。

• 美股航空指数收涨6.5%，创2022年10月份以来最佳单日表现。美联航收涨12.44%至四年半最高，财报利好且疫情以来首次回购股票。波音涨约1.7%，美国航空公司涨超7.1%，达美航空涨约6.8%，阿拉斯加航空涨约2.2%，美国西南航空涨约1.4%；波音零部件供应大户Spirit AeroSystems也涨将近1.2%。
• 数据中心太耗电，亚马逊与核电企业签署购电协议，美股核电概念股普遍走高。Sam Altman投资的、开发快速裂变发电厂的Oklo收涨41.97%。NuScale Power (SMR)收涨40.01%，Centrus Energy (LEU)收涨26.25%，Cameco (CCJ) 收涨7.87%；核电ETF中，VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR)收涨7.16%，Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ)收涨7.76%。
• 其他重点个股中：（1）诺瓦瓦克斯医药收跌19.44%，该公司宣布美国FDA已暂停其流感疫苗以及新冠和流感联合疫苗的临床申请。（2）黑莓收涨4.42%，预计公司将于2025财年“扭亏为盈”。（3）美国铝业收涨1.86%，三季度EBITDA超预期，股价盘后一度涨超8%。（4）美国电动汽车制造商Lucid Group宣布增发股票数亿股，三季度营收和车辆交付超预期，股价盘后一度跳水将近14%。

LVMH集团和阿斯麦因业绩不佳，拖累芯片股和奢侈品概念股下挫，欧股大盘、法国股指、荷兰股指也随之收跌，但英国股指涨近1%：

• 欧洲STOXX 600指数收跌0.19%，报519.60点。欧元区STOXX 50指数收跌0.77%。各板块涨跌互现，“行业风向标”LVMH集团业绩不佳，盘中一度跌近7.5%最终收跌3.68%，欧莱雅跌超2%，爱马仕跌1.34%，开云集团跌0.82%。阿斯麦欧股收跌5.12%，BE半导体实业跌1.26%，ASM国际则收涨0.12%。
• 德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收跌0.40%。意大利富时MIB指数收涨0.24%。英国富时100指数收涨0.97%。荷兰AEX指数收跌0.74%。西班牙IBEX 35指数收涨0.56%。

全球主要央行降息预期增强，欧美债券收益率齐跌，美国10年期基准国债收益率盘中一度跌破4%至一周半最低。英国通胀降温打开降息空间，令两年期英债收益率跌超11个基点：

• 美债：尾盘时，对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌0.79个基点，报3.9376%，盘中交投于3.9518%-3.9165%区间。美国10年期基准国债收益率跌1.36个基点，报4.0180%，盘中交投于4.0414%-3.9927%区间。
• Duquesne家族理财室董事长兼CEO Stanley Druckenmiller表示，如果特朗普重新入主白宫，美联储恐怕会变得更加鹰派。（传闻的特朗普团队酝酿成立）影子美联储是一个“让人感到恐惧的想法”。
• 欧债：尾盘时，欧元区基准的10年期德债收益率跌3.8个基点，报2.184%。两年期德债收益率跌4.2个基点。英国10年期国债收益率跌9.7个基点，两年期英债收益率跌11.1个基点。法国10年期国债收益率跌3.5个基点，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点。

“特朗普交易”重燃推动美元指数涨超0.2%至十周新高。日元近期持续下探150。英国通胀数据弱于预期加大英国央行降息空间，英镑跌至两个月来最低。欧洲央行会议召开前，欧元跌至十周来最低。比特币盘中一度上探6.9万美元，特朗普支持的代币WLFI发行人没能实现融资目标：

• 美元：美元指数DXY涨0.24%，报103.513点，日内交投区间为103.172-103.608点，北京时间03:21一度逼近8月2日顶部104.426点和6月26日顶部106.130点。
• 彭博美元指数涨0.31%，报1253.29点，日内交投区间为1248.20-1253.70点，全天震荡上行，也逼近8月2日顶部1259.42点、7月30日顶部1263.55点、以及6月28日顶部1274.31点。

• 非美货币：欧元兑美元跌0.26%，英镑兑美元跌0.63%，美元兑瑞郎涨0.38%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.61%，纽元兑美元跌0.42%，美元兑加元跌0.17%。瑞典克朗兑美元涨0.92%，挪威克朗兑美元涨0.83%。
• 日元：日元兑美元跌0.26%，报149.60日元，日内交投区间为148.88-149.81日元，最近数日持续试探150关口。日元兑欧元涨0.08%，报162.50日元。日元兑英镑涨0.41%，报194.331日元。日本央行委员安达诚司周三表示，在加息的同时将保持宽松的金融环境。鉴于全球经济前景和日本国内工资发展情况的不确定性，央行必须以“非常温和”的速度加息，避免过早加息。
• 离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元尾盘跌14点，报7.1368元，盘中整体交投于7.1212-7.1417元区间。
• 加密货币：市值最大的龙头比特币尾盘涨0.97%，报67870.00美元，盘中交投于66665.00-68695.00美元区间。第二大的以太坊尾盘涨1.78%，报2629.00美元，盘中交投于2579.00-2656.00美元区间。
• 前美国总统特朗普支持的加密数字货币发行人World Liberty Financial（WLF）融资不到1200万美元，与3000万美元的销售目标（按15亿美元估值）相去甚远。此前10月15日，WLF推出特朗普背书支持的数字货币“WLFI”。10月14日，项目的联合创始人Zachary Folkman宣称，“明显有超过10万人”拥有投资资格（在投资白名单上）。

中东石油供应中断担忧缓解，油价持续回落，回吐了10月1日伊朗向以色列发射弹道导弹后的大部分涨幅。美油跌破71美元，布油跌向74美元，美油一度跌超1%再次短暂失守70美元，收盘跌幅显著收窄：

• 美油：WTI 11月原油期货收跌0.19美元，跌幅大约0.27%，报70.39美元/桶。美油延续稍早前涨势，欧股早盘刷新日高涨超1%升破71.30美元，随后持续下行，美股早盘最低跌超1.3%下逼69.60美元。
• 布油：布伦特12月原油期货收跌0.03美元，跌幅约0.04%，报74.22美元/桶。布油走势与美油类似，欧股早盘最高涨超0.9%上逼75美元，美股早盘最低跌超1.1%下逼73.40美元。 
• 消息面上：据央视新闻报道，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院教授牛新春表示，现在根据消息，以色列已经向美国通报了对伊朗打击的规模，也基本上得到了美国的认可。因为美国的要求是第一不打核设施，第二不打石油设施，现在以色列基本同意，所以和美国之间外交上的沟通也基本结束了。这意味着未来一段时期，以色列军事打击伊朗的可能性在上升，因为以色列现在明确表态要在美国大选前，即11月5日之前打击伊朗。打击伊朗可能已经被紧锣密鼓地提上了议事日程。
• 天然气：美国11月天然气期货收跌超5.24%，报2.3670美元/百万英热单位。

全球央行降息预期增强、美债收益率跌至一周最低、持续的地缘政治冲突令避险情绪升温、黄金行业协会LBMA看涨金银，均支撑现货黄金周三涨超0.4%，盘中最高涨至2685.35美元，距离历史最高2685.58美元仅一步之遥：

• 黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.41%至2689.90美元/盎司，美股早盘曾涨至2702.50美元，逼近9月26日所创历史最高位2708.70美元。现货黄金全天大多时候上涨，美股早盘最高涨超0.8%，尾盘时涨0.42%，报2673.75美元/盎司。
• 白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨0.37%至31.875美元/盎司。现货白银全天大多时候上涨，美股早盘最高涨超2.1%上逼32.20美元，尾盘时涨0.65%，报31.6902美元/盎司。
• Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant表示，美联储11月降息25个基点预期增强，同时欧洲和英国通胀数据走弱，市场加大押注欧洲央行和英国央行降息预期，导致欧美收益率普遍下降支撑黄金走高，金价有可能在明年第一季度涨至接近3000美元。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金的主要看涨因素包括财政不稳定风险、避险吸引力、地缘政治紧张局势、去美元化、美国总统大选的不确定性以及各国央行降息。伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表预计，到明年10月底金价将升至每盎司2917.40美元，较当前水平上涨近10%，银价同期料将上涨43%，达到每盎司45美元。
• 伦敦工业基本金属涨跌不一：经济风向标“铜博士”收涨28美元，报9558美元/吨。COMEX铜期货涨0.71%，报4.3685美元/磅。伦铅收涨5美元。伦锌收平。伦铝收涨14美元。伦锡收跌246美元。伦镍收跌145美元。

以下为10月16日23:00以前更新内容

市场焦点汇聚公司财报。FactSet数据显示，迄今为止，约有50只标普500指数成分股公布了季报，其中79%业绩超出预期：

• 美股三大指数盘中一度齐涨：标普500大盘一度涨近0.3%。与经济周期密切相关的道指一度涨近0.6%或237点。科技股居多的纳指跌超0.5%后转涨。

• 美股盘初，主要行业ETF涨跌不一，全球航空业ETF涨逾2%，黄金ETF涨超0.8%。

• “科技七姐妹”跌多涨少。苹果一度跌超1.7%，“元宇宙”Meta一度跌近1.9%，微软一度跌近2%，亚马逊一度跌超0.8%，谷歌A跌超1%后又涨超0.2%，特斯拉盘初涨近1.5%后回吐多数涨幅，英伟达一度涨超2.4%。

• 芯片股涨跌不一。费城半导体指数跌近0.4%后又涨近1.2%。Wolfspeed一度涨超18%，美光科技一度涨超4.4%，Arm控股一度涨超3%，台积电ADR盘初涨超1.5%后回吐部分涨幅，高通跌超2.2%后抹平多数跌幅，科磊盘初涨超1.9%后跌近2.5%。阿斯麦一度跌超6%，前一交易日收跌逾16%，公司三季度订单仅为市场预期的一半，并下调明年销售和利润目标。

• AI概念股涨跌各异。Serve Robotics盘初涨超8.3%后回吐多数涨幅，超微电脑盘初涨超2.7%后跌逾1%，现又转涨。BigBear.ai跌超2.2%后又涨近2.3%，C3.ai盘初涨近1%又跌超2.8%，甲骨文一度跌超1.4%，Palantir一度跌超4.8%。

• 中概指数跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数一度涨近2.1%。热门中概股中，房多多一度涨近70.7%，美团ADR一度涨超4.7%，京东一度涨超3.7%，携程网一度涨超3.4%，老虎证券一度涨近4.3%，百度一度涨超2.2%，阿里巴巴一度涨超1.9%，哔哩哔哩跌近1.3%后涨超1.6%，小鹏汽车跌近1.7%后涨超2%，理想汽车跌超1.5%后转涨。
• 美股核电概念股普遍走高。Sam Altman投资的、开发快速裂变发电厂的Oklo Inc.一度涨约28%，报14.99美元，逼近5月10日所创盘中历史最高位18.80美元。NuScale Power Corp. (SMR)涨超30%，Centrus Energy Corp. (LEU)涨幅扩大至18.6%，Cameco Corp. (CCJ) 一度涨5.7%；核电ETF中，VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR)上涨4.8%，Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ)也涨5.2%。亚马逊旗下AWS宣布，已经与美国弗吉尼亚州公用事业公司Dominion Energy签署一份协议，以探索开发小型模块化核反应堆（SMRs）的前景。
• 其他重点个股中：（1）摩根士丹利一度涨超8.2%，创2020年11月以来最大盘中涨幅，公司Q3净营收及每股收益超预期。（2）诺瓦瓦克斯医药一度跌近23.7%，该公司宣布美国FDA已暂停其流感疫苗的临床申请。

【以下为22:00以前更新内容】

隔夜，阿斯麦业绩暴雷大跌16%拖累芯片股集体下挫。美股财报季之际，阿斯麦暴跌引发市场对芯片行业上涨前景的怀疑，同时带崩亚太芯片科技股。

美股开盘，三大指数涨跌不一，道指涨0.05%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.02%。中概股多数上涨，房多多涨约48%。

英特尔开盘跌幅近2%。中国网络空间安全协会发文，建议系统排查英特尔产品网络安全风险。

亚太股市普遍走低，芯片科技股领跌日韩股市，东京电子跌逾9%。欧股多数低开，阿斯麦跌逾5%。英国9月CPI同比上涨1.7%，为三年半来首次跌破英国央行2%的目标水平，英镑短线跳水。

国际油价隔夜暴跌后企稳，多国央行罕见发言支持增加黄金储备，现货黄金小幅上涨。

• 美股开盘，三大指数涨跌不一，道指涨0.05%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.02%。中概股多数上涨，房多多涨约48%。
• 欧股多数低开，欧洲斯托克50指数跌1%，阿斯麦跌逾5%领跌，欧莱雅跌逾4%，阿斯利康制药涨近2%。
• 英国通胀显著降温，英镑兑美元跌破1.30关口，为自8月20日以来首次。
• 亚太股市普遍走低，日经225指数收跌1.8%，韩国首尔综指跌0.9%。东京电子跌逾9%、SK海力士、三星电子跌超2%。
• 油价企稳，黄金涨。布油、美油现分别报74.28美元/桶、70.05美元/桶，现货黄金震荡，现报2679美元/盎司。

【21：46更新】

现货白银日内涨超2%，现报32.13美元/盎司。

【21：35更新】

美股开盘，三大指数涨跌不一，道指涨0.05%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.02%。

中概股多数上涨，贝壳涨约3%。

摩根士丹利股价上涨4.3%，创六个月最大涨幅，公司Q3净营收及每股收益超预期。诺瓦瓦克斯医药跌约19%，该公司宣布美国FDA已暂停其流感疫苗的临床申请。阿斯麦跌3.44%，前一交易日收跌逾16%，公司三季度订单仅为市场预期的一半，并下调明年销售和利润目标。英特尔开盘跌近2%。

【20：25更新】

美股盘前三大股指集体上周，涨幅均小于0.1%。

美股盘前，中概股多数上涨，虎牙、贝壳涨超2%。

现货黄金震荡，现报2679美元/盎司。

【17：55更新】

美股盘前三大股指期货波动不大。

现货黄金上涨，现报2680.72美元/盎司。

原油涨幅缩小，布油、美油现分别报74.28美元/桶、70.05美元/桶。

【17：30更新】

英特尔美股盘前跌幅扩大至近3%。

【16：15更新】

美股盘前，中概股多数上涨，房多多一度涨逾76%，贝壳涨近5%，哔哩哔哩涨近2%，蔚来涨逾1%，阿里巴巴、百度微涨。

国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时举行新闻发布会，请住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。

【16：03更新】

美股盘前，三大指数期货涨跌不一，纳斯达克100指数期货涨0.2%。

中概股多数上涨，贝壳涨近5%，蔚来涨逾1%，阿里巴巴、百度微涨。

半导体股中，阿斯麦跌近5%，台积电涨近1%，超微电脑、英伟达微涨。

【15：20更新】

欧股开盘，多数股指低开。欧洲斯托克50指数开盘跌1%，德国DAX指数跌0.2%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC 40指数跌1%。

欧股“十一罗汉”中，阿斯麦跌逾5%，欧莱雅跌逾4%，阿斯利康制药涨近2%，诺和诺德涨近1%。

【14：33更新】

韩国首尔综指收盘跌0.9%，报2610.31点。

英国国家统计局发布的数据显示，9月CPI同比增长1.7%，较前值2.2%明显下滑，低于经济学家预期的1.9%，以及英国央行此前预期的2.1%。

这一通胀率触及2021年4月以来最低水平，并首次降至英国央行2%目标水平下方，英镑短线跳水。英镑兑美元跌破1.30关口，为自8月20日以来首次。英国10年期国债收益率下跌6个基点至4.10%，为10月4日以来最低。

【14：10更新】

日经225指数收盘下跌1.8%，报39180.3点。日本东证指数收跌1.2%。韩国首尔综指跌0.7%，印度股指跌约0.3%。

芯片科技股领跌，东京电子跌逾9%、SK海力士、三星电子跌超2%。

国际油价隔夜暴跌后反弹，布油、美油目前上涨约0.2%。

多国央行罕见发言支持增加黄金储备。墨西哥、蒙古和捷克央行的外汇储备负责官员集体表态称，未来几年黄金占其国家外汇储备的比例更可能增加。现货黄金小幅上涨，暂报2671美元/盎司。